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1、介紹

在這種背景下，歐洲越來(lái)越多的家庭部署和采用住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，以減少電費(fèi)，提高能源彈性，同時(shí)降低碳足跡。技術(shù)進(jìn)步使得電池儲(chǔ)能系統(tǒng)遵循了太陽(yáng)能組件成本和發(fā)電價(jià)格急劇下降的相同模式，這使得太陽(yáng)能成為世界上許多國(guó)家和地區(qū)最具成本效益的能源來(lái)源。電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的顯著增長(zhǎng)以及電動(dòng)汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展，正在為電池行業(yè)大幅降低成本做出貢獻(xiàn)。盡管由于發(fā)生新冠疫情導(dǎo)致全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)衰退以及能源價(jià)格飆升，但電池價(jià)格在2021年逆勢(shì)上漲并在2022年持續(xù)這一趨勢(shì)，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用成本的下降趨勢(shì)將在“中等情景”的預(yù)測(cè)期內(nèi)持續(xù)(見(jiàn)圖1.2)。


圖1.2 2017～2025年德國(guó)住宅太陽(yáng)能和住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)成本發(fā)展趨勢(shì)

在這種背景下，不斷上漲的零售電價(jià)與太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施及儲(chǔ)能系統(tǒng)的電力價(jià)格之間的差距正在擴(kuò)大。這一趨勢(shì)在2021年就已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，到2022年變得更加明顯，因?yàn)闅W洲各地的能源價(jià)格飆升至歷史高點(diǎn)，歐盟各國(guó)政府為此采取了不同形式的緊急措施，以遏制對(duì)家庭和企業(yè)的影響。

與此同時(shí)，雖然多年來(lái)住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的電力已經(jīng)比歐洲大多數(shù)市場(chǎng)的零售電力便宜得多，但電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本也在快速提高，即使這樣，大部分歐洲國(guó)家的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能系統(tǒng)的電價(jià)也低于電網(wǎng)的電價(jià)。例如，德國(guó)的住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均電價(jià)在去年小幅上漲至0.147歐元/kWh，不到當(dāng)時(shí)0.32歐元/ kWh電價(jià)的一半。雖然由于太陽(yáng)能組件產(chǎn)品和勞動(dòng)力短缺以及2022年發(fā)生的通貨膨脹，太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的價(jià)格和安裝成本都有所增加，但飆升的電價(jià)使得住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)案例更具吸引力。

由于俄烏沖突爆發(fā)，歐洲受到能源價(jià)格極端波動(dòng)的影響，歐盟成員國(guó)正在努力減少對(duì)俄羅斯化石進(jìn)口的依賴，以提高能源彈性。在這樣的情況下，很難想象在中短期內(nèi)零售電價(jià)會(huì)下降。相比之下，隨著太陽(yáng)能發(fā)電組件價(jià)格危機(jī)的解決，獨(dú)立太陽(yáng)能設(shè)施和住宅太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)的電價(jià)暫時(shí)上漲預(yù)計(jì)將會(huì)結(jié)束。

目前，住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)案例不僅僅是經(jīng)濟(jì)上的吸引力。許多家庭對(duì)于部署這些設(shè)施感興趣，因?yàn)榭梢员ＷC能源安全——盡管在大多數(shù)歐洲國(guó)家，電網(wǎng)故障似乎不太可能發(fā)生，但這對(duì)于媒體來(lái)說(shuō)是一個(gè)備受爭(zhēng)議的話題。因此，心理因素不應(yīng)被低估，因?yàn)樗冉?jīng)濟(jì)因素更能推動(dòng)市場(chǎng)。

歐盟成員國(guó)的政策制定者正在尋找快速、經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)期的解決方案來(lái)滿足他們的能源需求，他們發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)是一個(gè)多功能、低成本的選擇，可以保護(hù)家庭用戶免受電力和天然氣價(jià)格飆升的影響。此外，歐洲的供熱和運(yùn)輸部門(mén)實(shí)現(xiàn)電氣化需要智能解決方案來(lái)滿足住宅層面不斷增長(zhǎng)的電力需求。太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施、電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、熱泵和電動(dòng)汽車都可以很好地相互支持，如果提供正確的政策框架條件支持這一發(fā)展，就可以為所有部門(mén)快速淘汰化石燃料創(chuàng)造正確的協(xié)同效應(yīng)。

2、2021年歐洲住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能的市場(chǎng)發(fā)展

2020年，住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在歐洲的能源市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了兩大里程碑：歐洲在這一年部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的總儲(chǔ)能容量首次達(dá)到1GWh；與此同時(shí)，歐洲在一年內(nèi)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)首次超過(guò)10萬(wàn)套。

歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)在2021年進(jìn)入了一個(gè)新的階段，部署的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量超過(guò)2GWh，與前一年相比基本上翻了一番，準(zhǔn)確地說(shuō)，增長(zhǎng)了107%(見(jiàn)圖2.1)。自從2014年以來(lái)，歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)從未出現(xiàn)過(guò)如此快速的增長(zhǎng)。但當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模要小得多，從2013年的30MWh時(shí)增長(zhǎng)到2014年的64MWh。從這個(gè)角度來(lái)看，2021年住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模是2014年的35倍。歐盟各國(guó)在2014年僅安裝了約9000套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，而到2021年，約部署了26萬(wàn)套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。


圖2.1 2013-2021年歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

值得關(guān)注的是，如果不是電池嚴(yán)重短缺限制了滿足客戶需求的可能性，并導(dǎo)致住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝工作延遲數(shù)月的時(shí)間，其增長(zhǎng)率可能會(huì)更高。這個(gè)問(wèn)題在歐洲欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)得尤其明顯，需求的突然飆升讓電池分銷商感到意外，他們正努力為客戶尋找電池產(chǎn)品。即使是比較成熟的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，也受到了電池短缺的困擾，在電池短缺和逆變器短缺問(wèn)題得到解決之后，歐洲的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)快速發(fā)展。

在過(guò)去的幾年，歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)主要依賴于少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的發(fā)展。例如，德國(guó)是歐洲迄今為止累計(jì)部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量最高的國(guó)家。在德國(guó)，住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)從完全的上網(wǎng)電價(jià)(FIT)計(jì)劃轉(zhuǎn)變?yōu)橹С肿晕蚁M(fèi)的模式，結(jié)合過(guò)剩電力的溢價(jià)，并得到其開(kāi)發(fā)銀行有吸引力的補(bǔ)貼計(jì)劃的支持，而該補(bǔ)貼將逐漸被取消。意大利、英國(guó)和奧地利等一些國(guó)家住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)也開(kāi)始發(fā)展，而歐洲其他國(guó)家?guī)缀鯖](méi)有安裝任何住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。如今，歐洲部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量迅速增長(zhǎng)，隨著能源價(jià)格近年的波動(dòng)嚴(yán)重影響了歐的家庭用戶，住宅電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)案例在歐洲許不同的國(guó)家和地區(qū)變得越來(lái)越有吸引力。

歐洲電池住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度明顯高于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)之前的預(yù)測(cè)。在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于去年發(fā)布的調(diào)查報(bào)告中，預(yù)測(cè)歐洲電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將增長(zhǎng)28%，達(dá)到1.4GWh。市場(chǎng)環(huán)境的積極演變超出了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最樂(lè)觀的預(yù)期：達(dá)到1.8GWh的裝機(jī)容量，實(shí)際部署量增加了27%。

歐洲電池住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的異常增長(zhǎng)很好地反映在總儲(chǔ)能容量的增長(zhǎng)上。歐洲電池住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的總儲(chǔ)能容量從2020年的3.1GWh躍升至2021年的5.4GWh，同比增長(zhǎng)74%(見(jiàn)圖2.2)。與2021年不同的是，2022年的電池住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)率高于累計(jì)部署的增長(zhǎng)率，這表明電池住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的總儲(chǔ)能容量已達(dá)到可觀的規(guī)模，并且正在進(jìn)入新的部署階段。與五年前相比，電池住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的總儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)了13倍。


圖2.2 2013-2021年歐洲累積部署的住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

需要強(qiáng)調(diào)的一個(gè)重要方面是，住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)和住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施之間的配套部署率正在上升。2021年，歐洲每安裝10個(gè)新的住宅光伏系統(tǒng)，就會(huì)配套安裝2.7個(gè)住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(見(jiàn)圖2.3)。然而應(yīng)該指出的是，并不是所有新部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)都與太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施配套部署。但電力價(jià)格的強(qiáng)勁上漲，以及越來(lái)越多獨(dú)立部署的住宅太陽(yáng)能設(shè)施退出其長(zhǎng)期上網(wǎng)電價(jià)合同，將使這一領(lǐng)域也變得引人注目。然而，由于太陽(yáng)能發(fā)電組件和安裝人員短缺，安裝人員的銷售偏好是部署新的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，因?yàn)檫@樣做有望獲得更高的收入和利潤(rùn)。

由于住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署(改造和新建)通常沒(méi)有記錄在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的可再生能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，因此很難確定歐洲新部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)與住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的平均配套部署率。而歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)是根據(jù)對(duì)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能行業(yè)利益相關(guān)者的采訪進(jìn)行估計(jì)。2021年，歐洲運(yùn)營(yíng)的大約14%住宅光伏系統(tǒng)配套部署了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，與前一年的11%相比增加了3個(gè)百分點(diǎn)。

盡管住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)與住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的配套部署率正在提高，但住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力仍然巨大，考慮到歐洲90%以上的建筑仍然沒(méi)有與太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施配套部署，這種潛力就更大了。

歐洲五大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

德國(guó)在部署住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)方面仍處于歐洲領(lǐng)先地位(見(jiàn)圖2.4)。


圖2.4 2020-2021年歐洲五大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模

德國(guó)在2021年部署了約15萬(wàn)套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，總儲(chǔ)能容量約為1.3GWh。德國(guó)在歐洲住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的核心作用不可低估。然而，盡管德國(guó)目前部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)仍然占到歐洲住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總儲(chǔ)能容量的大部分（達(dá)到59%），但其主導(dǎo)地位正在下降，與前一年相比下降了9%。而德國(guó)在2021年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量高于歐洲各國(guó)2020年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的總儲(chǔ)能容量。

德國(guó)2021年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)與2020年部署的749MWh相比增長(zhǎng)了81%。這一增長(zhǎng)主要是由于住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的激增，德國(guó)在2021年部署了1.8GW，這是德國(guó)住宅太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)有史以來(lái)最好的年度。德國(guó)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)得以強(qiáng)勁增長(zhǎng)是與住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)發(fā)展一致戰(zhàn)略的結(jié)果，至少與大多數(shù)其他歐洲市場(chǎng)相比是這樣。德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的表現(xiàn)是以強(qiáng)大的分布式太陽(yáng)能市場(chǎng)為基礎(chǔ)，向電力自我消費(fèi)過(guò)渡，以及電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣，德國(guó)開(kāi)發(fā)銀行(KfW)為該國(guó)建立太陽(yáng)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)提供資金支持，使消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)消費(fèi)者。雖然其激勵(lì)計(jì)劃于2018年結(jié)束，但電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和開(kāi)發(fā)商已經(jīng)滿足商業(yè)環(huán)境中日益增長(zhǎng)的太陽(yáng)能發(fā)電和儲(chǔ)能系統(tǒng)需求做好準(zhǔn)備，這使得這一組合更具吸引力。因此，現(xiàn)在可以看到，德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)在正確的政策框架才支持下得以發(fā)展，而不再需要財(cái)政支持。2021年，住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的配套部署率力進(jìn)一步提高到約70%，而2020年為59%。

意大利市場(chǎng)的發(fā)展無(wú)疑是2021年歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的驚喜。作為應(yīng)對(duì)新冠疫情國(guó)家恢復(fù)計(jì)劃的一部分，2020年5月推出的Superbonus激勵(lì)計(jì)劃的積極影響開(kāi)始在2021年得以全面顯現(xiàn)。意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模從2020年的94MWh躍升至2021年的321MWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍，2021年總計(jì)部署3.11萬(wàn)多個(gè)住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。這項(xiàng)非常有利的稅收抵免計(jì)劃允許家庭用戶扣除相關(guān)的費(fèi)用，其中包括住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝成本。意大利部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總儲(chǔ)能容量占?xì)W洲部署總量的11%，鞏固了其第二名的地位，并與其他國(guó)家拉開(kāi)了距離。

奧地利2020年在歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第4，而在2021年名列第三位，其住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展也受到其住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)。盡管該國(guó)住宅儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃于2021年終止，零售電價(jià)也遠(yuǎn)低于德國(guó)，但奧地利每年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能容量仍有大幅增長(zhǎng)。這主要得益于住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)，奧地利在2021年部署的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施裝機(jī)容量達(dá)到348MW，增長(zhǎng)了143%。奧地利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了兩倍，從2020年的41MWh增長(zhǎng)到2021年的132MWh，增長(zhǎng)了223%。這相當(dāng)于2021年安裝了大約13000套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

英國(guó)是歐洲第四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，在2021年取消補(bǔ)貼的情況下仍保持了上升勢(shì)頭。英國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)在2021年部署128MWh住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，與2020年相比增長(zhǎng)58%，得益于其住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)（2021年部署了153MW住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，增長(zhǎng)了207%），2021年部署了17,000套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。然而，就其部署儲(chǔ)能容量而言，這不足以保持2020年排名第三的市場(chǎng)地位。盡管該國(guó)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)沒(méi)有獲得補(bǔ)貼，但自從2020年以來(lái)，能源零售商為生產(chǎn)消費(fèi)者提供了特定的電費(fèi)結(jié)構(gòu)，為向電網(wǎng)出口可再生能源電力提供激勵(lì)，這為英國(guó)家庭用戶部署電池儲(chǔ)能解決方案提供了激勵(lì)。

瑞士仍然是歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要參與者，在2021年排名第五。瑞士在2021年部署了6300套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，總儲(chǔ)能容量79MWh，這表明其住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平均規(guī)模明顯高于歐洲其他國(guó)家。在有利的監(jiān)管框架支持下，強(qiáng)勁的自我消費(fèi)部門(mén)導(dǎo)致市場(chǎng)同比增長(zhǎng)三倍。

總體而言，歐洲5大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)占其2021年總儲(chǔ)能容量的88%。2021年，歐洲其他國(guó)家的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段。然而，一些引人注目的市場(chǎng)迅速開(kāi)始獲得吸引力。前5名以外的歐盟成員國(guó)在2021年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)增加了280MWh，與前一年的118MWh相比增加了137%。而到2021年，歐洲其他30多個(gè)國(guó)家部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總儲(chǔ)能容量仍低于歐洲第二大市場(chǎng)意大利新增的儲(chǔ)能容量。

未來(lái)將發(fā)揮更大作用的新興市場(chǎng)包括西班牙和波蘭，這兩個(gè)國(guó)家的特點(diǎn)都是住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。由于這兩個(gè)國(guó)家住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)的自我消費(fèi)吸引力也開(kāi)始對(duì)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，預(yù)計(jì)西班牙和波蘭將成為歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要參與者。然而，在2021年，這兩個(gè)國(guó)家部署的住宅電儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)份額總和仍低于5%。法國(guó)的情況完全不同，雖然家庭用戶對(duì)部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的興趣一直在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度要慢得多。2021年，與其他規(guī)模相當(dāng)?shù)臍W洲國(guó)家相比，其6750萬(wàn)人口的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍然很小。在瑞典，住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)受到太陽(yáng)能和儲(chǔ)能補(bǔ)貼的推動(dòng)和支持。值得注意的是，荷蘭仍然缺席——盡管該國(guó)擁有歐洲最大的住宅光伏市場(chǎng)之一和歐洲大陸最高的人均太陽(yáng)能安裝率，但它對(duì)歐洲住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)非常小。荷蘭住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)在很大程度上受其凈計(jì)量政策的限制，這在實(shí)踐中使電網(wǎng)成為太陽(yáng)能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的虛擬電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，并嚴(yán)重降低了儲(chǔ)能系統(tǒng)的吸引力。然而，隨著凈計(jì)量政策即將取消，荷蘭也可能在歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)占有一席之地。盡管有這樣的前景，荷蘭可能需要許多年才能展現(xiàn)出其突出的地位，因?yàn)樵谖磥?lái)幾年凈計(jì)量政策仍將對(duì)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。

（未完待續(xù)） 

原標(biāo)題：研究報(bào)告：2022～2026年歐洲家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)展望（二）