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2022年光伏行業(yè)普遍預(yù)喜

近日，上市公司2022年度業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，光伏行業(yè)普遍預(yù)喜。硅料企業(yè)是2022年光伏行業(yè)最大受益者。春節(jié)后，硅料價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，最新硅料報(bào)價(jià)已經(jīng)重新回到20萬元/噸的水平。2023年，硅料供應(yīng)與價(jià)格依然是影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要變量。

中國作為光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)用及出口大國，在多晶硅、硅片、電池片、組件等各個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)能及產(chǎn)量，在全球都具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，掌控了全球平均85%以上的產(chǎn)量，行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)也掌握在自己手中。因此全球太陽能的擴(kuò)張，再加上雙碳目標(biāo)的迫切需求，給中國光伏企業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。

2023年光伏行業(yè)大洗牌

處于春節(jié)前后的特殊階段，光伏上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感，“買漲不買跌”的觀望情緒濃重。如今的降價(jià)，僅僅是未來一年甚至數(shù)年大變化的起始。

以價(jià)格換空間，光伏產(chǎn)業(yè)在價(jià)格“飆升”兩年之后，終將在2023年進(jìn)入合理的價(jià)格水平。

進(jìn)入2023年的光伏依然瘋狂內(nèi)卷，博弈不斷、混沌不堪，舊格局未打破，新格局未成型，新勢(shì)力又虎視眈眈。

而降價(jià)風(fēng)潮下，光伏產(chǎn)業(yè)里必將出現(xiàn)慘烈的競(jìng)爭(zhēng)與洗牌，這無疑也是光伏走向主力能源的特殊的競(jìng)爭(zhēng)階段。

伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張，光伏裝機(jī)量也大幅增長(zhǎng)!據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。2022年全年，光伏新增裝機(jī)8741萬千瓦，同比增長(zhǎng)60.3%，較風(fēng)電新增裝機(jī)多出一倍，超過火電、水電的新增總和，成為增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的新能源。

中國光伏之所以成為頂流存在，一方面是國家政策扶持，另一方面也是基于光伏本身所具備的資源豐富、技術(shù)成熟、便于應(yīng)用、低成本、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，再加上光伏的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這些因素不僅是國內(nèi)光伏企業(yè)立足國際的根本，也助力了中小型企業(yè)的騰飛。

2022年，中國光伏新增裝機(jī)容量87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%，再創(chuàng)歷史新高。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，35家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)總額超千億元。

2022年，硅料價(jià)格基本穩(wěn)定在25萬元/噸以上，下半年更是一度達(dá)到33萬元/噸，直到11月份才開始下跌，這使得硅料環(huán)節(jié)賺取了全產(chǎn)業(yè)鏈60%以上的利潤(rùn)。頭部企業(yè)更是賺得盆滿缽滿，按凈利潤(rùn)上限計(jì)算，其中僅通威股份、大全能源兩大硅料龍頭企業(yè)合計(jì)凈利就預(yù)增464億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

2023年開年，再次超出預(yù)期，俯身下沖的光伏價(jià)格曲線重新抬頭。

2月1日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新多晶硅價(jià)格，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.0-23.2萬元/噸，成交均價(jià)21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅31.02%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間19.8-23.0萬元/噸，成交均價(jià)21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。而從2022年11月中旬起，硅料價(jià)格曾一度腰斬。

2022年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)未實(shí)現(xiàn)過吉瓦的市場(chǎng)預(yù)期，2023年蓄勢(shì)待發(fā)，促進(jìn)行業(yè)健康、合理、高質(zhì)量躍升發(fā)展，也期盼產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐漸回歸理性狀態(tài)。

自2022年年末開始，此前“高燒”的硅料價(jià)格曾迎來明顯降溫。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格從2022年11月份以來一度持續(xù)跌勢(shì)運(yùn)行，2023年首周單晶致密料價(jià)格從高點(diǎn)30.60萬元/噸降至17.62萬元/噸，跌幅高達(dá)42.4%。其后因春節(jié)影響，價(jià)格有所回升，市場(chǎng)意見認(rèn)為目前行業(yè)尚處在不穩(wěn)定階段，市場(chǎng)供需關(guān)系相對(duì)脆弱。

從未來三年來看，光伏行業(yè)降本空間較大，行業(yè)龍頭或能夠維持30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率;從遠(yuǎn)期來看，未來光伏年裝機(jī)容量較大概率能夠達(dá)到1500GWh，成長(zhǎng)空間較為廣闊。

經(jīng)歷了去年年末以來硅料價(jià)格的調(diào)整，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃诮衲暧瓉砝麧?rùn)重新分配。

新年伊始，擴(kuò)產(chǎn)的軍備競(jìng)賽已然打響，隆基綠能、晶澳科技先后拋出百億級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。行業(yè)一體化趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)加強(qiáng)。

展望2023年，光伏行業(yè)一體化布局的趨勢(shì)將持續(xù)加深，頭部廠商加碼一體化產(chǎn)能、補(bǔ)齊產(chǎn)能弱項(xiàng);同時(shí)，N型電池技術(shù)持續(xù)滲透，晶科能源、晶澳科技等均提出了更高的N型產(chǎn)品出貨份額目標(biāo)。這些變化也從側(cè)面解釋了上游利潤(rùn)向電池、一體化企業(yè)轉(zhuǎn)移的原因。

原標(biāo)題：2022年光伏行業(yè)普遍預(yù)喜 2023年光伏行業(yè)大洗牌