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硅料是光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭。十多年前，也曾有“擁硅為王”之說(shuō)，說(shuō)明硅料對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重要性。近兩年，因裝機(jī)加速增長(zhǎng)，加之疫情推遲了硅料擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致硅料供應(yīng)偏緊，價(jià)格居高不下，給下游的制造企業(yè)和光伏電站的投資商帶來(lái)了無(wú)窮的困擾。阿特斯正好是光伏組件的生產(chǎn)商和光伏電站的開發(fā)商，我今天分享的題目就是“光伏T時(shí)代的D硅料”。

什么是T？T是TW，也就是1000GW。2022年6月，全球光伏累計(jì)裝機(jī)突破1000GW，也就是1TW，不知不覺(jué)中，痛苦掙扎中，我們告別了G時(shí)代，邁進(jìn)T時(shí)代。而實(shí)現(xiàn)碳中和，全球光伏有效裝機(jī)必須在2050年達(dá)到20TW，即使是勻速的慣性運(yùn)動(dòng)，也意味著從現(xiàn)在開始我們平均每年要裝460GW。考慮到加速曲線，我們大概率會(huì)在2030年前看到年新增裝機(jī)容量超過(guò)1TW。這就是光伏的T時(shí)代。

什么是D？D就是Dao “道”。在光伏T時(shí)代，硅料應(yīng)該有什么樣的道？是正道，王道還是其他什么道？話題有點(diǎn)敏感，良藥苦口，希望能有反響，并引發(fā)思考。

正如我去年跨年分享時(shí)提到的，硅料價(jià)格和產(chǎn)能投資互為作用力和反作用力。作用力越大，反作用力就越大。從2021年開始的高硅料價(jià)格，加快了硅料產(chǎn)能投資的節(jié)奏，國(guó)內(nèi)硅料年產(chǎn)能由2022年年初的42萬(wàn)噸提高到年末的120萬(wàn)噸，并將在今年底進(jìn)一步提高到240萬(wàn)噸，而同時(shí)硅片的厚度從170微米減到了130微米，電池片的效率從22%上升到了25%。從而使得單瓦的硅料用量從2.8克降到了2.2克。加上海外硅料產(chǎn)能，已經(jīng)能夠滿足1.2TW的年組件生產(chǎn)，2024年硅料將提前進(jìn)入T時(shí)代。超前發(fā)展的硅料產(chǎn)能，為理順光伏產(chǎn)業(yè)鏈提供了寶貴騰挪空間，也為光伏產(chǎn)業(yè)提高整體競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了條件！這是正道也是王道。

在市場(chǎng)規(guī)律作用下，去年12月開始，6周內(nèi)，硅料價(jià)格由每公斤300元下降到120元，硅料從80%毛利潤(rùn)率的珠穆朗瑪峰海拔下降到50%毛利率的拉薩海拔。春節(jié)來(lái)臨，大地回暖，不再高冷的硅料價(jià)格，溫暖了光伏人的心，解凍了被冰封的需求，重拾邁向年裝機(jī)TW的步伐，光伏的春天似乎來(lái)到了！但好景不長(zhǎng)！轉(zhuǎn)瞬間硅料價(jià)格翻番，跳漲到每公斤230元，又來(lái)到了海拔6千米的珠峰大本營(yíng)，似乎在蓄勢(shì)從北坡重回珠峰之巔！這就不知道是什么道了。

海外市場(chǎng)裝機(jī)約占全球光伏裝機(jī)的三分之二。光伏項(xiàng)目的開發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)三年以上。開發(fā)商基于對(duì)建設(shè)成本的預(yù)期簽訂PPA，組件價(jià)格的超預(yù)期變動(dòng)，將導(dǎo)致項(xiàng)目喪失經(jīng)濟(jì)可行性。光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，從硅料出爐到組件發(fā)貨，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月，加上運(yùn)輸時(shí)間，要到4個(gè)月。作為光伏制造的終端出口，阿特斯這樣的組件企業(yè)面臨固定的組件銷售價(jià)格和變動(dòng)的供應(yīng)鏈成本，耗子進(jìn)風(fēng)箱，兩頭受氣，風(fēng)險(xiǎn)壓力山大，利潤(rùn)卻薄如蟬翼！

去年分享時(shí)，我的題目是“牛頓定律與光伏2021”。硅料大廠之間剛性鏈接，形成剛體，重壓下游企業(yè)，下游需求發(fā)生形變。如僅限于彈性形變，壓力越大，反彈越強(qiáng)，將加速下游企業(yè)的一體化進(jìn)程，造成投資浪費(fèi)，上下游之間相互傷害；如應(yīng)力超出屈服點(diǎn)，發(fā)生塑性形變，將導(dǎo)致硅料需求坍塌，加速光伏產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤；如果下游企業(yè)鏈也接成了剛體，那就是月亮撞地球，或者是地球告別太陽(yáng)系，成為“流浪地球3”。如果大家都要抽簽進(jìn)入地下城，那雙碳目標(biāo)就成了泡影。

光伏因可持續(xù)而生，需以可持續(xù)的方式經(jīng)營(yíng)！完備且有成本競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈，使光伏巨輪成為中國(guó)的國(guó)家名片，按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，減少產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，保證供應(yīng)安全，全產(chǎn)業(yè)鏈一起做大做強(qiáng)，是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的王道。任何企業(yè)，或產(chǎn)業(yè)鏈上的任何環(huán)節(jié)，霸道行事，脫離光伏命運(yùn)共同體，把同船人扔到海里喂魚，未必能走得更快，但肯定不能走得更遠(yuǎn)！正所謂霸道不行，霸業(yè)不長(zhǎng)！

光伏是基礎(chǔ)設(shè)施。低成本、低收益但可預(yù)期并長(zhǎng)期穩(wěn)定是所有基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的特點(diǎn)。作為從業(yè)27年的老光伏，我羨慕硅料企業(yè)去年高達(dá)80%的毛利率，但自己從不這樣奢望。阿特斯知道，只有細(xì)水，才能長(zhǎng)流！這才是長(zhǎng)久之道，百年之道！ 

原標(biāo)題：瞿曉華：光伏T時(shí)代的D硅料