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3月27日光伏板塊迎來(lái)底部反彈，光伏概念逆勢(shì)翻紅，光伏 ETF 上漲1.67%。個(gè)股方面，科士達(dá)、京山輕機(jī)漲停，奧特維、TCL中環(huán)等漲幅均超過(guò)5%。龍頭方面，晶澳科技、天合光能漲幅也接近2%。

消息面上，作為傳統(tǒng)淡季，1-2月份光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)超預(yù)期。
據(jù)近日國(guó)家能源局公布的1-2月份裝機(jī)數(shù)據(jù)，1-2 月國(guó)內(nèi)新增光伏裝 20.37GW，同比增長(zhǎng) 88%。截至 2 月底，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約 4.1 億千瓦，同比增長(zhǎng) 31%;1-2 月新增光伏裝機(jī) 20.37GW，同比增長(zhǎng) 88%。

此外，海關(guān)近日公布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約86億美元，1-2月合計(jì)出口額同比增長(zhǎng)7.9%，1月同比增長(zhǎng)22%，2月同比下降4%。其中電池組件出口合計(jì)35.7GW，剔除22年印度搶裝因素，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)70%，整體海外需求單月已接近25GW。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，裝機(jī)量同比翻倍主要原因硅料供需緩解后，年初組件價(jià)格明顯回落，電站收益率提升，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)。組件價(jià)格下降刺激需求，2023 年有望迎裝機(jī)大年。
據(jù) PVInfolink 數(shù)據(jù)，2023 年一季度多晶硅致密料均價(jià)為 206 元 /kg，較 2022 年四季度均價(jià) 290 元 /kg 下降 28.9%;2023 年一季度單面單晶 182mmPERC 組件均價(jià)為 1.76 元 /W，較 2022 年四季度均價(jià) 1.96 元 /W 下降 10.2%。

隨著硅料新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，將帶動(dòng)組件價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)項(xiàng)目收益率將較 2022 年明顯改善，光伏裝機(jī)需求有望加速釋放。預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá) 120-130GW，同比增長(zhǎng)約 40%。

申萬(wàn)宏源稱，光伏估值已至近年新低，近期由于上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)、高純石英砂短缺以及歐洲《凈零工業(yè)法案》報(bào)道等原因?qū)е鹿夥鍓K出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，目前無(wú)論是估值或是市場(chǎng)情緒已經(jīng)降至近年新低。而當(dāng)前光伏板塊經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)回落，國(guó)內(nèi)招標(biāo)逐步起量，美國(guó)清關(guān)提速，光伏旺季即將來(lái)臨。隨著季報(bào)季來(lái)臨，光伏作為具有業(yè)績(jī)支撐的成長(zhǎng)板塊，當(dāng)前估值性價(jià)比已經(jīng)凸顯。

平安證券指出，當(dāng)前光伏板塊已體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期需求增速放緩、供給及競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、海外貿(mào)易保護(hù)及光伏出口形勢(shì)惡化的擔(dān)憂，板塊交易面壓力仍存；而當(dāng)前下游需求好于預(yù)期并有望持續(xù)向好，歐盟《凈零工業(yè)法案》等政策短期內(nèi)對(duì)中國(guó)光伏出口影響有限，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)外光伏建設(shè)進(jìn)度以及優(yōu)良一季報(bào)業(yè)績(jī)對(duì)板塊帶動(dòng)作用。 

原標(biāo)題：光伏1-2月裝機(jī)、出口超預(yù)期 ，光伏板塊底部逆勢(shì)反彈