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最新市場數(shù)據(jù)顯示，3月30日，電池級碳酸鋰均價報25.65萬元/噸。據(jù)悉，有電池公司采購價格已跌至20萬元/噸。

從60萬的高價至今，碳酸鋰“過山車”式的價格跳水牽動著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的心弦，也折射出當前新能源鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些動向。

不少業(yè)內(nèi)人士更是大膽預測，至今年年底，國內(nèi)碳酸鋰價格有可能至15萬噸以下。

在記者看來，今年二季度，下游消費終端市場需求將逐步回暖，將帶動上游鋰電材料至一個合理的價格區(qū)間。20萬元/噸，是業(yè)內(nèi)對碳酸鋰價格的普遍預期。

針對此輪碳酸鋰價格暴跌，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也有多重解讀：

其一，產(chǎn)能過剩隱憂凸顯，行業(yè)洗牌加劇。

此輪碳酸鋰價格迅速下跌，其原因依舊是供需關系的變化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能暴漲后遺癥顯現(xiàn)。

需求端，2023年，國內(nèi)新能源汽車受補貼推出和燃油車清倉促銷雙重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈去庫存，導致鋰需求低迷。

供給端，鋰資源開采進度加快，電池企業(yè)鋰自供比例增加。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.5%。業(yè)內(nèi)人士預計2024年后將出現(xiàn)供給過剩。

2023以來，不僅是碳酸鋰，鋰電材料出現(xiàn)全面下跌。比如，六氟磷酸鋰現(xiàn)貨3月30日已跌至11.5萬元/噸，相比之前59萬元的高價，可謂天差地別。

在企業(yè)大趕快趕節(jié)奏下，正極材料、負極材料、隔膜、電解液及至電池企業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩預警。如磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、負極材料石墨化產(chǎn)能等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)鋰電池正極材料和鋰電池企業(yè)公布的投資拓展項目多達102個，僅鋰電池生產(chǎn)制造領域公布年產(chǎn)能的項目總共84個，投資總額近8832億元，規(guī)劃總產(chǎn)能超過了2.1TWh。

以寧德時代為例，其2022年報告顯示，其電池系統(tǒng)庫存量為70GWh，相比于2021年的40GWh增長近75.2%。

業(yè)內(nèi)人士表態(tài)，某個環(huán)節(jié)利潤過高，吸引大量資本進入，盲目的擴張又帶來產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩后的成本競爭將更為殘酷。

記者認為，鋰電材料全線下調(diào)的背后，產(chǎn)業(yè)鏈殘酷的末尾淘汰制度開啟，推動形成更為集中的行業(yè)競爭格局，進一步淘汰落后產(chǎn)能。

其二，鈉電產(chǎn)業(yè)化進程受到質(zhì)疑。在碳酸鋰價格下降后，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈似乎陷入了尷尬的境地。

去年年底碳酸鋰價格站在60萬元/噸的高位時，鈉電池“替代”鋰電的呼聲極為高漲，在國家戰(zhàn)略安全與成本稟賦的雙重考量下，業(yè)內(nèi)從而掀起“鈉電熱”。

但隨著碳酸鋰價格在短短4個月內(nèi)暴跌，市場中不乏“鈉電池成本優(yōu)勢是否依然明顯”、“布局鈉電會否產(chǎn)生戰(zhàn)略誤判”等聲音。

據(jù)記者調(diào)研，目前，國內(nèi)前十動力電池企業(yè)基本已儲備鈉電池技術(shù)，正推動建設中試線。其中，如寧德時代已經(jīng)多次明確表示其鈉電池將在年內(nèi)量產(chǎn)，孚能科技則已與江西江鈴集團新能源汽車“EV3鈉電池定點函”。

近期，就有不少電池廠家對記者表示，隨著碳酸鋰價格不斷下跌，我們今年對鈉電的規(guī)模量產(chǎn)應用持保守態(tài)度；部分正負極材料廠鈉電產(chǎn)線建設放緩，觀望情緒較濃。

成本是鈉電池規(guī)模應用的核心驅(qū)動力。從成本端來看，頭部玩家中科海納測算，若按照15萬元/噸電池級碳酸鋰價格，量產(chǎn)后鈉電池材料成本仍要比鋰電池材料成本低30%-40%。

電解液龍頭多氟多近期也表示，表示即使碳酸鋰價格降到15萬元/噸，鈉電池仍然有競爭力。

不過，以上價格優(yōu)勢是建立在大規(guī)模上量后的成本計算。當前，受產(chǎn)業(yè)鏈不完善及尚未規(guī)模化投產(chǎn)影響，鈉電成本仍不具備顯著競爭優(yōu)勢。

比如，當前鈉離子電池的負極材料硬碳價格可能比某些石墨價格還要高，日本某知名廠家硬碳價格甚至達到十余萬每噸，但石墨國內(nèi)批量價格才3-4萬元每噸。

目前來看，中試階段鈉電池成本約為0.82元/Wh，主要原因規(guī)?；w量小，材料成本較高。從這個角度來看，率先實現(xiàn)量產(chǎn)，具有產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力企業(yè)將最有可能體現(xiàn)成本優(yōu)勢。

短期來看，今年鈉電在兩輪車應用上進展快速，在儲能、乘用車上的落地進度有待觀察，在此過程中，頭部電池廠的鈉電量產(chǎn)進度尤為關鍵。

同時，在鈉電體系（正負極、電解液等）上的開發(fā)，工藝設備等理解差異也影響著各家鈉電池最終的量產(chǎn)成本。

對此，寧德時代董事曾毓群近日直接在業(yè)績會上表示，普通的鈉電確實在鋰價降低的情況下，體現(xiàn)不了重大的優(yōu)勢。但寧德時代的鈉電對鋰價波動不敏感。

此外，去年切入鈉電的傳藝科技也表示，碳酸鋰價格下降對其鈉離子電池項目沒有影響。

不過，長期來看，鈉電池具備資源儲備、成本等關鍵優(yōu)勢，且鈉電的規(guī)?；瘧靡部赡艹蔀榉€(wěn)定鋰資源價格的“蹺蹺板”，可以將鋰電池價格穩(wěn)定在一個合理空間。

其三，海外市場成為2023年頭部鋰電企業(yè)的主攻方向。

碳酸鋰等材料下降對頭部電池廠影響幾何？一方面，上游原材料價格下跌，電池整體成本有望持續(xù)下行，電池環(huán)節(jié)盈利能力增強。

同時，2022至今，不少電池廠大力投資鋰資源，天價買礦等屢見報端。短期內(nèi)，碳酸鋰價格下降對電池廠的影響似乎不好評估。

對此，有電池企業(yè)的內(nèi)部人士對記者表示，海外鋰礦價格波動目前較小，海外市場沒有太大感覺。國內(nèi)目前內(nèi)卷太嚴重了，公司今年會進一步加快海外市場的開拓。

加快海外市場市場開拓無疑是轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)競爭矛盾的最佳選擇。從各家鋰電企業(yè)的財報來看，海外市場營收占比正不斷上升。

在2022年全球動力電池裝機量十強榜單中，中國企業(yè)占6席，寧德時代的市場份額更是達到37%。

海外營收上，2022年寧德時代海外營收769.2億元，較2021年的278.2億元大增176%；2022上半年，國軒高科海外業(yè)務實現(xiàn)營收7.72億元，同比大幅增長358.28%。

生產(chǎn)規(guī)模的擴大也能進一步攤薄成本。整體來看，歐洲成為許多動力電池企業(yè)海外建廠首選，不僅是寧德時代，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技等企業(yè)也都在歐洲建廠。作為大眾、寶馬所在地，在歐洲尤其是德國建廠，便于就近服務大客戶，與頭部車企形成緊密聯(lián)系，也能降低生產(chǎn)成本。

從產(chǎn)品到資金，從礦產(chǎn)到建廠，國內(nèi)鋰電企業(yè)出海正在打造屬于自己的出海新格局。

原標題：碳酸鋰“俯沖”20萬元/噸