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6月7日，受突發(fā)利空影響，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代大跌，帶動(dòng)鋰電板塊及創(chuàng)業(yè)板指應(yīng)聲收跌。截至收盤，寧德時(shí)代跌5.46%，報(bào)207.30元，成交額放大并突破百億元。億緯鋰能、孚能科技、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、多氟多普遍收跌。由于最大的權(quán)重股寧德時(shí)代重挫，創(chuàng)業(yè)板指當(dāng)日收跌1.61%。

另一方面，多氟多、協(xié)鑫能科等公司紛紛縮減了鋰電項(xiàng)目的投資規(guī)模。由于鋰電材料是當(dāng)前階段動(dòng)力電池技術(shù)路線的主要原材料，系列信號(hào)傳遞出市場(chǎng)擔(dān)憂情緒正在增加。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)未來(lái)將進(jìn)一步加劇，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。

寧德時(shí)代遭機(jī)構(gòu)看空

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代近日突遭摩根士丹利（俗稱“大摩”）下調(diào)評(píng)級(jí)。大摩認(rèn)為電池材料公司的利潤(rùn)率大部分已被股價(jià)反映，但寧德時(shí)代在市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率方面面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能增加，因此將公司評(píng)級(jí)從同等權(quán)重下調(diào)至低配。

分析師報(bào)告還指出，預(yù)計(jì)短期電池產(chǎn)能依然過(guò)剩，使得價(jià)格戰(zhàn)不可避免，今年下半年二線電池制造商可能會(huì)采用更加激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)略以獲得市場(chǎng)份額，據(jù)此將寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)下調(diào)約16%至180元。

寧德時(shí)代近日利空不斷。此前6月5日，受“不供特斯拉北美”的傳聞擾動(dòng)，公司股價(jià)當(dāng)日收跌3.78%。公司在投資者平臺(tái)緊急回應(yīng)稱這一消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化。同時(shí)還稱公司電池并未在海外被扣押。

一季度報(bào)告顯示，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行多宗大手筆布局。其中包括：為了推動(dòng)公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司在廣東省佛山投資建設(shè)總金額不超過(guò)238億元的一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；以及針對(duì)印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目進(jìn)行的25.67億元增資舉措。

今年5月15日，在接待投資者活動(dòng)過(guò)程中，針對(duì)公司電池業(yè)務(wù)增量，寧德時(shí)代表示，新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)已經(jīng)非常明確，隨著碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，未來(lái)發(fā)展空間很大。此外，儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域電池應(yīng)用也有巨大的需求空間。針對(duì)碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)，公司表示價(jià)格下跌及反彈都是市場(chǎng)供需變化的反映。從長(zhǎng)期看，鋰價(jià)會(huì)逐步回歸理性，有利于整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

多氟多、協(xié)鑫能科縮減鋰電投資規(guī)模

6月7日盤后，多氟多發(fā)布公告稱，調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模。公司表示，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境變化及公司實(shí)際情況，將本次募集資金規(guī)模從不超過(guò)人民幣55億元（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)人民幣20億元（含本數(shù)）。

多氟多本次募集資金用途對(duì)應(yīng)擬投入募集資金額也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，其主要募投項(xiàng)目“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目”募投金額由調(diào)整前的44億元大幅縮減至15億元。

值得注意的是，多氟多自5月17日發(fā)布非公開發(fā)行A股股票相關(guān)公告以來(lái)，股價(jià)整體下行。公司一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入247191.65萬(wàn)元，同比下降6.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10966.58萬(wàn)元，同比下降85.02%。公司表示，一季度利潤(rùn)下滑主要系六氟磷酸鋰短期行業(yè)供需變化及原材料成本波動(dòng)影響，導(dǎo)致一季度利潤(rùn)水平較上年同期下滑。

此外，協(xié)鑫能科6月6日晚間公告擬對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額由不超過(guò)45億元調(diào)整為26.49億元，調(diào)整后的方案刪減了募投項(xiàng)目中的“年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”。

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩信號(hào)顯現(xiàn)

乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，目前動(dòng)力電池的裝車比例在不斷降低，2020年裝機(jī)率達(dá)到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年以來(lái)是51%。與此同時(shí)，電池企業(yè)已經(jīng)形成寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)的特征，隨著兩家企業(yè)差距在不斷縮小，其它電池企業(yè)的市場(chǎng)份額被進(jìn)一步擠壓。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象已成行業(yè)共識(shí)。高工鋰電近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，動(dòng)力+儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮仍在繼續(xù)。與之對(duì)應(yīng)的是，一季度動(dòng)力電池去庫(kù)存壓力增大，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩信號(hào)顯現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過(guò)2055千億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，進(jìn)行動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)及簽約企業(yè)包括億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、航天鋰電、中宏科創(chuàng)、格派新能源、巨灣技研、默迪新能源、?？松履茉吹取?br />
高工鋰電分析認(rèn)為，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量約480GWh，而同年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量（上險(xiǎn)量）約260.94GWh，即便加上國(guó)內(nèi)實(shí)際出貨量、出口量、工程機(jī)械等細(xì)分動(dòng)力電池裝機(jī)量，整個(gè)行業(yè)當(dāng)前庫(kù)存壓力依舊偏高。一面是供給端的火熱，一面則是需求端的冰冷。而動(dòng)力電池企業(yè)以去庫(kù)存為主，未來(lái)幾年，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)加劇，行業(yè)將進(jìn)入深度洗牌階段，產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可能將超乎想象。

原標(biāo)題： 動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)或加劇