當歐美醞釀對中國光伏開展又一輪打擊的時候，另一個萬億規(guī)模的市場向我們張開了熱情的雙臂。
6月11日，中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會暨第八屆投資研討會上，中阿之間簽署了價值100億美元（約合人民幣716億元）的30項投資協(xié)議，涉及可再生能源、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、供應鏈、旅游和醫(yī)療保健等多個領(lǐng)域。
沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼表示，“今天的現(xiàn)實是，中國已經(jīng)（在許多領(lǐng)域）處于領(lǐng)先地位，并將持續(xù)處于領(lǐng)先地位。因此，我們不必把自己放在與中國競爭的位置，我們必須把自己放在與中國合作的位置。”
事實上，2021年10月，《巴黎協(xié)定》進入實施階段的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會舉行前，薩勒曼王儲曾作出承諾，到2060年將實現(xiàn)凈零排放。作為當今世界規(guī)模最大的石油出口方，中東各國如今都在大力推動新能源轉(zhuǎn)型。中國先進的光伏技術(shù)和物美價廉的光伏產(chǎn)品，正是他們渴望擁有的。
對中國光伏企業(yè)而言，這里機遇與挑戰(zhàn)并存，是中國光伏出海最重要的戰(zhàn)場之一。在這片“流著黃金和蜜糖的地方”，中國光伏企業(yè)正在瘋狂內(nèi)卷中努力把握一切可能的機會。
加快轉(zhuǎn)型的石油富國們
作為全球最大的石油出口國，沙特發(fā)展新能源，是順應全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，不得不為之的選擇。
2017年以來，沙特啟動國家可再生能源計劃（NREP），將其作為2030愿景組成部分，目標是到2030年實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機58.7GW，構(gòu)成發(fā)電裝機總量的50%。其中，光伏發(fā)電裝機量占新能源之首，達40GW。到2022年底，沙特能源部的新能源項目招標已進入第四輪。
今年1月30日，沙特國家電視臺援引沙特能源部長的話稱，該國計劃投資1萬億沙特里亞爾（約合1.8萬億元人民幣）以生產(chǎn)清潔能源。
沙特是個石油資源極其豐富的國家。過去幾十年，靠著這一自然資源，沙特可謂躺著賺錢、富得流油。但隨著新能源技術(shù)的進步，石油在全球能源消費總量的占比已經(jīng)連降13年，目前只有31.2%，而未來還將繼續(xù)下滑。
另一方面，2014年-2016年國際石油價格大幅下跌，這使得這個75%的政府收入都來自石油的國家，出現(xiàn)了嚴重的經(jīng)濟危機。2017年，其GDP增長率只有0.1%。而經(jīng)過80多年的開采，沙特的油井開采已進入中后期，石油資源面臨枯竭。
在油價下跌、市場份額不斷下降和資源枯竭的三重壓力下，這種嚴重依賴石油的單一的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，已經(jīng)越來越難以持續(xù)。于是，痛定思痛，沙特開始了能源轉(zhuǎn)型。
與沙特相似，中東許多依賴石油的國家都在加速轉(zhuǎn)型新能源。
麥肯錫咨詢就曾表示，“鑒于全球能源市場和人口結(jié)構(gòu)的變化，中東國家不能再長期依賴石油收入和公共投資來促進經(jīng)濟增長。”
目前，阿聯(lián)酋、阿曼、約旦、科威特等國也紛紛在遠景規(guī)劃和能源戰(zhàn)略中，提高可再生能源的比例。其中，阿聯(lián)酋計劃到2050年，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比44%；約旦計劃在2030年，將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；阿曼計劃到2030年，可再生能源消費比例達到20%，2040年達到35%-39%。
這種能源轉(zhuǎn)型的風潮，甚至由中東蔓延到了北非的石油國家。埃及計劃將清潔能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比例由2022年的20％，提升至2035年的40％；摩洛哥也計劃，到2030年實現(xiàn)可再生能源滿足50%電力需求，到2050年將實現(xiàn)滿足100%電力需求。
可再生能源的規(guī)劃規(guī)模如此之大，光伏自然是其中最重要的組成部分。
阿聯(lián)酋近年來啟動了多個光伏項目的建設。預計到2025年，阿聯(lián)酋光伏裝機容量將達到8.5GW。阿曼也于2017年推出了SAHIM屋頂光伏項目計劃。預計到2024年，光伏新增裝機約2.1GW，占到可再生能源安裝量的近8成。屆時，光伏發(fā)電量將滿足主要電網(wǎng)系統(tǒng)30%的需求量。
在這樣的政策背景下，中東的光伏市場開始提速。
根據(jù)中東光伏工業(yè)協(xié)會（MESIA）統(tǒng)計，目前中東北非地區(qū)光伏市場的價值約為200億美元。未來五年內(nèi)，中東地區(qū)還將有價值50億美元的光伏項目投入運營，另有150億美元的項目開建。
報告顯示，中東和北非地區(qū)的低碳能源行業(yè)，到2030年項目價值將達到2570億美元。這其中，光伏占項目價值的50%，意味著中東將是一個近萬億規(guī)模的市場。
另據(jù)沙特光伏開發(fā)商沙漠技術(shù)公司首席投資官兼合伙人Khaled Ahmed Sharbatly預計，到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達到50GWh。僅沙特就有20GWh的發(fā)電量，埃及和阿聯(lián)酋的發(fā)電量將達到10GWh，而卡塔爾、科威特和阿曼的總發(fā)電量為10GWh。
中企密集布局中東光伏
據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2022年，中東全年累計從中國進口11.4GW光伏組件，相比2021提升了78%。以往的中東市場，進口組件的主要是巴基斯坦、以色列，而2022年，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯兩國則出現(xiàn)了大幅度增長。
其中，沙特阿拉伯在2022年從中國進口了1.2GW的光伏組件，相比2021年不到100MW的需求，漲了10倍。而阿聯(lián)酋，則以2022全年從中國進口約3.6GW的光伏組件規(guī)模，同比340%的增幅，一躍成為中國在中東地區(qū)最大的組件客戶。
面對難得的商機，中國光伏企業(yè)不再僅僅滿足于供應貨品，紛紛應時而動，從國內(nèi)卷到國外，加速搶奪中東市場上一切可能的機會。
就在5月24日，TCL中環(huán)宣布擬與Vision Industries Company共同成立合資公司，并在沙特阿拉伯地區(qū)開建光伏晶體晶片工廠項目。
Vision Industries 公司是沙特一家新能源企業(yè)，主營業(yè)務為新能源全產(chǎn)業(yè)鏈投資開發(fā)，包括太陽能光伏、風能、氫能等，在風電、光伏、儲能等多個領(lǐng)域擁有豐富的本地化經(jīng)驗及相關(guān)資源。
而在此之前，晶科科技、隆基綠能等企業(yè)，均在沙特光伏市場有了深入布局。
2022年12月，晶科與當?shù)亓硪患抑亓考壠髽I(yè)——沙特國際電力與水務公司（簡稱ACWA Power）簽署諒解備忘錄，將為其提供4GW的N型Tiger Neo組件，用于項目開發(fā)建設。
ACWA Power公司是由沙特公共投資基金（簡稱PIF）控股的一家電力和可再生能源、海水淡化、綠色氫能等領(lǐng)域的運營商，是沙特推動能源轉(zhuǎn)型的重要力量。承載沙特2030愿景的重點工程——紅海新城項目，其開發(fā)商就是ACWA Power公司。
除了晶科，隆基、陽光電源也都與ACWA Power建立了合作關(guān)系。2022年，隆基完成了對沙特紅海新城項目的406MW光伏組件交付。而陽光電源則于今年為這一項目提供536 MW/600 MWh的儲能系統(tǒng)。
在沙特，晶科同樣不甘于只賣組件。今年1月，晶科科技宣布獲得合約，將在沙特阿拉伯國家第三輪可再生能源計劃（NREP）下開發(fā)300 MW薩德光伏太陽能獨立發(fā)電項目。該項目投資總額約為2.27億美元，建設期預計22個月，運營期預計30年。
不僅民營光伏巨頭，南方電網(wǎng)、國電投、中國能建、中廣核等央國企也與沙特簽訂了相關(guān)新能源合作協(xié)議。
去年11月，中國能建宣布啟動2.6吉瓦的Al Shuaibah太陽能光伏項目。該項目位于沙特阿拉伯麥加省吉達市Al shuaibah地區(qū)，是中東地區(qū)目前在建的單體最大光伏電站項目。
12月7日，在沙特投資部部長哈立德·法利赫的見證下，中國廣核能源國際控股有限公司與沙特知名企業(yè)AlJomaih集團簽署框架合作協(xié)議。雙方將在阿拉伯波斯灣區(qū)域、孟加拉、阿塞拜疆和亞洲其他區(qū)域共同發(fā)展多個太陽能、風力、燃氣和熱力發(fā)電項目，累計簽約裝機容量超1000萬千瓦。
沙特國際電力和水務公司董事長穆罕默德·阿布納揚表示：“我們從中國的強大能力和技術(shù)中受益，這些領(lǐng)域體現(xiàn)在建設方面，也體現(xiàn)在設備器材的供應方面。”
隨著越來越多的中國企業(yè)涌入沙特，這個萬億規(guī)模的市場競爭也愈發(fā)激烈，內(nèi)卷程度絲毫不亞于國內(nèi)。
中東土豪的錢不好賺
對布局中東的中國光伏企業(yè)來說，這里的市場前景看好。不過，要想從中東市場上搶到蛋糕，也并不容易。
首先，環(huán)境因素決定了這個市場對光伏項目的質(zhì)量要求非常高。
中東的光伏電站往往建在偏遠的沙漠里，而沙漠環(huán)境下的風沙堆積，會嚴重影響光伏組件的發(fā)電效率。據(jù)卡塔爾環(huán)境與能源研究所(QEERI)研究項目經(jīng)理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發(fā)電量會下降約百分之五十，這就提高了對光伏項目的運維技術(shù)要求。
從氣候來看，中東并非都是干旱沙漠，在海岸線上也存在潮濕沙漠，這種環(huán)境下，高溫、高濕、高鹽堿，條件嚴苛。在這里建電站，光伏組件不僅要抗風沙、抗高溫，還要具有很強的抗鹽堿、抗腐蝕能力。
雖然技術(shù)要求標準高，這里的招標價格卻屢創(chuàng)行業(yè)新低。
這與中東地區(qū)的招標機制有關(guān)。為促進太陽能發(fā)電市場的發(fā)展，2015年阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯先后展開能源市場改革，改革內(nèi)容之一是光伏發(fā)電引入競標機制。這使得中東的光伏發(fā)電項目競標價格自2017年以來，一直是全球范圍的價格洼地。
以最近揭曉的迪拜1.8GW馬克圖姆太陽能項目第六階段投標電價為例，阿聯(lián)酋Masdar報出了1.62154美分/千瓦時的價格，使光伏項目競標價格再創(chuàng)新低。這意味著，中東市場的光伏價格戰(zhàn)更加殘酷。
需要注意的是，目前，中資承包商直接成為投資商的很少，多以EPC模式參與項目開發(fā)。由于EPC合同通常約定合同價格不因設備、原材料價格上漲而調(diào)整，使得EPC承包商往往是低價競爭中風險最大的一個環(huán)節(jié)。
2021年，上海電氣就曾發(fā)布公告，稱受到全球疫情對供應鏈造成的影響，導致其作為EPC承包商參與的迪拜光熱電站工程項目虧損10億人民幣以上。這種風險波動導致的收入受損，值得中國企業(yè)警惕。
此外，中東地區(qū)的民族問題和地緣政治風險也需要中國企業(yè)做好防范。中東地區(qū)素有世界“火藥桶”之稱，沖突戰(zhàn)爭不斷，幾千年來沒有停止過。一有風吹草動，中東火藥桶就吱吱作響，如有戰(zhàn)火紛飛，企業(yè)損失就難以計數(shù)。
跟著世界能源轉(zhuǎn)型的大勢，中東新能源市場正在起飛，但風險永遠是機會的另外一個面。如何在搶下市場的同時確保收獲全部收益，是眾多布局中東的中國光伏企業(yè)需要思量的。
原標題：中國光伏卷到海外：到中東去，賺土豪的錢
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