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2023年上半年，硅料價格“腰斬”，硅片價格戰(zhàn)升溫。在此背景之下，光伏企業(yè)開啟了更為猛烈的擴產(chǎn)規(guī)劃。

據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，硅料擴產(chǎn)規(guī)模達76萬噸、硅片/硅棒/切片達442GW，電池、組件達1100.6GW，擴產(chǎn)金額超千億。

多晶硅

2023年上半年，伴隨硅料價格迅速降溫，硅料投資熱情放緩。據(jù)統(tǒng)計，企業(yè)擴產(chǎn)總規(guī)模76萬噸，對比2022年同期137萬噸的擴產(chǎn)規(guī)模，投資規(guī)模僅為去年的55.47%。

據(jù)統(tǒng)計，僅合盛硅業(yè)、麗豪半導體、通威股份、潤陽悅達、上機數(shù)控、潤祥石英石礦業(yè)6家企業(yè)宣布擴產(chǎn)，投資總額在百億以上。

具體到擴產(chǎn)企業(yè)來看，潤祥石英石礦業(yè)、合盛硅業(yè)投資熱情較高，累計擴產(chǎn)規(guī)模高達46萬噸，僅兩家企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模就占到總規(guī)模的60.5%。此外，通威、麗豪穩(wěn)步推進產(chǎn)能擴張，擴產(chǎn)規(guī)模均在10萬噸及以上。

事實上，經(jīng)過前兩年密集擴產(chǎn)，在目前硅料產(chǎn)能大量投放的背景下，硅料價格已受到相當強的壓制。根據(jù)硅業(yè)分會最新報價，單晶致密料硅料均價為6.57萬元/噸，此價格較年初17.62元/噸，狂跌62.71%；較2022年最高點33萬元/噸，跌幅已超過79.8%，這意味著，硅料市場供需關系已開始轉變，隨著新產(chǎn)能的不斷增加，前兩年飆漲的硅料價格也隨之落幕。

同時，硅料行業(yè)的洗牌已經(jīng)開始。根據(jù)硅業(yè)分會追蹤市場，三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修，復產(chǎn)時間有待確定。此外，由于近期市場價格大幅波動，為避免經(jīng)營風險，東立、寶豐等企業(yè)選擇延遲投產(chǎn)。

硅片

硅片作為近兩年產(chǎn)業(yè)鏈上擴產(chǎn)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)，2023年上半年擴產(chǎn)規(guī)模持續(xù)加速，行業(yè)競爭激烈程度再升級。

據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年硅片擴產(chǎn)規(guī)模高達442GW，擴產(chǎn)總額超410億元，對比2022年同期388GW擴產(chǎn)規(guī)模，硅片環(huán)節(jié)投資熱情依然高漲。

在硅片領域，隆基綠能和TCL中環(huán)有著難以撼動的地位。2023年上半年，隆基綠能宣布，在陜西西咸新區(qū)擴產(chǎn)100GW硅片產(chǎn)能；TCL中環(huán)選擇在寧夏銀川、廣州兩地分別擴產(chǎn)35GW硅片產(chǎn)能，僅兩家龍頭擴產(chǎn)規(guī)模已占到總規(guī)模的41.37%。

垂直一體化光伏企業(yè)擴產(chǎn)也較為猛烈，晶澳科技于1月披露了一項總投資400億元的一體化產(chǎn)能擴張計劃，其中包括20GW硅片、20GW拉晶產(chǎn)能；6月再度宣布在內蒙古鄂爾多斯擴產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片項目。晶科100億募資擴充計劃中，其中包括20GW拉棒切方項目一階段10GW工程項目。阿特斯也計劃在揚州擴建14GW硅片和電池產(chǎn)能。

此外，硅片“新玩家”擴產(chǎn)愈發(fā)激進。其中，高測股份豪擲50億元擴產(chǎn)50GW光伏大硅片切片項目；華民股份控股子公司鴻新新能源科技投資約40億元擴建10GW高效N型單晶硅棒、硅片項目二期及新增10GW硅棒4GW硅片項目；棒杰股份擬投建16GW大尺寸光伏硅片切片項目。

在硅片猛烈的擴產(chǎn)背后，兩點趨勢值得關注：一是N型硅片擴產(chǎn)猛增，在N型布局中，華民股份、大恒能源宣布了共計41GW硅片擴產(chǎn)規(guī)模。二是隨著N型電池技術持續(xù)滲透，對硅片薄片化提出了新的要求，超薄硅片布局提升。在薄片化方面，TCL中環(huán)已將N型硅片厚度從年初130μm減薄至110μm，上半年大手筆擴充硅片產(chǎn)能的高測股份表示，目前已具備210mm規(guī)格110μm硅片半片的量產(chǎn)能力，并在研發(fā)端突破了60μm薄片化的技術壁壘。

事實上，硅片環(huán)節(jié)從“雙龍頭”到多路“新玩家”殺入，兇猛擴產(chǎn)潮之下，新老玩家猛烈碰撞之下，“價格戰(zhàn)”已無可避免。隆基硅片報價已連續(xù)兩月持續(xù)大幅下降，單晶P型M10硅片最新報價至2.93元/片，已較年初價格下跌53.12%。中環(huán)最新P型150um 218.2mm尺寸硅片報價較年初下跌34.69%，N型130um 210mm尺寸硅片價格較年初下跌34.73%。硅業(yè)分會指出，隨著原輔材料價格大幅波動，產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤開始向下游轉移，硅片利潤接近盈虧平衡線。

電池、組件

當下，隨著P型向N型技術切換，電池、組件企業(yè)紛紛加碼“N型”為主的三大技術路線TOPCon、HJT、IBC，加速技術卡位布局。

據(jù)統(tǒng)計，2023上半年，電池、組件環(huán)節(jié)擴產(chǎn)總規(guī)模達1100.6GW；較2022年475.1GW，整體擴產(chǎn)規(guī)模持續(xù)大增。但是，不同于2022年電池、組件擴產(chǎn)各占半數(shù)的情況，2023年上半年擴產(chǎn)集中在電池環(huán)節(jié)，占到總比的65.3%。

從已明確技術路線上來看，TOPCon作為p型向n型過渡的技術，布局增速最快，占總規(guī)模的21.84%。異質結作為下一代技術，企業(yè)也紛紛提前卡位，布局規(guī)模占總比的10.23%，HPBC占比1.99%。

具體來看，在電池和組件環(huán)節(jié)上，一體化企業(yè)主要優(yōu)化各環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局，提高競爭優(yōu)勢。其中，隆基持續(xù)加碼電池產(chǎn)能，上半年擴產(chǎn)規(guī)模達到100GW，組件擴產(chǎn)規(guī)模10GW；晶澳擴產(chǎn)70GW電池、25GW組件產(chǎn)能；晶科擴產(chǎn)11GW電池、15GW組件，天合光能擴產(chǎn)30GW高效電池項目、10GW高效組件項目。

在一體化洪流之下，此前走專業(yè)化路線的企業(yè)紛紛下場，延長產(chǎn)業(yè)鏈。硅片龍頭TCL中環(huán)，今年首次向下游電池領域進軍，投資百億擴產(chǎn)TOPCon電池項目。電池龍頭愛旭股份向下游組件環(huán)節(jié)發(fā)起了猛攻，計劃在珠海、山東濟南、浙江義烏三地擴產(chǎn)共計70GW組件和30GW高效晶硅太陽能電池項目。硅料、電池雙龍頭通威豪擲105億元在成都市雙流區(qū)投資建設25GW太陽能電池，20GW光伏組件項目。

除了一體化布局之外，押注在電池先進技術的新晉企業(yè)不在少數(shù)。如仕凈科技宣布擴產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon電池項目，正奇控股、天宸股份、友華科技分別拋20GW高效電池擴產(chǎn)規(guī)劃之外；明牌珠寶、順風光電、華東重機、合旺新能源、清云能源集團、永和智控、向日葵等企業(yè)也分別祭出了10GW的擴產(chǎn)規(guī)劃。

此外，“抱團開發(fā)”熱再現(xiàn) ，如一道新能攜手張掖市甘州區(qū)人民政府、華電甘肅能源有限公司、張掖市河西新能源投資有限公司簽署5GW光伏組件生產(chǎn)基地戰(zhàn)略合作協(xié)議。向日葵與紹興集成電路基金、上海隆象簽訂投資合作協(xié)議，擬15億元投建10GWTOPCon電池項目。力諾集團、臨沂市河東區(qū)人民政府、中能建華東電力裝備有限公司、臨沂東城建設投資集團有限公司、北京魯科新能源有限公司就“年產(chǎn)4吉瓦組件+8吉瓦高效電池”新能源制造項目達成戰(zhàn)略合作。

在一浪高過一浪的擴產(chǎn)規(guī)劃里，“產(chǎn)能過剩”的論調甚囂塵上，市場普遍認為，在如此龐大的光伏擴產(chǎn)規(guī)劃之下，過剩導致的行業(yè)洗牌將不可避免，或將超過半數(shù)的光伏企業(yè)淘汰出場。

原標題：硅料放緩、電池猛增，2023 H1光伏企業(yè)擴產(chǎn)近1500GW!