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“光伏行業(yè)總是有許許多多令人意想不到，也總有許許多多始料未及。去年發(fā)展速度已經(jīng)很快，每個(gè)方面的增長(zhǎng)速度都很快，今年又上了一個(gè)大臺(tái)階。”

7月20日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華如此表示。

毋庸置疑，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在今年上半年再次交出一份靚麗成績(jī)單。數(shù)據(jù)顯示，在制造端，2023年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在60%以上；在產(chǎn)品應(yīng)用端，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模78.42GW，同比增長(zhǎng)154%；在出口端，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片和組件）出口總額初步測(cè)算超過(guò)290億美元，同比增長(zhǎng)約13%，整體出口情況良好。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰指出，截至2023年6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)約4.7億千瓦，已經(jīng)是我國(guó)裝機(jī)規(guī)模第二大電源，僅次于煤電。2023年上半年，光伏發(fā)電完成投資超過(guò)1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%，為后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用。

不可否認(rèn)，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間，但在其發(fā)展過(guò)程中也呈現(xiàn)出了一些過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。

邢翼騰還指出，短期來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)了一些過(guò)熱苗頭。

“所有人都認(rèn)為行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，也的確是過(guò)剩了，但想的都是自身發(fā)展理性，別人的發(fā)展不理性。”天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，“現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)界和資本市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展有一定擔(dān)憂，簡(jiǎn)單來(lái)講就是發(fā)展過(guò)快、過(guò)熱。”

在這一輪新的市場(chǎng)周期內(nèi)，資本的涌入提升了光伏行業(yè)發(fā)展的速度和熱度，同時(shí)使得行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更加明顯。

“資本看中哪一塊，挖一些人，把錢投進(jìn)去，迅速擴(kuò)產(chǎn)、上市。”陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，二三十年前，創(chuàng)業(yè)主要靠原始積累、原始創(chuàng)新，通過(guò)利潤(rùn)積累來(lái)取勝，如果與別人進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，門檻還是很高的。

在曹仁賢看來(lái)，現(xiàn)在不一樣了，市場(chǎng)里錢很多，產(chǎn)業(yè)過(guò)熱，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。如果企業(yè)自身沒(méi)有打造出差異化競(jìng)爭(zhēng)力，哪怕是營(yíng)銷上的差異化，下次再開(kāi)會(huì)時(shí)可能都不一定在了。

在“僧多粥少”的光伏市場(chǎng)里，不同競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)已呈現(xiàn)出不同的境遇。

比如，進(jìn)入2023年，多晶硅供需關(guān)系發(fā)生變化，原料價(jià)格已快速下滑，但部分非頭部企業(yè)且未形成一體化布局的組件企業(yè)仍在一季度出現(xiàn)虧損。不同的是，擁有一體化組件的企業(yè)在上半年則始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

近日，晶科能源和晶澳科技等光伏頭部企業(yè)已陸續(xù)披露2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，表現(xiàn)搶眼。其中，晶科能源預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為36.6億元～40.6億元，同比增長(zhǎng)304.38%～348.58%；晶澳科技預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42億元～49億元，同比增長(zhǎng)146.81%～187.95%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏頭部企業(yè)更具有抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。事實(shí)上，它們還會(huì)逆周期投資。

2023年以來(lái)，在一體化潮流和新技術(shù)迭代背景下，通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能和阿特斯等光伏企業(yè)紛紛發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

其中，2023年5月，晶科能源宣布擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，總投資約560億元（含流動(dòng)資金）。2023年7月，阿特斯與呼和浩特市相關(guān)部門簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合作協(xié)議，涉及單晶拉棒、坩堝、切片、太陽(yáng)能電池、組件以及相關(guān)配套產(chǎn)品項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資約180億元。

高紀(jì)凡認(rèn)為，未來(lái)光伏市場(chǎng)的一個(gè)趨勢(shì)是強(qiáng)者恒強(qiáng)。“已建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)在新一輪發(fā)展中持續(xù)開(kāi)拓創(chuàng)新，未來(lái)三到五年仍會(huì)繼續(xù)具備優(yōu)勢(shì)地位。新興企業(yè)若能夠通過(guò)差異化方式獲得發(fā)展也能取得一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如若新興企業(yè)與頭部企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，基本上是很難成功的。”

這也正是光伏行業(yè)所面臨的一次洗牌過(guò)程。2023年上海光伏展會(huì)期間，隆基綠能創(chuàng)始人、CEO李振國(guó)便預(yù)測(cè)，像2012年～2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會(huì)有超過(guò)一半的企業(yè)被淘汰出局。“財(cái)務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會(huì)首先受到傷害，能否在洗牌過(guò)程中活下來(lái)是存疑的。”

原標(biāo)題：上半年光伏火熱依舊：同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇 市場(chǎng)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”