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01龍頭企業(yè)帶頭推動組件標準化，降低企業(yè)經(jīng)營壓力

7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、協(xié)鑫集成、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能九家光伏組件龍頭企業(yè)達成共識，確定中板型72片或66片組件的標準尺寸為2382毫米x1134毫米。

十余年來，中國光伏人深耕技術(shù)研發(fā)，推動我國光伏行業(yè)實現(xiàn)了迅猛發(fā)展。快速迭代的產(chǎn)品技術(shù)，在帶動硅片、電池片等光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)持續(xù)升級的同時，也使得新產(chǎn)品層出不窮，硅片、組件等主要產(chǎn)品的尺寸更是讓人眼花繚亂。

就拿硅片來說，從最初的125毫米x125毫米，其后不斷擴大，現(xiàn)在不僅主流市場已被182毫米占據(jù)，還延伸出了很多的細化版本，最大尺寸也達到了210毫米x210毫米。與此同時，伴隨市場對更高功率、更大收益的追求，電池封裝數(shù)量也在不斷增加，帶動組件尺寸持續(xù)擴大。于是，在同一周期內(nèi)，已被劃入“低端”行列的產(chǎn)品還未退出市場，當下市場上多種類型產(chǎn)品競爭激烈，代表著最新技術(shù)的更大尺寸、更高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)品已下產(chǎn)線。“大大小小”、頻繁更新的產(chǎn)品尺寸，不僅在一定程度上造成了市場資源浪費及庫存堆積，也對各環(huán)節(jié)企業(yè)的現(xiàn)金流和庫存造成更大壓力。中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人就曾公開表示，組件尺寸多樣，將造成整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游原材料環(huán)節(jié)制造成本的大幅上升，并明顯推高終端電站的設(shè)計成本以及供貨風險。在我國光伏行業(yè)中，也曾一度響起“大尺寸是偽創(chuàng)新”的反對聲音。

從行業(yè)整體發(fā)展來看，由龍頭企業(yè)帶頭推行的產(chǎn)業(yè)鏈標準化無疑是件好事。以硅片為代表的關(guān)鍵部件制造標準化，不僅能夠驅(qū)動邊框、背板等輔材的尺寸同步趨向標準化，降低項目在設(shè)計、安裝過程中的不確定性，還能大幅降低企業(yè)為滿足不同市場需求所承受的多尺寸產(chǎn)品庫存壓力，乃至頻繁更換產(chǎn)線必需的大額成本支出。

回顧我國光伏行業(yè)一路發(fā)展，由企業(yè)自發(fā)呼吁產(chǎn)業(yè)鏈的標準化統(tǒng)一并非首次。2020年11月27日，天合光能、東方日升、阿特斯、環(huán)晟光伏、通威股份、潤陽光伏、中環(huán)股份、上機數(shù)控八家光伏企業(yè)就曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進光伏行業(yè)210毫米硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》，呼吁在210

～220毫米尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI（國際半導體設(shè)備和材料協(xié)會）標準中確定的硅片尺寸（210+/-0.25毫米）作為唯一尺寸，同時依照這一尺寸修訂SEMI及中國光伏行業(yè)協(xié)會已有的組件尺寸標準。參與聯(lián)合倡議的企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍囊括了硅料、硅片、組件、光伏設(shè)備等多個環(huán)節(jié)，幾乎覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈，在當時引起很大轟動。

據(jù)了解，除了共同發(fā)布尺寸標準，此次達成共識的這九家光伏組件龍頭企業(yè)還共同成立了“光伏組件尺寸標準化研討組”，并形成定期溝通及協(xié)同機制，推進新一代矩形硅片其他版型組件尺寸的標準化。同時，據(jù)媒體報道，九家企業(yè)代表經(jīng)充分討論后，確定將矩形硅片組件（2382毫米x1134毫米）的長邊縱向孔位距400毫米/790毫米/1400毫米作為標準孔位設(shè)計，各家原方片組件長邊內(nèi)四孔（1000～1200毫米）作為客制化選項保留，但不會作為通用資料對外釋放。

02成本上漲疊加需求走旺，光伏銀漿價格一路上升

6月，江蘇?？怂闺姎饧瘓F有限公司董事長萬里榮接受央視財經(jīng)采訪時的一段發(fā)言引發(fā)社會討論。在視頻中萬里榮表示，一般來說，制造一塊72片的光伏組件需要消耗銀漿7.9克。以福克斯集團每年約160噸的銀漿消耗量計算，今年銀價上漲后，企業(yè)每月銀漿部分的成本會增加約25萬元。

近十年來，我國光伏行業(yè)成績驕人。然而，在實現(xiàn)裝機規(guī)?？焖僭鲩L的同時，從前幾年的光伏玻璃到近兩年的多晶硅料乃至石英坩堝，單一環(huán)節(jié)產(chǎn)能不足導致整個行業(yè)發(fā)展受到嚴重影響的陰霾始終籠罩在我國光伏行業(yè)的頭頂。這一次，發(fā)起挑戰(zhàn)的是光伏銀漿。

銀漿是光伏電池片中成本第二高的材料（第一是硅片），也是光伏電池的第一大輔材。據(jù)測算，在P型、TOPCon、HJT電池的成本結(jié)構(gòu)中，光伏銀漿的成本占比分別約為10%、16%、24%。其價格波動及供應(yīng)能力，會對光伏電池片及組件的價格曲線產(chǎn)生較大影響。

從消耗的絕對量來看，當前技術(shù)水平下，PERC電池的銀漿耗量約15毫克/瓦，而N型電池片的銀漿消耗量則相對較高，TOPCon為10~20毫克/瓦，HJT則達到了25~30毫克/瓦（據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年P(guān)型電池正銀耗量約65毫克/片，背銀約26毫克/片；TOPCon電池雙面銀漿平均消耗量約115毫克/片）。今年以來，N型電池片市場規(guī)?？焖偬嵘瑤鱼y漿市場需求不斷擴大。業(yè)內(nèi)預測，2022―2024年，全球銀漿行業(yè)的負荷增速將達到18%。

與此同時，伴隨貴金屬價格一路上行，今年3月中旬以來，銀漿上游環(huán)節(jié)白銀價格持續(xù)攀升，并一度觸及近兩年價格峰值。截至7月20日，倫敦白銀現(xiàn)貨價格約為25.1美元/盎司，比3月20日上漲了約2.8美元/盎司。銀漿價格的一路飆升，還有一個因素來自國產(chǎn)化率。盡管在2021年我國光伏正面銀漿的國產(chǎn)化率已超過61%、背面銀漿已實現(xiàn)100%國產(chǎn)化，但作為當前新增產(chǎn)能的主力軍，TOPCon電池用正面銀漿國產(chǎn)化率約為70%，HJT低溫主柵銀漿的國產(chǎn)化率約為50%，均有較大規(guī)模的市場需求依賴于海外進口。

成本上升疊加需求加劇，支撐我國光伏銀漿市場呈現(xiàn)一片火熱態(tài)勢，光伏銀漿相關(guān)企業(yè)發(fā)展形勢大好。行業(yè)龍頭企業(yè)之一的帝科股份，其發(fā)展形勢就被投資機構(gòu)看好，預測競爭優(yōu)勢將伴隨TOPCon電池放量持續(xù)加強，凈利潤有望在2024、2025年分別同比增長49.4%和33.0%。

從長期來看，一方面，目前，蘇州固锝、帝科股份、聚合材料等光伏銀漿頭部企業(yè)均在持續(xù)加速推動技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能布局，推動我國光伏銀漿國產(chǎn)化率及產(chǎn)能實現(xiàn)持續(xù)提升，而光伏電池片的低銀化、無銀化趨勢，也為銀漿的市場需求縮小、市場價格下行奠定了一定基礎(chǔ)；另一方面，據(jù)世界白銀協(xié)會的《2023世界白銀調(diào)查》，2023年，全球白銀供給量約為25000~26000噸，總需求達到35000萬噸，供需缺口比上年持續(xù)擴大。與此同時，蓬勃發(fā)展的光伏行業(yè)作為銀漿的最大出口，市場需求必將持續(xù)上升，或?qū)⑼苿尤虬足y價格繼續(xù)走出震蕩上行曲線。

03“以大代小”“葉片退役處理”激活行業(yè)發(fā)展新動能

6月5日，國家能源局發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）明確，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，建立健全風電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系。這一文件的出臺，被業(yè)內(nèi)稱為“及時的政策供給”，激活行業(yè)發(fā)展新藍海。

近年來，我國風電行業(yè)實現(xiàn)了大跨步發(fā)展，截至2023年上半年，風電裝機規(guī)模達38921萬千瓦，并有望于年內(nèi)突破4億千瓦。與此同時，經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，當前，我國首批規(guī)?；惭b的風電機組已臨近設(shè)計壽命。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，2025―2030年，我國將迎來首批風電場大規(guī)模退役潮，預計將有4400萬千瓦機組面臨退役；2031―2035年，退役機組規(guī)模將達1億千瓦；2036―2040年，這一數(shù)字可能攀升至1.8億千瓦。

然而，面對如此龐大的數(shù)字，我國風電行業(yè)其實還沒有做好準備。當前，我國在退役風電機組葉片的循環(huán)利用領(lǐng)域，尚未形成成熟的技術(shù)路線和商業(yè)模式。同時，行業(yè)發(fā)展初期（2010―2015年）建設(shè)的風電機組早早占據(jù)了我國風能資源更為優(yōu)越的西北地區(qū)，但受技術(shù)限制，額定功率較?。ǘ酁?~2兆瓦，目前的主流機型已普遍達到5兆瓦，陸上風機最高功率超過7兆瓦），且發(fā)電效率已開始下滑、運維成本持續(xù)攀升，日漸影響項目的正常運營，有些甚至難以保證項目收益維持在合理利潤空間。

為確保風能資源的更有效利用，國家能源局發(fā)布《管理辦法》，引導企業(yè)通過增容改造和等容改造兩種方式開展風電場改造升級，鼓勵企業(yè)積極開展風電場退役的廢棄物循環(huán)利用和處置工作，以推進風電行業(yè)更好地實現(xiàn)健康發(fā)展。

根據(jù)《管理辦法》，此次主要是針對并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場進行配套升壓變電站、場內(nèi)集電線路等設(shè)施的更換或技術(shù)改造升級。例如，使用更長的葉片、更高的塔筒來替換早期建設(shè)的“小”風機，以獲得更高風速、更大風機掃風面積，從而實現(xiàn)整個風電場發(fā)電效率的提升，提升存量資產(chǎn)創(chuàng)效能力。

針對并網(wǎng)運行達到設(shè)計使用年限的退役風電場，《管理辦法》要求，發(fā)電企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)負責風電場改造升級和退役的廢棄物循環(huán)利用和處置；鼓勵發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)、科研機構(gòu)等有關(guān)單位開展風電場廢舊物資循環(huán)利用研究，建立健全風電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系，培育壯大風電產(chǎn)業(yè)循環(huán)利用新業(yè)態(tài)。

從整個循環(huán)利用體系來看，如何處理退役風電機組葉片中的熱固性樹脂基復合材料，正是當前技術(shù)革新的關(guān)鍵區(qū)域，也是葉片無害化處理的關(guān)鍵。遺憾的是，目前，我國在退役風電機組葉片回收處理領(lǐng)域還沒有發(fā)布過明確的引導政策，現(xiàn)行的退役風電機組葉片處理方式或不符合固廢“無害化”要求，或因成本仍相對較高難以實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，短時間內(nèi)難以滿足市場發(fā)展要求。留給行業(yè)的時間，已十分緊迫。

為解決退役風電機組的葉片處理問題，我國風電行業(yè)在風電場改造升級方面，已進行了多種類型的探索。例如，國家能源集團在2022年就開工了首個風電場“以大代小”技改項目，改造完成后年等效滿負荷小時數(shù)比之前增長了163%，提質(zhì)增效成果顯著。再如，國內(nèi)三十余家風電相關(guān)企業(yè)、機構(gòu)共同成立了風電葉片綠色回收與應(yīng)用聯(lián)合體，積極推進相關(guān)行業(yè)規(guī)范的編制，目前《風力發(fā)電機組大部件回用和再制造流通評價方法》已啟動了項目工作大綱梳理及技術(shù)說明起草工作，這一標準體系落地后，有望為風電部件最大化發(fā)揮能效、盤活老舊部件資產(chǎn)提供明確路徑引導及可靠技術(shù)支撐。

多位業(yè)內(nèi)人士指出，當前，我國退役風電機組葉片回收處理行業(yè)的整體發(fā)展嚴重滯后于市場需求，如果單純依靠市場供需推動，則還需要較長的時間等待技術(shù)、商業(yè)模式成熟，難以滿足我國風電行業(yè)的市場發(fā)展需求。希望相關(guān)部門能夠在政策、金融、財政等方面給予更多支持，以加快推動行業(yè)成長，為保障風電行業(yè)健康發(fā)展增添更多助力。

04“綠色硅都”負荷不斷攀升，保障安心用電還需再發(fā)力

6月末，伴隨地區(qū)氣溫持續(xù)走高，內(nèi)蒙古包頭宣布市內(nèi)高耗能企業(yè)限電一周。其中，阿特斯、上機數(shù)控、美科股份、晶澳科技、雙良節(jié)能等多家光伏企業(yè)正常生產(chǎn)受到影響。

多年來，包頭致力于打造“綠色硅都”。自2016年第一家光伏企業(yè)落戶以來，截至2023年，包頭已吸引四十余家光伏企業(yè)在此建廠，其中包含通威股份、協(xié)鑫科技、大全集團、晶澳科技、阿特斯、東方日升等行業(yè)龍頭企業(yè)共13家。2022年，包頭成為全國首個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市，全市多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能達到30萬噸，光伏制造業(yè)也被當?shù)孛襟w稱為包頭“增長最快、集中度最高、創(chuàng)新優(yōu)勢最明顯、區(qū)域競爭力最強、發(fā)展后勁最足的主導產(chǎn)業(yè)之一”。據(jù)當?shù)仡A測，至2025年，包頭多晶硅、單晶硅產(chǎn)值有望突破六千億元大關(guān)。

需要說明的是，硅料、硅片的綜合電耗都相對較高，在整個光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中排名都相對靠前。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，2022年我國多晶硅平均綜合電耗為60kWh/kg-Si，如按照包頭30萬噸均為多晶硅產(chǎn)能且全部滿產(chǎn)計算，則全年耗電量高達180億千瓦時。

因此，在光伏制造業(yè)為包頭經(jīng)濟發(fā)展撐起了一片天地的同時，“高載能”晶硅企業(yè)的快速聚集，也驅(qū)動當?shù)赜秒娯摵沙掷m(xù)升高，用電缺口不斷拉大。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，包頭全社會用電量累計481.12億千瓦時，全市累計發(fā)電量419.23億千瓦時，用電缺口將近62億千瓦時。

據(jù)當?shù)毓夥髽I(yè)透露，6月末，包頭確實出現(xiàn)了企業(yè)輪流拉閘限電的情況。然而，一方面，停電的時間比較短，企業(yè)生產(chǎn)并未受到很大影響，很快就恢復了正常運行；另一方面，當前我國硅片市場整體處于供過于求局面，企業(yè)產(chǎn)能開工率較高峰時已普遍有所下調(diào)，因此這個“小插曲”未對我國硅片市場的整體供需造成較大影響。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會提供的數(shù)據(jù)，至7月中旬，包頭市各企業(yè)已基本恢復至限電前的生產(chǎn)狀態(tài)。

回看這次的“限電”風波，持續(xù)的高溫天氣導致負荷增高疊加華電機組故障停機是其主要原因，官方發(fā)布公告時也多將其定義為“突發(fā)事件”，而非因電力短缺造成的拉閘限電。然而，電力本身處于供應(yīng)緊張，甚至需要外送電力支撐的包頭市，想要真正打造“綠色硅都”，甚至“世界綠色硅都”，還是要進一步加大力度保障電力供應(yīng)安全穩(wěn)定，不要讓電力成為當?shù)仄髽I(yè)乃至地區(qū)發(fā)展的阻礙。

原標題：7月新能源行業(yè)發(fā)展分析