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7月31日，東吳證券發(fā)布一篇電力設備行業(yè)的研究報告，報告指出，工控龍頭訂單率先好轉、鋰電和光伏迎旺季。

報告具體內容如下：

電氣設備8679上漲1.22%，表現弱于大盤。本周（7月24日-7月28日，下同）風電漲2.3%，新能源汽車漲2.24%，光伏漲1.94%，核電漲1.93%，電氣設備漲1.22%，發(fā)電設備漲0.71%，鋰電池漲0.46%。漲幅前五為臺海核電、中材科技、江蘇神通、摩恩電氣、恒潤股份；跌幅前五為國網信通、星云股份、炬華科技、經緯輝開、博眾精工。

行業(yè)層面：儲能：全國：國家能源局發(fā)文，調動用戶側資源參與電力系統(tǒng)調節(jié)；全國：全國首個構網儲能實證基地在國家電投新源智儲公司揭牌；全國：國家能源局：加快新型儲能創(chuàng)新發(fā)展；遼寧：完善峰谷電價機制，尖峰/低谷=3.75；西藏：支持構網型儲能項目試點應用，優(yōu)先調度保障，增量/存量均可參與；日本：日本團隊研發(fā)出高導電性的固態(tài)電解質。電動車：大眾汽車投資7億美元入股小鵬汽車，合作初期開發(fā)兩款電動車；堅決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生，引導行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級安全防護等技術研發(fā)；印尼計劃推出電動汽車投資激勵措施，正與比亞迪、特斯拉等車企商談；Stellantis與三星SDI將合作建設美國第二家電池工廠；保時捷將建20GWh電池工廠兩部門：理想周銷量0.78萬，向更高月銷目標沖擊；寶馬宣布加快開發(fā)L3級自動駕駛，最快2023年底上市；挑戰(zhàn)特斯拉超充樁，七家車企成立合資公司布局快充網絡；長江有色市場鈷29.20萬/噸，本周-1.0%；上海金屬網鎳17.22萬/噸，本周-1.1%；長江有色市場錳1.53萬/噸，本周-1.9%；百川工業(yè)級碳酸鋰26.10萬/噸，本周-5.1%；百川電池級碳酸鋰27.60萬/噸，本周-4.2%；LC2407碳酸鋰19.54萬/噸，本周-8.9%；百川氫氧化鋰26.94萬/噸，本周-3.9%；SMM三元動力電解液5.18萬/噸，本周-3.7%；SMM六氟磷酸鋰13.80萬/噸，本周-5.2%；硫酸鎳前驅體4.30萬/噸，本周-6.5%；三元811型正極26.40萬/噸，本周-5.0%。新能源：中電聯：預計2023年底并網光伏裝機530GW、風電430GW；上半年全國光伏新增并網集中式、分布式容量分別為37.46GW、40.963GW，戶用分布式21.522GW；發(fā)改委：廢止多項光伏領域文件，預計到2025年各省需求響應能力達最大用電負荷3%-5%；歐洲議會通過電力改革方案，利好太陽能PPA；歐盟加碼光伏制造，HJT、硅片、薄膜技術獲撥款；PVTech：隆基、天合、晶澳、晶科四巨頭再獲最高評級；隆基：硅片價格不變；石英砂仍有推漲情緒；硅料價格兩連漲；32.5%，鈣鈦礦晶硅疊層光伏電池效率再破紀錄；光伏企業(yè)正泰新能完成20億元C輪融資；根據Solarzoom,本周單晶硅料71元/kg，環(huán)升1.43%；單晶硅片182/210mm2.88/3.75元/片，環(huán)比持平；單晶PERC182/210電池0.74/0.73元/W，環(huán)比持平；單面單晶PERC182/雙面TOPCon182組件1.31/1.38元/W，環(huán)降0.76%/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm25.5/18.0元/平，環(huán)平。本周陸風招標0.21GW，海上暫無；本周陸風開/中標0.46GW，海上暫無；2023年1-6月光伏累計裝機78.42GW、風電累計新增裝機23.0GW。電網：2023年1-6月電網累計投資2054億元，同比+7.8%。

公司層面：寧德時代：1）23年H1營收1892億元，同增67.5%，歸母凈利潤207億元，同增154%；2）擬授予424人1260萬股限制性股票激勵，約占總股本0.29%，授予價格112.71元/股，業(yè)績目標為23年營收不低于3800億元，23-24年累計營收不低于8100億元。宏發(fā)股份：2023H1營收67億元，同增13.7%，歸母凈利7億元，同增13.8%。華友鈷業(yè)：1）擬推1971萬股限制性股票激勵計劃，占總股本1.16%。首次授予對象2211人，價格25.38元/股。業(yè)績目標23-25年營收增長不低于10%/20%/30%；2）擬在印尼合資建設華翔精煉年產5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項目；3）擬2億美元購買眾晶控股50.15%股權。新宙邦：公司預計2023H1歸母凈利4.65-5.65億元，同減44%-54%。容百科技：營收128.94億元，同增11.61%；歸母凈利3.79億元，同減48.46%。壹石通:公司預計2023H1營收2-2.4億元，同減18%-32%；歸母凈利0.1-0.14億元，同減83%-88%。三花智控：更新GDR發(fā)行方案，擬募資不超50億元用于墨西哥年產800萬套智能化熱管理部件等項目。天合光能：公司預計2023H1凈利潤33-38億元，同增162.1%-195.6%。嘉元科技：擬斥3000萬元設立全資孫公司，開展銅、黃金等貴金屬新材料業(yè)務；擬與力源海納共斥1億元設立控股子公司開展儲能新業(yè)務。

投資策略:儲能：23Q1美國儲能裝機778MW/2145MWh，同減19/25%，23年5月底備案量超30GW，環(huán)增4%，美國大儲23年有望重回100%以上增長；國內儲能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招標超30Gwh，4月底開始需求明顯好轉，今年我們預計近2倍增長至40Gwh+，工商業(yè)儲能市場爆發(fā)預計裝機超4Gwh，同比增長300%+；歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，我們預計4季度初將有所恢復；非洲因缺電光儲需求尤其旺盛；全球儲能三年的CAGR為60-80%，繼續(xù)看好儲能逆變器/PCS和儲能電池龍頭。電動車：國內6月季末沖量銷量達80.6萬輛，同環(huán)比+35%/+12%，滲透率30.7%，1H銷375萬輛，同比+44%，終端銷量略好于市場預期；歐洲6月主流9國電動車銷量23.5萬輛，同環(huán)比+30%/+23%，恢復力度亮眼，全年我們預計銷量300萬輛，增20%；美國6月銷13萬輛，同環(huán)比+60%/+7%，1H累計69萬輛，同比+52%，符合預期，全年我們預期160萬輛，同比+60%。排產端，7月環(huán)比增5~10%，8月龍頭預示排產指引10-20%，旺季來臨；Q3產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)價格進一步下行，盈利基本進入底部區(qū)間，行業(yè)加速產能出清。我們預計23年全球電動車銷量仍可以維持30%增長，當前電動車仍為基本面、估值、預期低點，龍頭地位穩(wěn)固且25年估值僅10x，看好Q2-Q3盈利低點出現+需求逐步好轉后鋰電板塊醞釀反轉，首推盈利確定的電池環(huán)節(jié)、盈利趨勢穩(wěn)健的結構件、電解液&負極、隔膜龍頭等。光伏：本周整體硅料市場繼續(xù)持穩(wěn)微漲，主要是因為硅料庫存基本消化+下游開工好轉。硅料帶動產業(yè)鏈價格快速觸底，疊加近期中美關系修復，海外天然氣價格上漲，光伏板塊見底。Topcon投產持續(xù)加速，晶科速度和效率均領先，我們預計今年Topcon的滲透率近30%，明年有望近70%，HJT近期也有些積極的進展；今年光伏供給瓶頸解決，儲備項目釋放，美國和中國市場確定高增，歐洲等保持穩(wěn)健增長，我們預計23年全球光伏裝機370GW+，同增50%以上，繼續(xù)全面看好光伏板塊成長，看好逆變器、組件和topcon等新技術。工控&機器人：Q1工控公司訂單均微增，5&6月訂單同比開始明顯增長，國產替代持續(xù)加速，工控拐點臨近，同時龍頭公司紛紛布局機器人，AI時代潛力大，看好工控龍頭和人形機器人龍頭。風電：陸風23年需求旺盛，海風23年恢復持續(xù)高增長，重點推薦零部件&海風龍頭。電網：投資整體穩(wěn)健，關注特高壓、儲能、電改、一帶一路、中特估結構性方向。 

原標題：券商觀點|電力設備行業(yè)跟蹤周報：工控龍頭訂單率先好轉、鋰電和光伏迎旺季