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　　挾業(yè)績基本面的靚麗“成績單”，又有相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策背書，作為國家“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要內(nèi)容之一，進(jìn)入2014年，光伏及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)想不火都不行。

　　據(jù)中國證券報1月5日報道，40家光伏與風(fēng)電上市公司近日發(fā)布了2013年度業(yè)績預(yù)告，其中業(yè)績預(yù)增企業(yè)15家、盈利2家、扭虧11家、預(yù)虧7家、預(yù)減4家，預(yù)喜企業(yè)共計28家，占比70%。

　　與此同時，自從去年工信部發(fā)布更高門檻的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》后，日前，第一批符合條件的企業(yè)名單終于面世，全國共109家企業(yè)獲得了行業(yè)通行證。

　　分析人士認(rèn)為，拉高行業(yè)門檻一方面能促進(jìn)資源向優(yōu)勢企業(yè)流動集中，另一方面，也有利于控制產(chǎn)能，避免重蹈“價格戰(zhàn)”覆轍，特別是經(jīng)過一年多的行業(yè)自救及調(diào)整，如今存活下來的光伏、風(fēng)險企業(yè)盈利不降反增，市場前景豁然明朗，建議投資者重點關(guān)注陽光電源、隆基股份、金風(fēng)科技等公司股票，提前布局。

　　業(yè)績反轉(zhuǎn) 捷報頻傳

　　進(jìn)入門檻低、低端產(chǎn)能過剩向來是制約我國光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)做大做強的頑疾，自歐美揮舞“雙反”大棒，一年多來，我國這兩大產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了痛苦的大浪淘沙過程，最終走向蛻變。

　　據(jù)中國證券報報道，在預(yù)增企業(yè)中，預(yù)告凈利潤同比增長幅度超過100%的公司有6家，分別是廈門信達(dá)、天奇股份、蘇州固锝、孚日股份、金風(fēng)科技、拓日新能。其中，孚日股份預(yù)計2013年凈利潤8928萬元至9486萬元，增長幅度為700%至750%。

　　此外，中環(huán)股份、橫店東磁、江蘇宏寶、愛康科技、天龍光電、新大新材、向日葵、維科精華、天通股份、湘電股份、隆基股份11家企業(yè)扭虧為盈，顯現(xiàn)走出市場寒冬的動人景象。

　　行業(yè)專家認(rèn)為，企業(yè)業(yè)績大幅回暖，主要源自相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶持。在長達(dá)一年半的光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)低潮期，主管部委接連發(fā)布關(guān)于光伏與風(fēng)電行業(yè)并網(wǎng)發(fā)電、上網(wǎng)電價補貼等利好政策，積極拉動國內(nèi)市場需求，推動企業(yè)將發(fā)展重心從“出口”轉(zhuǎn)向“內(nèi)需”，工作成效顯著。

　　另外，為了拉動組件銷售、分食電價補貼蛋糕，眾多光伏組件企業(yè)紛紛投巨資涉足下游電站建設(shè)。“組件商投資電站，本身就是為了擴大組件銷售量，取得更高利潤。電站建成并網(wǎng)之后，國家的電價補貼也有利于投資方回籠資金。”業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，未來電站業(yè)務(wù)將成為風(fēng)電、光伏企業(yè)最大的業(yè)績增長點。

　　截止目前，光伏產(chǎn)品價格維持上漲態(tài)勢，且漲幅有所擴大。除晶硅組件、光伏逆變器外產(chǎn)品價格均有一定程度的上漲，光伏級多晶硅料價格上漲2.27%,次級多晶硅價格上漲2.48%,多晶與單晶硅片分別上漲1.09%與1.84%,多晶與單晶電池片價格分別上漲1.84%與1.90%。

　　據(jù)知情人士透露，下一步，細(xì)化扶持政策還將密集出臺。目前工信部正在制定發(fā)布《光伏企業(yè)兼并重組實施意見》，通過產(chǎn)業(yè)、金融、財稅等綜合施策推動光伏企業(yè)兼并重組；而接下來，高效太陽能電池研發(fā)、分布式應(yīng)用及光伏應(yīng)用檢測平臺建設(shè)等重點領(lǐng)域也將獲得支持，工信部會會同有關(guān)部門制定發(fā)布《新能源集成應(yīng)用工程實施方案》，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　受2013年12月23日發(fā)布的《關(guān)于清算2012年金太陽和光電建筑應(yīng)用示范項目的通知》的影響，部分企業(yè)存在搶裝的情況，或?qū)⑼七M(jìn)2014年前兩季度國內(nèi)項目裝機量的提升，組件需求會有所保證。

　　以東方日升為例，2013年上半年東方日升通過出售歐洲光伏電站實現(xiàn)營業(yè)收入2.53億元，電站業(yè)務(wù)帶動了公司上半年營收的大幅增長，而2012年，該公司全年巨虧4.8億元。申銀萬國分析師表示，上市公司可以通過電站建設(shè)沖高業(yè)績拉高股價進(jìn)而在二級市場融資，并將獲取的資金再次投入到電站建設(shè)中去，形成良性循環(huán)。

　　而且，“不管是光伏電站還是風(fēng)機，使用年份越長越容易出問題，也越需要專業(yè)的運維公司來維護(hù)。”晶澳太陽能分析師王潤川對記者表示，目前來看，光伏電池與組件盈利空間已非常有限，隨著光伏電站建設(shè)競爭的不斷加劇，未來光伏電站的運營維護(hù)將成為非常有前景的市場。

　　重點關(guān)注股票一覽：

　　2014 年全球風(fēng)電需求有望大幅回升，將超過2012 年，2014 年至2017 年全球風(fēng)電市場將以平均每年超過11%的速度增長，2017 年達(dá)每年約60 GW,相較2013 年有約50%的新增裝機增長。

　　愛康科技：公司擬收購浙江昱輝陽光能源有限公司全資子公司瑞旭投資100%股權(quán)，瑞旭投資目前擁有已并網(wǎng)60MW光伏電站及擬建的135MW光伏電站。135MW擬建光伏電站中有20MW已獲得項目核準(zhǔn)文件（俗稱“大路條”），剩余115MW已拿到前期工作函（俗稱“小路條”）。截止2013年10月31日，目標(biāo)公司總資產(chǎn)約8.5億元，凈資產(chǎn)1.55億元。定價方式或?qū)⒉扇糍Y產(chǎn)加承接債權(quán)方式確定。加上前期公告已并網(wǎng)及擬建的211MW光伏電站，預(yù)計2014年新增500MW光伏電站是大概率事情，至2014年底并網(wǎng)光伏電站規(guī)模將達(dá)到605MW,而2015年有望再上一個臺階。

　　保利協(xié)鑫：公司于徐州之350MW自建電廠之建設(shè)及對硅烷流化床法之技改正在順利進(jìn)行，預(yù)計將分別于2014年1季度末及年底前順利投產(chǎn)。預(yù)計多晶硅之單位生產(chǎn)成本將由2013年上半年每公斤約17.3美元下降30％至2014年約每公斤12美元，而毛利率則從2013年上半年之6.6％提高至2014年之30.2％。

　　信義光能：由信義玻璃（0868）分拆，產(chǎn)品包括超白光伏原片玻璃、超白光伏加工玻璃等，主要用于保護(hù)太陽能組件面板的蓋板，集團(tuán)早前發(fā)盈喜，預(yù)期去年全年盈利將大增，主要因除歐洲以外其他市場的太陽能板需求持續(xù)改善，以及太陽能玻璃價格上升。集團(tuán)計劃開拓下游發(fā)電業(yè)務(wù)，計劃建造一個發(fā)電能力約50兆瓦的太陽能發(fā)電場，相信未來業(yè)務(wù)增長空間龐大。

　　金風(fēng)科技：公司是國內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電機組整機制造商，亦是全球領(lǐng)先的風(fēng)電設(shè)備研發(fā)及制造企業(yè)以及風(fēng)電整體解決方案提供商。未來公司將成為集風(fēng)機、風(fēng)場、風(fēng)電服務(wù)于一體的風(fēng)電行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。公司風(fēng)機國內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固，未來市場份額仍有上升可能，增長有望超過行業(yè)平均水平，在營收及毛利提升雙重作用下，風(fēng)機盈利能力將有持續(xù)增長。