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鋰電梟雄，天價碳酸，曾居何處？寧王怒發(fā)，廣汽拍案，產(chǎn)業(yè)紛爭劇。川蜀天齊，江右贛鋒，人道鋰王可怖。想當(dāng)年，一噸難求，卷搶趨之如鶩。

年初價崩，懸崖跌落，鋰商哀鴻慘哭。嘆市沉浮，供需翻轉(zhuǎn)，盈虧有定數(shù)?？煽爸芷?，河?xùn)|河西，鋰業(yè)熬寒暑。憑誰問，鋰落平陽，何再威武？


碳酸鋰，或許真的是大勢已去。

“寧王”不愧是寧王。今年年初，寧德時代推行的“鋰礦返利”計劃，將碳酸鋰結(jié)算價格鎖定在20萬元/噸。數(shù)月之后，碳酸鋰第一次跌破該價位，后下探至約18萬元/噸的低位；再后又反彈至30萬元/噸以上。

而今，碳酸鋰再次跌破20萬元/噸的“寧王線”。9月19日，生意社電池級碳酸鋰基準(zhǔn)價為19.9萬元/噸。而據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，9月19日，國內(nèi)電池級碳酸鋰均價已經(jīng)跌至18.85萬元/噸。20萬元/噸，似乎成了碳酸鋰的“魔咒”。

曾經(jīng)的碳酸鋰，讓寧德時代、比亞迪、廣汽、蔚來等整個鋰電池下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)望而生畏。

遙想2021年年初，電池級碳酸鋰的價格僅為每噸5萬元左右。到2022年11月，碳酸鋰最高價格曾飆升至“高不可攀”的約60萬元/噸。短短一年多時間，價格暴漲超過1000%。但市場風(fēng)云突變，如今碳酸鋰的身價，已經(jīng)較高點(diǎn)跌去超60%。

電池級碳酸鋰近3年價格走勢圖

目前，碳酸鋰價格似乎還沒有止跌的跡象。正如贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬所言，鋰鹽“有60萬元一噸的昨天，就可能有10萬元一噸的明天。”由此可以看出，無論鋰曾經(jīng)多么不可一世，但終究是周期性材料，也就很難擺脫命運(yùn)的魔咒：

鋰價格漲起來，吃香喝辣；鋰價格跌下去，喝西北風(fēng)。

嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩

碳酸鋰價格下跌的命運(yùn)是注定的。從下游需求端來看，今年的新能源汽車市場行業(yè)明顯不如去年，降溫效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。中汽協(xié)曾預(yù)測，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)計將達(dá)到900萬輛，同比增長35%。雖然仍是增長，但相比2022年超過90％的增速，應(yīng)該算是嚴(yán)重失速。

反應(yīng)在動力電池裝機(jī)量上面，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)動力電池裝車總量達(dá)到309GWh，同比增長93.8%。而2023年上半年，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約為156.6GWh，累計同比增長僅40.1%。增速同樣是大幅度放緩。

事實(shí)上，從2022年開始，國內(nèi)就已經(jīng)有部分電池廠家開始慢慢收窄步伐。寧德時代2022年報告顯示，其電池系統(tǒng)庫存量為70GWh，相比于2021年的40GWh增長超過75%。全球最大的動力電池龍頭尚且如此，其他廠商也不難想象。

經(jīng)過多年狂飆式的擴(kuò)張，動力電池市場已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的跡象。以當(dāng)下國內(nèi)裝機(jī)量占比最大的磷酸鐵鋰電池為例。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國動力電池磷酸鐵鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量約194GWh，而裝機(jī)量僅有103.9GWh，生產(chǎn)裝機(jī)率僅有53.6%。已經(jīng)存在將近一半的“相對產(chǎn)能過剩”。

磷酸鐵鋰材料有過之無不及。東吳證券預(yù)測，2023年全國磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬噸；但是需求量僅184.6萬噸，將過剩52.5萬噸。浙商證券預(yù)測，2025年僅國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能就將達(dá)575萬噸，而機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年全球磷酸鐵鋰需求量僅約267萬噸，超過需求量300多萬噸，產(chǎn)能過剩不可避免。

落到電池企業(yè)身上，產(chǎn)能過剩的幽靈亦如影隨形。寧德時代財報顯示， 公司2022年電池系統(tǒng)產(chǎn)能390GWh，產(chǎn)能利用率83.4%。而今年上半年，寧德時代電池系統(tǒng)產(chǎn)能254GWh,產(chǎn)量154GWh,產(chǎn)能利用率下滑至僅60.5%。

鋰鹽的“逆周期”

從供給端來看，碳酸鋰產(chǎn)量在快速提升。據(jù)中信建投期貨預(yù)計，2023-2025年鋰供給分別約112.25萬噸、154.65萬噸和183.1萬噸碳酸鋰；而鋰需求分別為110.45萬噸、136.12萬噸和165.15萬噸碳酸鋰?？梢姡?023年行業(yè)將實(shí)現(xiàn)鋰供需基本平衡，2024年后將出現(xiàn)供給過剩。

據(jù)電池中國了解，目前許多頭部電池企業(yè)鋰資源自給率已經(jīng)大幅提高。粗略計算，寧德時代持有的碳酸鋰權(quán)益產(chǎn)能以及其電池回收的提鋰能力，保守預(yù)計2023年底可釋放鋰鹽產(chǎn)能約20.3萬噸，可供給動力電池290GWh。億緯鋰能表示，其碳酸鋰產(chǎn)量將陸續(xù)提高，初步測算今年會有約1萬噸的產(chǎn)出。

如今，由于鋰價大跌，過去一年因碳酸鋰“賺得盆滿缽滿”的鋰鹽廠商，開啟了“逆周期”。通常來講，鋰輝石提鋰成本約7萬-8萬元/噸，但在自家無礦的情況下，成本可能會超過每噸30萬元。而云母提鋰的成本還要高于鋰輝石成本。那么，不少鋰鹽廠商注定要業(yè)績大變臉。

今年上半年，贛鋒鋰業(yè)歸母凈利潤58.50億元，同比下降19.35%；天齊鋰業(yè)歸母的凈利潤約64.52億元，同比下降37.52%；天華新能凈利潤約13.74億元,同比下降60.86%；盛新鋰能凈利潤約6.11億元,同比下降79.75%；融捷股份凈利潤3.02億元 同比下降47.53%……

從長期來看，鋰資源本身是不缺的，碳酸鋰沒有長期高價的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)。中國科學(xué)院院士歐陽明高曾給出過一組數(shù)據(jù)：2020年全球鋰經(jīng)濟(jì)可采儲量就已經(jīng)達(dá)到2200萬噸，可以生產(chǎn)約227TWh動力電池。他表示，以NCM811電池為例,平均每輛車配電100千瓦時，可裝超過22億輛純電動汽車。

未來，碳酸鋰價格究竟要跌到何處？歐陽明高院士認(rèn)為，考慮成本、回收等因素，碳酸鋰價格10-20萬元/噸相對合理。孚能科技董事長王瑀則直言，“今年這種形勢，預(yù)計碳酸鋰價格會飛速地下降，探到10萬元/噸以下也不是沒有可能的。”

如果，真的跌到10萬元/噸，那么碳酸鋰可就真的是大勢已去。一代鋰業(yè)“梟雄”，何時能東山再起，也將充滿更多未知。 

原標(biāo)題：永遇樂：碳酸鋰，風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去