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經(jīng)歷過(guò)2022年低潮，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在2023年迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇。

今年上半年全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量實(shí)現(xiàn)突破，其中陸風(fēng)創(chuàng)歷史新高，海風(fēng)創(chuàng)歷史第二高。在三季度行業(yè)旺季下，海風(fēng)招標(biāo)、開(kāi)工有望加速，風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

風(fēng)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)明顯，三季度海風(fēng)步入旺季，近期風(fēng)電裝機(jī)迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年6月風(fēng)電新增裝機(jī)6.63GW，同比增長(zhǎng)213%，1-6月風(fēng)電新增裝機(jī)22.99GW，同比增長(zhǎng)78%，裝機(jī)量趨勢(shì)持續(xù)向上。

從細(xì)分賽道來(lái)看，陸風(fēng)創(chuàng)歷史新高，海風(fēng)創(chuàng)歷史第二高。

2023年1-6月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量22.99GW，同比增長(zhǎng)77.67%，其中陸風(fēng)新增并網(wǎng)容量21.89GW，同比增長(zhǎng)81.5%，創(chuàng)歷史新高，海風(fēng)新增并網(wǎng)容量1.1GW，同比增加25%，僅低于2021年海風(fēng)搶裝年數(shù)據(jù)。

其中2023年第二季度，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量12.59GW，同比增長(zhǎng)149.8%，其中陸風(fēng)為12GW，同比增長(zhǎng)165.49%，海風(fēng)為0.59GW同比增長(zhǎng)13.46%。

雖然第二季度并網(wǎng)容量增長(zhǎng)明顯，但國(guó)泰君安研報(bào)表示，第二季度風(fēng)電新增裝機(jī)略低于預(yù)期。

不過(guò)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到風(fēng)電施工的季節(jié)性特征、審批許可等因素，積攢項(xiàng)目有望在下半年集中釋放。特別是海風(fēng)的用海審批、開(kāi)工許可等流程逐步推進(jìn)后，大批項(xiàng)目有望過(guò)審并招標(biāo)。

今年6月以來(lái)，廣東23GW、福建2GW競(jìng)配結(jié)果公布，江蘇、廣西、山東、浙江、海南海風(fēng)競(jìng)配有望于下半年開(kāi)啟。中國(guó)銀河證券預(yù)計(jì)，全年海風(fēng)競(jìng)配容量超30GW。

隨著競(jìng)配陸續(xù)落地、核準(zhǔn)明顯提速以及三季度海風(fēng)施工旺季來(lái)臨，海風(fēng)招標(biāo)、開(kāi)工有望加速，風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

風(fēng)電設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)向好，馬太效應(yīng)凸顯。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)看點(diǎn)是中游風(fēng)電設(shè)備商，這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2022年，在風(fēng)電平價(jià)趨勢(shì)下，風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目陷入低價(jià)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致一些主機(jī)廠龍頭營(yíng)收下滑，連帶市場(chǎng)份額下降。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道，2022年以來(lái)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)眾多廠家紛紛擲出低價(jià)，致使去年一季度風(fēng)機(jī)價(jià)格跌破1400元/千瓦。

某種意義上講，雖然風(fēng)電低價(jià)競(jìng)標(biāo)可能有助于推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目落地，加快綠色能源轉(zhuǎn)型，但無(wú)形中也降低了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，6兆瓦容量機(jī)組成本在1400-1800元/千瓦左右，低于1500元/千瓦的機(jī)組中標(biāo)價(jià)格基本無(wú)法盈利，反而容易滋生問(wèn)題。

由于過(guò)去一段時(shí)間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致風(fēng)電領(lǐng)域主機(jī)廠格局發(fā)生新的變化，金風(fēng)科技龍頭地位被撼動(dòng)，二、三梯隊(duì)企業(yè)則通過(guò)低價(jià)提升了市場(chǎng)份額。

今年看，風(fēng)電平價(jià)后的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為過(guò)去，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌趨穩(wěn)，整機(jī)盈利或?qū)⒏纳啤?br />
據(jù)風(fēng)電頭條統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月各整機(jī)商中陸風(fēng)含塔筒均價(jià)為2081元/kW，不含塔筒均價(jià)1717元/kW，海風(fēng)含塔筒均價(jià)3818元/kW，相比2022年陸風(fēng)含塔筒均價(jià)2258元/kW，不含塔筒均價(jià)1876元/kW，海風(fēng)含塔筒均價(jià)3842元/kW未出現(xiàn)明顯波動(dòng)。

中國(guó)銀行證券認(rèn)為，隨著三季度進(jìn)入交付旺季，下游需求有望加速釋放，風(fēng)機(jī)價(jià)格下跌空間有限，整機(jī)盈利能力或?qū)⒏纳啤?br />
今年上半年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，同比實(shí)現(xiàn)向好發(fā)展。

明陽(yáng)智能業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年4-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.3-8.9億元，較2023年1-3月環(huán)比扭虧為盈。

公司環(huán)比扭虧為盈主要由于第二季度，海上風(fēng)機(jī)出貨量比第一季度增加，風(fēng)機(jī)銷售毛利率環(huán)比顯著上升。

此外，第一季度沒(méi)有電站項(xiàng)目交易，第二季度有一定規(guī)模的新能源電站產(chǎn)品出售和項(xiàng)目交易。

上半年，零部件廠商盈利能力持續(xù)修復(fù)。日月股份預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為2.6億元到2.9億元，比上年同期增長(zhǎng)154%到183%。

大金重工歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.5億元-2.8億元，同比增長(zhǎng)45%-60%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要受益于期內(nèi)銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期對(duì)比有所變化，出口海工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量交付。此外，公司自營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)在本期實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

由于新增海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)、陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加等因素，天順風(fēng)能預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為5.2億元-6億元，同比增長(zhǎng)1.05倍-1.36倍。

行業(yè)動(dòng)態(tài)：漂浮式風(fēng)電引全球競(jìng)逐

當(dāng)前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)景氣度回升，還在于細(xì)分領(lǐng)域以及新技術(shù)的發(fā)展，包括分散式風(fēng)電、漂浮式風(fēng)電等。

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)分散式風(fēng)電發(fā)展?！?ldquo;十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，積極推進(jìn)風(fēng)電分布式就近開(kāi)發(fā)，創(chuàng)新風(fēng)電投資建設(shè)模式和土地利用機(jī)制，實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”。

金風(fēng)科技認(rèn)為，作為國(guó)內(nèi)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展的“三駕馬車”之一，將為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)注入新的發(fā)展動(dòng)力。

風(fēng)電另一較受關(guān)注的領(lǐng)域是漂浮式風(fēng)電。

目前尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用的漂浮式海上風(fēng)電成為美國(guó)、日本等競(jìng)逐的領(lǐng)域。據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)所統(tǒng)計(jì)，美國(guó)漂浮式風(fēng)電機(jī)組的引進(jìn)空間為28億千瓦，是著床式的近兩倍。美國(guó)能源部長(zhǎng)珍妮弗·格蘭霍姆強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“這是最有潛力的能源。”

日本也開(kāi)始推進(jìn)漂浮式風(fēng)電開(kāi)發(fā)。戶田建設(shè)公司在長(zhǎng)崎縣五島列島海岸開(kāi)始推進(jìn)漂浮式風(fēng)電機(jī)組建設(shè)，在日本屬于首例。該公司將測(cè)試漂浮式風(fēng)電機(jī)組能否承受巨大臺(tái)風(fēng)的沖擊。

近期中國(guó)漂浮式風(fēng)電商業(yè)化項(xiàng)目迎來(lái)新進(jìn)展。中電建萬(wàn)寧漂浮式海上風(fēng)電試驗(yàn)項(xiàng)目一期工程10萬(wàn)千瓦樣機(jī)工程EPC總承包中標(biāo)結(jié)果公示，由中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等組成的聯(lián)合體成功中標(biāo)。中金認(rèn)為，隨著大型化、規(guī)?；图夹g(shù)進(jìn)步，漂浮式風(fēng)電商業(yè)化項(xiàng)目有望超預(yù)期。

小結(jié)

自2022年以來(lái)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)由于業(yè)績(jī)不振等因素，行業(yè)上市公司股價(jià)表現(xiàn)不振，估值一直下探。如今隨著三季度旺季來(lái)臨，行業(yè)景氣度恢復(fù)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望回升。

原標(biāo)題：「行業(yè)一線」風(fēng)電裝機(jī)復(fù)蘇，漂浮式風(fēng)電受全球關(guān)注