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 本篇報告在總結(jié)光伏中報的基礎(chǔ)上,分析下半年的供需形勢和產(chǎn)能利用率,認為行業(yè)在短期面臨價格下降的壓力,如果日本沒有較大幅度的搶裝,到2017年1季度結(jié)束之前可能不會出現(xiàn)明顯的改善。而且后續(xù)的增長會是漸進式的增長,而不像以往依靠補貼驅(qū)動下的脈沖式增長,行業(yè)追蹤方法將從追蹤政策向以內(nèi)生需求追蹤為主.

運營環(huán)比增長,制造板塊爆發(fā):運營板塊整體毛利率從2015H2的44.4%上升至2016H1的57.1%,環(huán)比改善12.7個百分點,限電略有改善,主要受氣候影響,持續(xù)性有待驗證;制造板塊受益于搶裝潮,實現(xiàn)爆發(fā)增長,硅料、硅片、電池片、組件分別實現(xiàn)了營收同比83%、47%、219%、50%的增長,毛利率分別達到35.8%、28.3%、16.2%、18.2%。

價格下降趨勢明顯:2015H2與2016H1行業(yè)景氣度較高,產(chǎn)能擴張欲望強烈,預(yù)計2016年底硅片、電池片及組件全球產(chǎn)能將達到85GW左右;同時由于全球需求疲弱,日本市場增長乏力,歐洲進入平臺期,全球缺乏增長的動力,預(yù)計產(chǎn)能利用率將在未來2-3個季度處于75%以下。

平價上網(wǎng)將會成為行業(yè)下一輪興起的主要因素,技術(shù)進步是主要驅(qū)動力:中、美、日裝機量占全球68%,補貼明確下降的背景下,行業(yè)將會面臨新的一輪成本下降潮,與上一輪依靠原料成本下降不同的是,這一輪將會依靠技術(shù)進步。

黑硅與PERC成為最主要的降本提效的途徑:黑硅投資成本低,能夠?qū)崿F(xiàn)多晶硅片的成本下降,未來2-3年內(nèi)將會持續(xù)應(yīng)用;PERC是目前高效技術(shù)中間性價比最高的一種技術(shù),未來有望在隆基、協(xié)鑫等企業(yè)的帶動下在國內(nèi)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。