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隆基綠能在業(yè)績(jī)會(huì)上喊話，BC類電池在未來(lái)會(huì)逐步取代TOPCON電池，成為晶硅電池的絕對(duì)主流，并指出N型TOPCon電池只是短期過(guò)渡技術(shù)路線。

目前來(lái)看，相比TOPCon和HJT，光伏賽道生產(chǎn)BC電池的公司確實(shí)沒幾家，如果BC電池真的成為主流，隆基綠能或許會(huì)得償所愿地再次建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)題是，BC電池會(huì)成為主流嗎？

01

BC電池市占率如何

事實(shí)上，即使在隆基高調(diào)官宣BC技術(shù)為主之前，作為電池增效的主流技術(shù)路徑之一，多數(shù)主流廠商也均備有中試線規(guī)模和研發(fā)儲(chǔ)備。但在更高性價(jià)比追求下，TOPCon電池則呈現(xiàn)爆發(fā)之勢(shì)。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為，公司通過(guò)科技攻關(guān)，讓過(guò)去這個(gè)行業(yè)的奢侈品走向了平價(jià)時(shí)代。市占率方面，呂遠(yuǎn)對(duì)記者表示，到2025年，BC電池組件的市占率從目前的1%-3%，過(guò)渡到10%-15%的市場(chǎng)份額。不過(guò)，BC產(chǎn)品市占率的提升，除了隆基自身的努力之外，也取決于行業(yè)伙伴的產(chǎn)品策略。

沈文忠對(duì)BC電池的推廣持以更樂(lè)觀的預(yù)期。沈文忠從行業(yè)的角度認(rèn)為，HPBC是p型硅片的IBC技術(shù)，后期可能還會(huì)有n型，例如TOPCon的tBC技術(shù)，這是未來(lái)三五年開發(fā)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)。在更理想的預(yù)期下，BC電池的市占率可能在30%左右。

但不能忽視的一點(diǎn)是，目前BC電池的成本問(wèn)題，仍然是其市場(chǎng)化推廣的重要影響因素。目前，隆基方面尚未公布HPBC產(chǎn)品的成本信息。在售價(jià)方面，愛旭股份上半年ABC產(chǎn)品銷售價(jià)格為2.2元/W，顯然超過(guò)主流N型產(chǎn)品，BC電池現(xiàn)階段仍然是“奢侈品”。

不過(guò)，BC電池的降本潛力同樣明顯。據(jù)沈文忠介紹，BC電池在金屬成本方面有天然優(yōu)勢(shì)：PERC中單面使用銀漿，另一半則使用成本較低的鋁漿，相比TOPCon雙面銀漿而言，成本有較大優(yōu)勢(shì)。目前行業(yè)里也在探索全鋁漿的BC電池。

據(jù)其介紹，BC技術(shù)最早是sunpoewr開發(fā)，但因成本和制作工藝不穩(wěn)定的原因，一直沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)和推廣。不過(guò)，近年來(lái)隨著PERC技術(shù)的成熟，以及激光開槽未圖形化打下的良好基礎(chǔ)等，各種BC技術(shù)開始成為技術(shù)路線可能的選擇。

在未來(lái)降本方向上，沈文忠表示，BC電池降本的趨勢(shì)是確定的。預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi)，BC電池有望與PERC電池成本持平。

02

TOPCon血拼，BC能有活路？

簡(jiǎn)單對(duì)比一下目前主要的幾種技術(shù)路線。

首先，P型電池（PERC技術(shù)）仍然憑借制造工藝簡(jiǎn)單、成本更低等優(yōu)勢(shì)保持行業(yè)主流地位，但是其困境也非常明顯：當(dāng)前PERC電池平均量產(chǎn)效率已達(dá)到23%左右，未來(lái)效率提升空間有限。

其次，N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%。因此，兩種N型電池技術(shù)路線在當(dāng)前被大部分廠商視為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主流技術(shù)方向，越來(lái)越多光伏企業(yè)加快了TOPCon電池的擴(kuò)產(chǎn)腳步。

最后，XBC電池平均轉(zhuǎn)換效率也達(dá)到了24.5%，今后隨著技術(shù)發(fā)展，TBC、HBC 等電池技術(shù)也可能會(huì)不斷取得進(jìn)步。

綜上，我們可以理解隆基綠能選擇BC電池的原因，它在性能方面確實(shí)后勁十足。正如隆基所說(shuō)，“高轉(zhuǎn)換效率的BC電池會(huì)是晶硅電池行業(yè)的明珠。”

但是，目前來(lái)看，相對(duì)兩種主流的N型電池技術(shù)路線，BC電池不具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，反而存在成本劣勢(shì)。大部分廠商剛剛開始量產(chǎn)N型TOPCon電池和異質(zhì)結(jié)電池，行業(yè)未必準(zhǔn)備好了摘取BC電池這顆明珠。

這兩年，TOPCon產(chǎn)能上升極快，2023年底產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)600GW，出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到120GW，滲透率預(yù)計(jì)提升至30%。

TOPCon產(chǎn)能上升的同時(shí)，還進(jìn)一步打壓PERC電池，組件價(jià)格持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)將一路逼近1元/W，組件定價(jià)將拋棄合理毛利率，而是以現(xiàn)金流為依據(jù)。

TOPCon產(chǎn)能面臨盈利難題，已經(jīng)是行業(yè)明牌，所以近期不少TOPCon玩家開始“臨陣脫逃”，設(shè)備訂單毀約之事頻現(xiàn)。

行業(yè)洗牌，至少2-3年。

規(guī)模龐大的TOPCon產(chǎn)能血拼，疊加PERC存量產(chǎn)能出清，組件價(jià)格勢(shì)必在地板之下，如此慘烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，目前尚無(wú)成本優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的BC電池，還能有活路？

很難。

03

歐洲庫(kù)存高企，海外分布式夢(mèng)斷

在現(xiàn)階段，BC電池有非常清晰的目標(biāo)客戶，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨的隆基和愛旭股份，均將產(chǎn)品市場(chǎng)瞄準(zhǔn)海外高端戶用。談及集中式和分布式兩大市場(chǎng)的區(qū)別，呂遠(yuǎn)認(rèn)為，最大的差別在于從to B轉(zhuǎn)換為to C或者小B，這要求企業(yè)有更多客戶定制化和應(yīng)用場(chǎng)景個(gè)性化需求。

據(jù)呂遠(yuǎn)介紹，歐洲是BC組件全球最核心的市場(chǎng)之一，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以歐洲西北和德國(guó)北部為例，由于建筑風(fēng)格等原因，這部分中高端戶用客戶認(rèn)為組件越黑越高端，對(duì)價(jià)格和功率都不是非常敏感。這與分布式工商業(yè)有一定區(qū)別，后者對(duì)成本和收益的計(jì)算更加精確。

隆基綠能方面，今年還處于產(chǎn)能爬坡階段，BC產(chǎn)品的產(chǎn)量在10到12GW之間。在鄂爾多斯 HPBC電池年底達(dá)產(chǎn)后，明年可實(shí)現(xiàn)30GW以上供應(yīng)；同時(shí)，今年9月，繼西安和泰州之后，公司宣布擬投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年11月開始逐步投產(chǎn)，2025年11月達(dá)產(chǎn)。

但，據(jù)報(bào)道，歐洲市場(chǎng)的組件存貨已經(jīng)達(dá)到80GW，而這個(gè)庫(kù)存主要是面向戶用市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到年底庫(kù)存將攀升至100GW，對(duì)比2022年歐洲市場(chǎng)裝機(jī)量?jī)H約40GW。

這個(gè)庫(kù)存規(guī)模，再疊加組件價(jià)格的持續(xù)下滑和低水平，新興的BC電池在未來(lái)1-2年將難以在歐洲分布式市場(chǎng)有所作為。

沒有最肥美的歐洲分布式市場(chǎng)支撐，BC電池更難找到消納的渠道。

BC電池可謂“出師不利”。

歸根到底，BC電池在產(chǎn)品、效率及成本上沒有絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)，尤其在TOPCon廝殺PERC的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，必須尊重市場(chǎng)規(guī)律，以結(jié)果論英雄。

04

前方的道路不止一條

光伏行業(yè)的技術(shù)路線切換并沒有那么簡(jiǎn)單，由于產(chǎn)能過(guò)剩，這是一個(gè)典型的買方市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電站掌握著主動(dòng)權(quán)。

從經(jīng)濟(jì)性角度考慮，國(guó)內(nèi)電站毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)選擇性價(jià)比更高的方案。而如果沒有建立起行業(yè)生態(tài)，只有隆基綠能等少數(shù)幾家量產(chǎn)BC電池，產(chǎn)能擴(kuò)張速度很難追上TOPCon電池，BC電池將在較長(zhǎng)一段時(shí)間難以成為主流。

整理了部分廠商觀點(diǎn)：

晶科能源短期內(nèi)是堅(jiān)定的TOPCon技術(shù)路線支持者。面對(duì)投資者，晶科能源表示：“我們還是堅(jiān)定看好TOPCon是未來(lái)3-5年的技術(shù)主流，但是公司對(duì)于BC也有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，在我們看來(lái)，（BC電池）相對(duì)更美觀一些，可能在分布式等方面有自己的市場(chǎng)空間。”

晶澳科技則認(rèn)為一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)一種技術(shù)長(zhǎng)期占據(jù)主流局面。該公司稱，未來(lái)多種電池技術(shù)的產(chǎn)品將并存，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都可能會(huì)支撐某一類適合應(yīng)用場(chǎng)景的電池技術(shù)，并且分到一定市場(chǎng)份額。

此外，海目星也指出，BC電池是隆基定的方向，但沒有說(shuō)現(xiàn)在就已經(jīng)形成規(guī)模和已經(jīng)做得很好了。“公司有BC電池的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，但具體客戶情況并不在公告范疇內(nèi)，有也是比較小量的。”

這些廠商肯定了BC電池的部分優(yōu)勢(shì)，但顯然沒有重點(diǎn)發(fā)力該技術(shù)路線的想法。而晶科能源還表示，在探索鈣鈦礦電池作為下一代技術(shù)。

值得一提的是，鈣鈦礦電池同樣具備高短路電流、高填充因子以及高轉(zhuǎn)化效率等優(yōu)勢(shì)。

這說(shuō)明前方的道路不止一條，既有兩種主流N型電池技術(shù)過(guò)渡，也有BC電池、鈣鈦礦電池等上限更高的方向。

關(guān)于電池技術(shù)路線的爭(zhēng)論，在行業(yè)出清階段，也許不會(huì)有唯一解。

原標(biāo)題：“宣戰(zhàn)”TOPCon ，BC電池登上“王座”容易嗎？