近兩個(gè)月來(lái)，歐洲光伏市場(chǎng)經(jīng)歷了一番波折。自今年年初以來(lái)，組件價(jià)格持續(xù)下降，跌幅已超過(guò)25%，歐洲光伏組件報(bào)價(jià)一度觸底。這一情況引發(fā)了歐洲光伏制造商對(duì)本土光伏供應(yīng)鏈的擔(dān)憂和恐慌。大量中國(guó)光伏組件儲(chǔ)存在歐洲港口，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了歐洲全年的光伏裝機(jī)需求量。歐洲光伏業(yè)界人士就是否需要采取措施限制中國(guó)組件進(jìn)口展開爭(zhēng)論，將“組件過(guò)剩”簡(jiǎn)單地歸因于包含中國(guó)的“傾銷”等原因。
01
組件價(jià)格下降，卷的是什么？
雖然今年以來(lái)組件價(jià)格一降再降，但從組件企業(yè)今年上半年的成績(jī)單來(lái)說(shuō)，竟十分亮眼，其業(yè)績(jī)?cè)诠夥鲜兄芯星懊?br />
尤其是頭部組件企業(yè)，利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)，隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯上半年凈利潤(rùn)均在20億元以上，隆基凈利潤(rùn)更是沖刺百億。
這些企業(yè)有一個(gè)共同點(diǎn)，一體化布局。組件企業(yè)圍繞組件產(chǎn)能進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)能擴(kuò)張；沒(méi)有組件產(chǎn)能的企業(yè)則陸續(xù)向下游進(jìn)軍，例如中環(huán)、通威、愛(ài)旭等。
在一體化布局下，組件價(jià)格即使下降，光伏巨頭還是有盈利空間，并且，這價(jià)格正是掌握在這些頭部企業(yè)手中。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，硅料價(jià)格68元/kg的情況下，一體化組件廠商（不含硅料）仍能保持0.03元/W的利潤(rùn)，含硅料的一體化組件廠商凈利潤(rùn)達(dá)0.11元/W，毛利率高達(dá)16％。
在這個(gè)過(guò)程中，保證利潤(rùn)的前提下，卷走的是低效產(chǎn)能，是一些二三線廠商。如果組件價(jià)格的持續(xù)走低，光伏巨頭們也只能負(fù)重前行。
有消息稱，整個(gè)9月份，組件企業(yè)面臨嚴(yán)峻的成本壓力，十一假期期間部分組件企業(yè)調(diào)低開工率，甚至有企業(yè)開工率僅維持在50%左右。
不過(guò)，某光伏公司高管認(rèn)為，組件是光伏電站的主要成本來(lái)源，價(jià)格下降可以顯著減少光伏電站的初始投資，帶來(lái)更可觀的回報(bào)率，同時(shí)吸引更多的投資者進(jìn)入光伏市場(chǎng)，持續(xù)提高裝機(jī)預(yù)期。
02
從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外，歐洲生產(chǎn)商又“受傷”
不僅僅是國(guó)內(nèi)，國(guó)外的光伏組件企業(yè)也叫苦連天。
今年9月，歐洲光伏制造商N(yùn)orsun宣布暫停其位于挪威奧爾達(dá)爾的工廠的生產(chǎn)，聲稱價(jià)格下跌和組件庫(kù)存的堆積給歐洲太陽(yáng)能企業(yè)帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)。這種情況正在影響整個(gè)價(jià)值鏈，市場(chǎng)上充斥著大量低成本組件，本土企業(yè)無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。
今年年初以來(lái)，歐洲光伏組件價(jià)格已經(jīng)下降了不止1/4。就在上個(gè)月，歐洲組件價(jià)格又環(huán)比下跌9.1%-14.3%。如果價(jià)格繼續(xù)保持在0.15歐元/W和0.17歐元/W之間，就會(huì)出現(xiàn)本土光伏組件制造商的破產(chǎn)浪潮。
在他們口中低價(jià)的進(jìn)口組件，大多來(lái)自于中國(guó)。要知道，中國(guó)光伏組件超過(guò)一半用于出口，全球每十片組件中有八片產(chǎn)自中國(guó)。
其中，歐洲是我國(guó)組件最大出口市場(chǎng)，荷蘭、巴西、西班牙，合計(jì)占總出口比例約40%。
但無(wú)論哪個(gè)市場(chǎng)，都在被眾多中國(guó)企業(yè)低價(jià)“卷”。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年8月，光伏電池組件出口價(jià)格下降6.4%?？梢?jiàn)，組件企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，延燒到海外市場(chǎng)！
一方面，中國(guó)部分組件廠商新進(jìn)入海外市場(chǎng)，往往會(huì)低價(jià)拋售自己的產(chǎn)品，從而拿到市場(chǎng)份額。
另一方面，國(guó)外也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。有人稱，2023年很可能是光伏電池組件的“大年”，2023年全球組件產(chǎn)能將超過(guò)700GW。要知道，全球組件需求不過(guò)約450GW。
尤其是中國(guó)組件出口最多的歐洲市場(chǎng)。據(jù)歐洲能源咨詢機(jī)構(gòu)Rystad最新數(shù)據(jù)，歐洲倉(cāng)庫(kù)中已經(jīng)有40至100GW的未售出組件，主要位于鹿特丹地區(qū)。有的公司因?yàn)閹?kù)存量在這里擺著，所以需要降庫(kù)存賣貨。
有機(jī)構(gòu)提醒，庫(kù)存過(guò)剩導(dǎo)致今年光伏組件出口最大的歐洲市場(chǎng)已不可能大幅增長(zhǎng)。即使歐洲今年不再進(jìn)口光伏產(chǎn)品，也需要好幾個(gè)月的時(shí)間才能消化積壓的光伏組件。所以，今年四季度我國(guó)組件企業(yè)出口很難不放緩。
03
歐洲光伏企業(yè)打不過(guò)就找“家長(zhǎng)”
面對(duì)中國(guó)產(chǎn)品，歐洲光伏制造商幾乎完全“不能打”。
目前，目前價(jià)格不斷下跌的趨勢(shì)仍沒(méi)有緩解的跡象，歐洲庫(kù)存中的產(chǎn)品正在不斷貶值，不難理解歐洲的光伏企業(yè)心中的“煎熬”。
打不過(guò)就想找“家長(zhǎng)”出頭，希望通過(guò)實(shí)施貿(mào)易關(guān)稅，有此想法的不僅僅是德國(guó)。
10月3日，西班牙代理能源部長(zhǎng)特蕾莎·里貝拉對(duì)媒體表示，盡管業(yè)界警告中國(guó)產(chǎn)品供應(yīng)的中斷可能會(huì)阻礙歐洲快速安裝清潔能源的能力，但不排除對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收進(jìn)口征收關(guān)稅。
一邊企圖抵制“中國(guó)貨”，一邊卻是雄心勃勃的各國(guó)新能源發(fā)展目標(biāo)。
隨著光伏等可再生能源在過(guò)去幾年間在歐洲的高速落地發(fā)展，歐盟及各國(guó)政府和民眾也逐漸嘗到了清潔能源帶來(lái)的“甜頭”，發(fā)展增速大大超過(guò)了原先的設(shè)想目標(biāo)，并在近期不約而同地上調(diào)了可再生能源的發(fā)展目標(biāo)，提升光伏發(fā)電裝機(jī)容量成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要路徑。
歐盟
9月20日，歐盟委員會(huì)發(fā)布新的可再生能源指令(RED)，更新了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，包括，將2030年歐盟國(guó)家的可再生能源目標(biāo)從32%提升為42.5%，并鼓勵(lì)實(shí)現(xiàn)45%；到2030年將歐盟最終能源消耗減少11.7%；提高能源效率并進(jìn)一步減少對(duì)化石燃料的依賴；推動(dòng)該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍等。該指令并將于2023年10月生效。
意大利
今年7月，意大利政府提議修訂國(guó)家能源和氣候計(jì)劃，要求到2030年將可再生能源占最終電力消費(fèi)總量的比例從目前的55%目標(biāo)提高到65%。目前該提案已經(jīng)發(fā)送給歐盟委員會(huì) (EC)，預(yù)計(jì)更新版本將于 2024 年 6 月獲得最終批準(zhǔn)。
據(jù)稱，意大利計(jì)劃到 2030 年將可再生能源裝機(jī)容量從 2021 年底的 58 GW擴(kuò)大到 131 GW。報(bào)告稱，到 2030 年，意大利可再生能源發(fā)電量計(jì)劃從目前的 119 太瓦時(shí)增加到 228 太瓦時(shí)，幾乎翻倍。
西班牙
今年6月底，西班牙政府修訂了其能源和氣候計(jì)劃（PNIEC），計(jì)劃到 2030 年將可再生能源裝機(jī)容量目標(biāo)提高到 160 GW，比之前預(yù)測(cè)的 123 GW增加 23%。
據(jù)西班牙環(huán)保部稱，這一數(shù)字將占到 2030 年末該國(guó)預(yù)計(jì)能源總?cè)萘?214 GW的 75%。其中，光伏太陽(yáng)能裝機(jī)容量將達(dá)到76 GW，其中其中57吉瓦為地面電站，其余19吉瓦為自營(yíng)電站。而此前該國(guó)曾預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到39.2GW太陽(yáng)能裝機(jī)容量和14GW自用電量，提高了近一倍。
葡萄牙
2023年7月，葡萄牙發(fā)布《2030年國(guó)家能源和氣候計(jì)劃》(PNEC)修訂版草案，更新了可再生能源發(fā)展目標(biāo)：修訂后的計(jì)劃設(shè)定了到 2030 年可再生能源電力占最終電力消費(fèi)總量比例目標(biāo)從80%提高到85%。
其中，運(yùn)營(yíng)光伏裝機(jī)容量目標(biāo)20.4 GW。
德國(guó)
盡管率先企圖發(fā)起對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的限制措施，德國(guó)對(duì)可再生能源的應(yīng)用和目標(biāo)設(shè)定卻是在歐盟各個(gè)國(guó)家中最為領(lǐng)先的。
2022年，德國(guó)內(nèi)閣通過(guò)了一攬子法案，加速推動(dòng)本國(guó)的新能源電力發(fā)展等。包括：計(jì)劃到2030年80%的電力由可再生能源提供；到2030年，德國(guó)陸上風(fēng)力發(fā)電能力將達(dá)到115 GW；離岸風(fēng)力發(fā)電能力至少達(dá)到30GW，2045年達(dá)到70 GW。到2030年，太陽(yáng)能發(fā)電能力將由59 GW提升至215 GW。
最后
一邊“打不過(guò)”企圖設(shè)置貿(mào)易障礙，一邊背負(fù)“時(shí)間緊、任務(wù)重”的可再生能源目標(biāo)，面對(duì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中國(guó)光伏產(chǎn)品又覺(jué)得“真香”，歐洲國(guó)家的心態(tài)確實(shí)十分“擰巴”又割裂。
但即使是當(dāng)前歐盟各國(guó)這樣不斷迂回反復(fù)的政策環(huán)境下，想要實(shí)現(xiàn)各國(guó)可再生能源的發(fā)展新目標(biāo)是不小的挑戰(zhàn)，在歐盟委員會(huì)發(fā)布新的可再生能源指令(RED)不久，彭博新能源財(cái)經(jīng)就表示，即使最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，歐盟要實(shí)現(xiàn)可再生能源占最終能源消費(fèi)42.5%的目標(biāo)，起碼要到2035年。
如若再次啟動(dòng)懲罰性關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施，對(duì)歐盟清潔能源進(jìn)程推進(jìn)打擊則將更為巨大，消息一出就遭到了歐盟內(nèi)部一些行業(yè)組織及企業(yè)的反對(duì)。
在歐盟委員會(huì)本月啟動(dòng)了一項(xiàng)調(diào)查，有意對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅的消息放出當(dāng)周，歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)就提出反對(duì)意見(jiàn)，警告決策者不要對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，因擔(dān)心中國(guó)產(chǎn)品供應(yīng)中斷將嚴(yán)重?fù)p害歐洲快速安裝清潔能源的能力。“關(guān)稅不是解決歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)當(dāng)前挑戰(zhàn)的好辦法，”歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在一份聲明中表示，歐洲太陽(yáng)能領(lǐng)域的貿(mào)易壁壘將是一種“雙輸戰(zhàn)略”，并敦促政府通過(guò)國(guó)家援助等方式幫助當(dāng)?shù)刂圃焐坛砷L(zhǎng)，更容易支持當(dāng)?shù)毓S。
“我們不應(yīng)該通過(guò)關(guān)稅制裁整個(gè)行業(yè)，而必須鼓勵(lì)來(lái)自歐洲太陽(yáng)能生產(chǎn)的太陽(yáng)能裝置。這樣，太陽(yáng)能的部署可以不受干擾地繼續(xù)下去，而歐洲太陽(yáng)能制造業(yè)可以穩(wěn)步增長(zhǎng)，”瑞士太陽(yáng)能電池制造商也這樣表示。
原標(biāo)題：組件價(jià)格持續(xù)跌！歐洲又起了重啟太陽(yáng)能關(guān)稅的心思？
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