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千億光伏龍頭公司董事長親自下場增持。

1月29日，隆基綠能股價(jià)下跌7.1%，收于20.4元/股，股價(jià)接近2023年底階段低點(diǎn)20.01元/股，單日跌幅創(chuàng)近16個(gè)月以來新低。與此同時(shí)，隆基綠能所屬的光伏板塊當(dāng)日大跌5.8%。

股價(jià)大跌后，隆基綠能公司董事長緊急通知，擬于2024年1月30日實(shí)施增持。值得注意的是，上市公司在增持前一天告知將買入的做法在Ａ股較為少見。市場人士認(rèn)為，這是公司高管向市場亮出“底牌”，對公司未來充滿信心。

董事長宣布開始增持

在股價(jià)大跌之際，隆基綠能1月29日晚間緊急發(fā)布公告，董事長鐘寶申通知，其擬于2024年1月30日實(shí)施增持計(jì)劃的首次增持，后續(xù)將持續(xù)實(shí)施其增持計(jì)劃。

公司此前公告，董事長計(jì)劃自2023年10月31日起12個(gè)月內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)允許的方式增持公司股份，增持金額不低于1億元，不超過1.5億元，增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

截至2023年10月30日，鐘寶申持有公司股份比例為1.3%，是隆基綠能公司第五大自然人股東。

盡管公司董事長親自出手，擬大手筆增持，積極信號明顯，卻并未能阻止隆基綠能公司股價(jià)的下跌。數(shù)據(jù)顯示，隆基綠能年內(nèi)下跌10.92%，已經(jīng)連續(xù)三年下跌，2022年、2023年公司股價(jià)分別下跌31.14%和45.07%。隆基綠能最新股價(jià)距2021年歷史高位回撤71.88%，市值從5000億元跌至1546億元。

隆基綠能公司是光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，單晶在全球市場占有率快速提升，并完成了對多晶的市場替代，公司已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。公司目前的PERC量產(chǎn)最高效率已突破24%，2022年創(chuàng)造性地開發(fā)了正面無柵線的HPBC太陽能電池，其量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率超過25%。

曾幾何時(shí)，“雙碳”目標(biāo)提出后，光伏企業(yè)被市場視為新能源的“皇冠明珠”，隆基綠能作為光伏行業(yè)龍頭之一，是全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商，在2020年、2021年享受了股價(jià)的極致上漲。近年來，盡管隆基綠能營收屢創(chuàng)新高，從十年前的22.8億元增長至2023年的超千億元，增長幅度近60倍，公司股價(jià)卻跌跌不休。

光伏產(chǎn)業(yè)寒冬

1月29日，光伏指數(shù)當(dāng)日亦下跌5.8%，至此，光伏指數(shù)開年以來下跌12.57%。

作為曾經(jīng)的黃金賽道，光伏板塊曾是2020年漲幅最多板塊之一，誕生了上機(jī)數(shù)控、陽光電源、錦浪科技等多只翻倍牛股。

不過，近幾年光伏板塊表現(xiàn)較差，每年跌幅較大，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)腰斬者比比皆是，是波動(dòng)最大的行業(yè)之一。整個(gè)行業(yè)都在消化過去高估值疊加產(chǎn)能出清帶來的雙重陣痛，光伏板塊股價(jià)殺估值甚至讓投資者感到絕望。

一位重倉光伏板塊的百億級基金經(jīng)理表示，光伏板塊的跌幅與其他一級行業(yè)相比全年居前，這種股價(jià)與基本面背離的原因，主要來自行業(yè)供給側(cè)的快速擴(kuò)張與需求的穩(wěn)定增長之間的矛盾，這使得大部分投資者擔(dān)憂未來行業(yè)的盈利能力會(huì)快速下滑。

在產(chǎn)業(yè)人士看來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降至不理性的位置，對此感到不可思議。

如隆基綠能在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，從2023年第四季度到現(xiàn)在，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已經(jīng)降至非常不理性的位置，基于這樣的價(jià)格水平，光伏企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利，不利于光伏行業(yè)的長期健康發(fā)展。第一季度是市場需求淡季，第二季度全球市場需求開始逐漸放量，預(yù)計(jì)將會(huì)對產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的修正；但是今年市場供給過剩的壓力較大，如果產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，那么財(cái)務(wù)狀況脆弱、技術(shù)不先進(jìn)的企業(yè)可能會(huì)被迫停產(chǎn)減產(chǎn)或者退出，屆時(shí)行業(yè)實(shí)際供需不斷趨于平衡，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)⒒貧w理性。

“光的力量”何時(shí)爆發(fā)？

光伏板塊因?yàn)殚L期受益于雙碳目標(biāo)以及屢創(chuàng)新高的業(yè)績，受到眾多投資者熱切關(guān)注，也是不少公募基金經(jīng)理的“心頭好”。哪怕行業(yè)短期出現(xiàn)微弱的復(fù)蘇跡象都被看作是利好。

一些市場人士觀察到，近期光伏基本面呈現(xiàn)兩大積極信號，一是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。尤其是組件價(jià)格已經(jīng)逼近成本最低的光伏一體化廠商成本，市場預(yù)期組件價(jià)格繼續(xù)大幅度下行的可能性越來越小，博弈價(jià)格反彈。二是逆變器出口額環(huán)比增速轉(zhuǎn)正。

光伏指數(shù)于2023年12月28日一度大漲7.28%，多只龍頭公司股價(jià)漲停。在1月19日大跌之前，光伏指數(shù)開年以來表現(xiàn)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈跡象。

圍繞新能源反彈，光伏板塊是否見底？一位基金經(jīng)理曾簡潔明了給出他的答案，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格可能接近了，基本面還沒到拐點(diǎn)，股價(jià)看不清楚。對于光伏反彈走勢，該基金經(jīng)理坦言，“我看不清楚，一方面是因?yàn)槟芰Σ恍校ㄎ抑皇莻€(gè)做指數(shù)的），另一方面就是這個(gè)位置上市場邏輯遠(yuǎn)大于行業(yè)邏輯，看圖或許比基本面有效。”

上述百億基金經(jīng)理在基金2023年四季報(bào)中則直接表示看好光伏產(chǎn)業(yè)，他認(rèn)為：“光伏及產(chǎn)業(yè)鏈占基金資產(chǎn)比重較高，從財(cái)報(bào)角度看，2023年四季度，很多龍頭公司單季度以及前三季度收入及凈利潤均取得了非常耀眼的成績，光伏行業(yè)在上游原材料價(jià)格下降過程中盈利能力明顯提升，從盈利質(zhì)量與盈利增速角度看，2023年能超過光伏的行業(yè)并不多。”該基金經(jīng)理甚至在四季度增持了部分光伏概念股。

他還認(rèn)為，在組件價(jià)格快速下降過程中，行業(yè)出清的速度可能會(huì)加快，電池技術(shù)領(lǐng)先的一體化龍頭公司的成本也在快速下降，一線龍頭與二三線公司相比，盈利也會(huì)受影響，但影響并不如悲觀預(yù)期的那么大，總體上對新技術(shù)下龍頭公司2024年的盈利并不悲觀，加上行業(yè)估值水平已經(jīng)處于歷史較低百分位，這個(gè)位置對光伏產(chǎn)業(yè)鏈保持樂觀。

另一位基金經(jīng)理表示，市場更多的擔(dān)憂仍然是產(chǎn)能過剩，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和供需曲線判斷，2024年一季度末有很大可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，后續(xù)某個(gè)季度很可能看到產(chǎn)業(yè)量價(jià)齊升的邊際走勢。當(dāng)前板塊預(yù)期低、估值低、機(jī)構(gòu)持倉低，仍然堅(jiān)信板塊當(dāng)前有較高的配置價(jià)值。

不過，近期A股大盤震蕩，光伏板塊也出現(xiàn)大跌，上述長期堅(jiān)守光伏板塊的百億級基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品跌幅也擴(kuò)大至17%，業(yè)績已經(jīng)連續(xù)3年下跌。

對于連續(xù)下跌的光伏板塊，市場人士表示，光伏板塊無論是估值還是市場位置，都為投資者提供了良好的投資空間，只不過目前市場信心較弱，資金“徘徊不前”，短期波動(dòng)的局面難改。

銀河證券在研報(bào)中提到，2023年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)超過200GW，創(chuàng)下歷史新高。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于偏底部位置，目前整體已在企穩(wěn)。在光伏整體融資收緊的大環(huán)境下，未來行業(yè)新增產(chǎn)能逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術(shù)突破較快的企業(yè)集中，光伏設(shè)備行業(yè)整體競爭格局轉(zhuǎn)好。

“光的力量”何時(shí)爆發(fā)？讓我們拭目以待。

原標(biāo)題：今日買入！千億光伏董事長發(fā)聲