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電池技術(shù)的迭代更新貫穿著光伏行業(yè)發(fā)展的始終，歷經(jīng)著重重蛻變，不斷實現(xiàn)技術(shù)的升級。隨著市場需求快速切換到 N 型產(chǎn)品、P 型電池代工訂單接續(xù)萎縮下，也影響 PERC 電池代工費快速下滑。時至年末，企業(yè)已經(jīng)難以透過代工費盈利，行業(yè)基本處于生產(chǎn)即虧損的狀態(tài)，電池環(huán)節(jié)悲觀氛圍涌現(xiàn)。

TOPcon“江湖地位” BC電池關(guān)注度頗高

在電池技術(shù)迭代的過程中，電池的轉(zhuǎn)換效率的不斷提升尤為關(guān)鍵。N型TOPcon、BC電池、異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率相較于P型電池轉(zhuǎn)換效率較高，N型電池由于成本較高，量產(chǎn)規(guī)模較小，在2021年市占率僅為3%，隨著技術(shù)的進步，N型電池優(yōu)勢顯現(xiàn)。目前BC電池和異質(zhì)結(jié)電池的生產(chǎn)成本相對TOPcon電池較高，占有市場份額較低。目前TOPcon占據(jù)市場主流。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，部分光伏公司2023年建設(shè)、投產(chǎn)的N型電池總產(chǎn)能超540GW，其中TOPCon電池產(chǎn)能占比91.86%。

據(jù)統(tǒng)計，2024年各企業(yè)規(guī)劃的TOPcon產(chǎn)能超700GW。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能、通威、一道新能等成為TOPcon技術(shù)的主要力量

晶科能源則擁有全球最大的TOPCon產(chǎn)能，公司也曾表示TOPCon是未來光伏技術(shù)的絕對主流。

與之“對立”的觀點是隆基董事長鐘寶申押注BC電池。并表示，接下來5-6年，BC電池絕對會成為主流并逐步取代TOPCon。此外還在公司業(yè)績說明會上指出，和傳統(tǒng)PERC電池相比，TOPCon技術(shù)效率提升幅度太小，行業(yè)技術(shù)方面高度同質(zhì)化，容易出現(xiàn)未賺錢就過剩的現(xiàn)象，且現(xiàn)在已經(jīng)有這種苗頭。

市場上對BC技術(shù)的重視程度跟前兩年不可同日而語，今年對BC的電池的關(guān)注度頗高。

BC是背接觸電池的統(tǒng)稱，主要包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC，愛旭ABC等。BC電池受隆基等眾多企業(yè)重視，有著其核心競爭優(yōu)勢：第一就是轉(zhuǎn)換效率高。因表面無電極柵線的遮擋，可有效降低光學損失；第二是技術(shù)類型差異性，當前區(qū)域同質(zhì)化內(nèi)卷競爭的背景下，能夠建立起一定程度的技術(shù)與品牌認知優(yōu)勢。第三是可以與HJT、TOPCON等電池相結(jié)合，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?br />
老舊產(chǎn)能退出加速 N型項目擴產(chǎn)推遲

至十一月起持續(xù)兩個月電池生產(chǎn)企業(yè)無法盈利的過程中，許多企業(yè)考慮后續(xù) PERC 電池式微，為了避免虧損擴大逐步關(guān)停自身老舊產(chǎn)能，甚至也出現(xiàn)個別企業(yè)營運面臨問題而中止生產(chǎn)，退出光伏制造板塊。觀察企業(yè)的減產(chǎn)與停產(chǎn)規(guī)劃中，多數(shù)以針對老舊 PERC 產(chǎn)線為主，Infolink 截至 2023 年 12 月末統(tǒng)計資料，PERC 電池產(chǎn)能中，已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項目達到 50.6 GW，占比約莫 10% 左右，并其中多數(shù)以專業(yè)電池廠為主，垂直廠家由于自身的下游管道保障，多數(shù)仍維持產(chǎn)線的運作并仍在計劃退坡與改造時程。

在海外市場部分，盡管由于海外市場在技術(shù)的迭代速度相對中國市場緩慢，當前多數(shù) PERC 電池片產(chǎn)能仍保持生產(chǎn)，然而預(yù)期在新產(chǎn)能的投放與終端市場對于 N 型產(chǎn)品的需求起量后，海外 PERC 電池產(chǎn)能也將逐步面臨淘汰。

此外，對于新型技術(shù)的擴產(chǎn)也因為行業(yè)處于價格低位，企業(yè)生產(chǎn)盈利被壓縮，導致許多擴產(chǎn)規(guī)劃放緩、甚至項目出現(xiàn)中止與設(shè)備退回/轉(zhuǎn)讓。Infolink 截至 2023 年 12 月末統(tǒng)計資料，高效 TOPCon 電池面臨暫緩的項目接近 9 家，并項目規(guī)模累積達到 120 GW，推遲的新產(chǎn)能規(guī)?？芍^驚人。

2024 年根據(jù)情勢判斷，新擴產(chǎn)能推遲與老舊產(chǎn)能退坡的規(guī)模仍將持續(xù)擴大，此外，PERC 產(chǎn)能改造升級 TOPCon 項目的潛在量體也在成長醞釀當中，多數(shù)廠家仍在游移觀望頭部專業(yè)電池廠家的改造成果，并且即便具備改造能力并預(yù)留產(chǎn)線升級空間，改造后的經(jīng)濟性仍是企業(yè)關(guān)注評估重點。因此，觀察一線企業(yè)除了評估改造風險外，也在考慮收購上述暫緩的 TOPCon 項目以提升自身競爭優(yōu)勢的同時規(guī)避改造風險。

在評估推遲的擴產(chǎn)計劃與 PERC 電池的改造規(guī)模后，Infolink 預(yù)估 2024 年 PERC 與 TOPCon 市占率將分別來 23% 與 65%，2025 年起 PERC 市占率將僅剩個位數(shù)，并隨后逐漸在光伏市場中成為特規(guī)商品，占比將在往后幾年持續(xù)萎縮。

穿越周期 光伏電池生產(chǎn)企業(yè)的生存之道

參照過往行業(yè)周期，供應(yīng)的過剩通常都是一個階段陣痛期，透過產(chǎn)能的洗牌加速淘汰老舊產(chǎn)能，新技術(shù)的銜接轉(zhuǎn)型與盈利的回調(diào)，將促進行業(yè)的健康永續(xù)發(fā)展。

在價格跟盈利方面，觀察電池環(huán)節(jié)價格的趨勢圖，盡管近期 P 型電池價格的崩跌帶領(lǐng)該環(huán)節(jié)價格向下突破，隨著企業(yè)的大幅減產(chǎn)與關(guān)停，電池片價格在 2024 年初逐步站穩(wěn)止跌，下行空間已然有限。同時，觀察 N 型電池片價格相對 P 型保持穩(wěn)定的溢價，從長遠來看，隨著降本提效的推進，在老舊產(chǎn)能的淘汰與新產(chǎn)能過篩后，生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn) N 型新世代產(chǎn)品上仍將具備一定的獲利空間。

此外，參考過往在利潤微薄的時期，廠家積極的拓展研發(fā)量能，技術(shù)的加速突破、成本的快速降低將會在這段時間加速發(fā)生，而其中電池生產(chǎn)企業(yè)更是肩負使命，持續(xù)推進 N 型與新技術(shù)的研發(fā)與量產(chǎn)，并加速淘汰老舊產(chǎn)能是不二任務(wù)。比如，在 2023 年三季度起逐漸獲得更多關(guān)注的激光輔助燒結(jié)技術(shù) LECO（Laser-Enhanced Contact Optimization），透過此激光工藝的添加，可以有效提升 TOPCon 電池轉(zhuǎn)換效率 0.3% 以上，相同組件瓦數(shù)增益達到 5 至 10 瓦。當前，多數(shù)企業(yè)皆已規(guī)劃導入，該技術(shù)有望在 2024 年成為行業(yè)的標配工藝。

光伏行業(yè)的發(fā)展長久離不開降本、提效與可靠性三方面，當前行業(yè)的低谷或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)往后發(fā)展的養(yǎng)分，促成產(chǎn)業(yè)的迭代轉(zhuǎn)型，技術(shù)研發(fā)突破將展現(xiàn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)下行階段的韌性，奠定行業(yè)未來持續(xù)朝向更高質(zhì)量的發(fā)展路徑。

原標題：光伏電池加快迭代，誰能穿越周期生存發(fā)展？