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2023年年報(bào)預(yù)告披露已全部結(jié)束。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行的背景下，2023年第四季度絕大部分光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)環(huán)比下降趨勢(shì)的“成績(jī)單”，再次印證光伏產(chǎn)業(yè)迎來洗牌期的觀點(diǎn)。

資本市場(chǎng)方面，本周以來，多家龍頭企業(yè)出現(xiàn)大股東增持和回購股票的“救市”動(dòng)作。那么在2024年，駛?cè)胂滦兄芷诘墓夥袠I(yè)未來還有多少增長(zhǎng)空間？產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能出清的進(jìn)度究竟如何？企業(yè)該如何穿越周期？
“當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的痛點(diǎn)和難題是過度投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩。”隆基綠能（601012.SH）董事長(zhǎng)鐘寶申近日在2024冬季達(dá)沃斯論壇期間公開表示，過去兩年光伏產(chǎn)業(yè)由于光明前景吸引了大量資本，導(dǎo)致過度投資、財(cái)富價(jià)值被忽視，是巨大的損失。

一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“行業(yè)進(jìn)入下行調(diào)整周期，多家海外企業(yè)裁員倒閉，不只是海外企業(yè)被‘卷’死了，很多中國企業(yè)也被‘卷’得很難受。國內(nèi)企業(yè)的洗牌也在持續(xù)，部分一線企業(yè)開工率下降，二三線企業(yè)開工率僅三成或處于半停產(chǎn)狀態(tài)。”

“現(xiàn)在是行業(yè)較差的一個(gè)時(shí)刻。”晶科能源（688223.SH）董事長(zhǎng)李仙德在接受第一財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示，由于產(chǎn)能利用率下降得非?？?，造成很多企業(yè)恐慌的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)2024年一季度的市場(chǎng)需求會(huì)低于2023年四季度。他說：“很多企業(yè)對(duì)未來供應(yīng)鏈的價(jià)格判斷不理性，所以才會(huì)有這樣價(jià)格的出現(xiàn)?，F(xiàn)在訂單的簽訂價(jià)格在未來交付過程中會(huì)是一個(gè)負(fù)擔(dān)。”

以2024年1月26日中國電建集團(tuán)（股份）公司42GW光伏組件集采訂單為例，P型光伏組件最低報(bào)價(jià)下探至0.806元/瓦，N型光伏組件最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦，價(jià)格均創(chuàng)歷史新低。第一財(cái)經(jīng)記者了解到，由于P型組件處于“拋售期”，部分企業(yè)的報(bào)價(jià)甚至已低于部分一體化企業(yè)的生產(chǎn)成本。

“沒有競(jìng)爭(zhēng)力、沒有市場(chǎng)能力、沒有持續(xù)開工能力的產(chǎn)能淘汰得可能會(huì)比大家想象得更快。”李仙德進(jìn)一步表示，光伏是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)很充分的制造型企業(yè)，這里沒有僥幸，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很現(xiàn)實(shí)，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、成本幾個(gè)方面。二線企業(yè)保持現(xiàn)金，活下來很重要，不要去追逐沒有利潤(rùn)的訂單。

不過，即使當(dāng)下面臨產(chǎn)能過剩，行業(yè)的增長(zhǎng)空間仍存。

“2024年的市場(chǎng)需求相比2023年還會(huì)有20%的增長(zhǎng)。”李仙德說，組件價(jià)格的下降提高了光伏電站的投資收益。2024年二三季度可能的趨勢(shì)是光伏組件價(jià)格會(huì)調(diào)整到一個(gè)合理的利潤(rùn)價(jià)格。

“行業(yè)產(chǎn)能過剩問題一定程度上被夸大了，實(shí)際情況并沒有那么投資人和外界想象那么嚴(yán)重。”晶澳科技（002459.SZ）董秘武廷棟表示，2024年公司將不再大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，重心放在消化現(xiàn)有產(chǎn)能、提升現(xiàn)有產(chǎn)線的利用率和投資回報(bào)率上。

“隨著光伏盈利持續(xù)探底以及融資的緊縮，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的項(xiàng)目投產(chǎn)較多存在了延期的情況。比如近期即使是行業(yè)頭部企業(yè)也延期或減少了部分電池片、多晶硅項(xiàng)目的投產(chǎn)。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

“未來光伏行業(yè)的潛力、增長(zhǎng)空間還很巨大，產(chǎn)業(yè)過剩幾乎會(huì)在短時(shí)間內(nèi)，半年、一年或者稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間，重新取得新的平衡。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受記者采訪時(shí)表示。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年1月30日發(fā)布的《2023~2024年度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，我國非化石能源發(fā)電裝機(jī)在2023年首次超過火電裝機(jī)規(guī)模，占總裝機(jī)容量比重在2023年首次超過50%，煤電裝機(jī)占比首次降至40%以下。到2024年底，我國新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到13億千瓦左右，占總裝機(jī)容量比重上升至40%左右，首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。
李仙德認(rèn)為：“光伏行業(yè)的挑戰(zhàn)性主要體現(xiàn)在市場(chǎng)的跌宕起伏、技術(shù)的快速迭代，以及全球的貿(mào)易糾紛，所以這個(gè)行業(yè)更需要企業(yè)專業(yè)和專注。”

過去的兩年，光伏行業(yè)的高景氣度吸引了乳企皇氏集團(tuán)（002329.SZ）、園林設(shè)計(jì)施工業(yè)“翹楚”國晟科技（原名“乾景園林”，603778.SH）、通信企業(yè)奧維通信（002212.SZ）、電機(jī)制造商中電電機(jī)（603988.SH）、獸藥企業(yè)綠康生化（002868.SZ）等企業(yè)跨界“追光”。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，光伏行業(yè)“老玩家”及新進(jìn)入者的TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術(shù)）產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到495GW，其中跨界企業(yè)、非一體化及非上市公司規(guī)劃產(chǎn)能占比接近一半（約為231GW，占比48%）。

“未來的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)在幾家頭部企業(yè)之間。”李仙德認(rèn)為，雖然也有很多很優(yōu)秀的企業(yè)跨界來做光伏，但我沒有看到很多成功的案例。相對(duì)來說有些企業(yè)的開工率不足，可能會(huì)在未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)面臨一些挑戰(zhàn)，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于客戶基礎(chǔ)、技術(shù)能力以及資本能力。

未來能在行業(yè)“洗牌期”中存活下來的企業(yè)是擁有更高效率更低成本的光伏企業(yè)。

鐘寶申還表示，“現(xiàn)有的不掙錢的同質(zhì)化產(chǎn)能不能幫企業(yè)走出困境，也不能帶領(lǐng)行業(yè)走出困境，能夠幫助企業(yè)走出困境的一定是創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新方案，為客戶創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。”

下一代電池技術(shù)主要指N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術(shù)）、HJT（異質(zhì)結(jié)技術(shù)）、鈣鈦礦技術(shù)和BC技術(shù)（背接觸電池技術(shù)，屬平臺(tái)型技術(shù)，可與Topcon、HJT技術(shù)疊加為TBC、HBC技術(shù)）。

光伏電池轉(zhuǎn)換效率的提高，意味著光伏發(fā)電成本的降低。從經(jīng)濟(jì)性看，光伏電池在20%轉(zhuǎn)換效率的基礎(chǔ)上每提高一個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率，可為下游電站節(jié)約5%以上的成本。

“未來技術(shù)路線方面，晶體電池的可能方向之一是TBC，鈣鈦礦也會(huì)是未來趨勢(shì)。”李仙德認(rèn)為，異質(zhì)結(jié)技術(shù)沒有問題，但在產(chǎn)業(yè)化的過程中仍面臨成本的壓力。未來晶體電池的可能方向之一是TBC，但BC技術(shù)最大的問題是雙面率，所以在細(xì)分市場(chǎng)比如光伏屋頂?shù)氖袌?chǎng)還有一些機(jī)會(huì)。

目前，N型TOPCon產(chǎn)能的主要推動(dòng)者是幾家頭部一體化光伏企業(yè)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）以及隆基綠能（601012.SH）的TOPCon產(chǎn)能合計(jì)將超過300GW。HJT技術(shù)“陣營(yíng)”方面，2022年以來，華晟新能源、東方日升、愛康科技（002610.SZ）、明陽智能（601615.SH）、國電投等新老光伏企業(yè)積極參與HJT技術(shù)的布局。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)迎來洗牌期，企業(yè)“穿越周期”靠什么？