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本輪大盤(pán)反彈中，表現(xiàn)稍顯遜色的儲(chǔ)能概念開(kāi)始爆發(fā)，多股快速拉升，資金流入明顯。儲(chǔ)能是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)，一系列鼓勵(lì)政策的加速出臺(tái)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。

長(zhǎng)城國(guó)瑞證券分析師黃文忠指出，2024年我國(guó)新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模在基準(zhǔn)和樂(lè)觀場(chǎng)景下，分別有望達(dá)到34.5GW、85.4GWh及43.4GW、107.1GWh，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%至118%的增速。2024年，在各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃以及市場(chǎng)機(jī)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，隨著電力市場(chǎng)的不斷開(kāi)放以及儲(chǔ)能商業(yè)模式走向成熟，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)有望呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

節(jié)后儲(chǔ)能板塊有所回升，主要源于成交量恢復(fù)、光伏排產(chǎn)、歐洲組件庫(kù)存去化超預(yù)期所致。中信建投證券分析師朱玥指出，在戶儲(chǔ)方面，大多數(shù)公司出貨尚未恢復(fù)，轉(zhuǎn)機(jī)節(jié)點(diǎn)可能在2024年二季度。大儲(chǔ)方面，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招中標(biāo)較為旺盛，收益政策持續(xù)完善，維持高增判斷。今年全球大儲(chǔ)有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，戶儲(chǔ)清庫(kù)和出貨回升的確定性較為顯著。預(yù)計(jì)未來(lái)大儲(chǔ)集成龍頭海外業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性。戶儲(chǔ)電池、逆變器觸底回升，建議關(guān)注戶儲(chǔ)逆變器、電池系統(tǒng)在庫(kù)存見(jiàn)底預(yù)期下的需求彈性，推薦錦浪科技、科士達(dá)、禾邁股份、德業(yè)股份、昱能科技、派能科技等；關(guān)注國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)持續(xù)高增下盈利能力保持較好的企業(yè)，建議關(guān)注盛弘股份、上能電氣、禾望電氣等；關(guān)注海外大儲(chǔ)放量給集成商帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性，建議關(guān)注陽(yáng)光電源、南都電源、科陸電子等。

錦浪科技

未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊

公司持續(xù)運(yùn)用股份回購(gòu)、現(xiàn)金分紅等方式回報(bào)投資者，提振市場(chǎng)信心。截至2024年1月31日，公司已共計(jì)回購(gòu) 68.9 萬(wàn)股，占公司股本的0.17%。東吳證券指出，公司作為光儲(chǔ)逆變器的龍頭企業(yè)，2022年全球出貨量位居前三。公司不斷迭代更新產(chǎn)品，最新已提升至第六代技術(shù)平臺(tái)，從產(chǎn)品的性能、功能、可靠性和性價(jià)比四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了多維進(jìn)步。2023年由于海外需求增速放緩，經(jīng)銷(xiāo)商累積庫(kù)存較多，公司出貨有所放緩。展望2024年，并網(wǎng)逆變器自2023年10月需求改善明顯，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能將于2024年一季度有所改善，從而帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年逆變器出貨超過(guò)90萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)25%，后續(xù)開(kāi)展工商儲(chǔ)業(yè)務(wù)與并網(wǎng)渠道復(fù)用，成長(zhǎng)空間廣闊。

禾邁股份

大儲(chǔ)業(yè)務(wù)逐漸起量

公司在全球光伏行業(yè)快速發(fā)展背景下，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度、豐富產(chǎn)品類(lèi)型推動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023全年公司微逆出貨穩(wěn)中有升，同比實(shí)現(xiàn)10%—20%增長(zhǎng)；隨著庫(kù)存逐漸去化，公司2023年四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.18億元，環(huán)比增長(zhǎng)超80%，凸顯公司的經(jīng)營(yíng)韌性。華創(chuàng)證券指出，公司布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)較早，與微逆業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品主要包括儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等。目前，公司儲(chǔ)能逆變器已完成德國(guó)、波蘭、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、奧地利、巴基斯坦等國(guó)家的并網(wǎng)認(rèn)證，2023年陸續(xù)開(kāi)始出貨。公司大儲(chǔ)業(yè)務(wù)逐漸起量，目前已有國(guó)內(nèi)項(xiàng)目中標(biāo)。目前，公司儲(chǔ)能集成系統(tǒng)年產(chǎn)能達(dá)5GWh，2024年規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，未來(lái)有望打造公司第二增長(zhǎng)極。

盛弘股份

業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期

公司預(yù)計(jì) 2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.53億元，同比增長(zhǎng)76.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 4.05 億元，同比增長(zhǎng)80.99%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn) 3.83 億元，同比增長(zhǎng)80.06%。公司收入、凈利潤(rùn)增速整體超出市場(chǎng)預(yù)期。華創(chuàng)證券指出，儲(chǔ)能和充電樁行業(yè)景氣度較高，公司是這兩大行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)，有望充分享受行業(yè)發(fā)展紅利。展望 2024 年，在各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、示范項(xiàng)目、新能源配儲(chǔ)政策以及市場(chǎng)機(jī)制改革的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能預(yù)計(jì)將持續(xù)高速發(fā)展。公司憑借卓越的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)表現(xiàn)，成功躋身中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商2023年度出貨量前四強(qiáng)，再次證明了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。公司所在行業(yè)下游景氣度高，看好整體板塊的估值修復(fù)。

上能電氣

穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)

公司 2023 年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)92.43%—113.81%；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 206.5%—280.1%。去年 12 月電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年全年新增光伏裝機(jī)容量高達(dá)216.88GW，同比增長(zhǎng) 148%。根據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，公司2023年在國(guó)內(nèi)光伏逆變器招標(biāo)中，中標(biāo)容量達(dá)到14.7GW，排名第四。2023年底，上能光伏逆變器印度出貨量成功突破10GW。當(dāng)前，光伏逆變器廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已形成以華為、陽(yáng)光電源、上能電氣、株洲變流為第一梯隊(duì)的穩(wěn)定格局。中信建投證券指出，公司為國(guó)內(nèi)集中式光伏逆變器、儲(chǔ)能PCS龍頭，已進(jìn)入歐洲地面光伏市場(chǎng)、美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)，有望在國(guó)內(nèi)外光伏、儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，繼續(xù)創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)。

陽(yáng)光電源

仍將保持快速增長(zhǎng)

公司以光伏逆變器為核心，協(xié)同發(fā)展風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)。近年來(lái)橫向拓展新賽道，陸續(xù)布局新能源汽車(chē)關(guān)鍵部件、微網(wǎng)儲(chǔ)能、新能源制氫等新業(yè)務(wù)，并致力于提供智慧能源解決方案，將物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等智能化技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)光儲(chǔ)融合、風(fēng)光制氫、光儲(chǔ)充一體化等新能源融合應(yīng)用場(chǎng)景，深度參與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向。東吳證券指出，公司在電力電子技術(shù)、電網(wǎng)支撐技術(shù)、三電融合技術(shù)等領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，2023年研發(fā)投入達(dá)25億元。同時(shí)持續(xù)推進(jìn)降本增效與技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈、生態(tài)鏈協(xié)同發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)全要素生產(chǎn)率提升，助推可再生能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。隨著可再生能源經(jīng)濟(jì)性和可靠性的不斷增強(qiáng)，在綠色轉(zhuǎn)型需求背景下，行業(yè)發(fā)展空間廣闊，公司作為行業(yè)龍頭，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能板塊 今年增長(zhǎng)有望超預(yù)期