“到2030年，鋰電市場規(guī)模將有望達(dá)到5500億歐元。”
近期，保時(shí)捷管理咨詢公司與德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(VDMA)共同發(fā)布《電池制造2030：極速協(xié)作》報(bào)告。該報(bào)告指出，為了滿足上述高增的市場需求，同期鋰離子電池電芯、模組制造裝備的累積投資也將達(dá)到約3000億歐元(約合人民幣2.35萬億元)之巨，而中國裝備制造商已在全球市場占據(jù)領(lǐng)先地位，整線“交鑰匙”工程模式領(lǐng)先于歐美。
據(jù)該報(bào)告統(tǒng)計(jì)，“目前全球范圍內(nèi)鋰電大規(guī)模制造工廠的裝備主要依賴于亞洲的生產(chǎn)技術(shù)，中國裝備制造商目前正在制定全方位服務(wù)提供商的國際標(biāo)準(zhǔn)，而這些工廠中僅有8%的高科技設(shè)備來自歐洲。”
對此，業(yè)界人士表示，近幾年中國新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑全球，中國鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)也隨之崛起，并已經(jīng)讓歐美產(chǎn)業(yè)界感受到前所未有的壓力和焦慮。不過，雖然歐洲企業(yè)在技術(shù)上并不遜色，但短期內(nèi)想趕上中國鋰電設(shè)備企業(yè)仍較為困難。
同時(shí)，在確定的全球市場需求背景下，具備技術(shù)、供應(yīng)鏈、應(yīng)用等先發(fā)優(yōu)勢的中國鋰電設(shè)備企業(yè)，正持續(xù)“擴(kuò)大戰(zhàn)果”。
01
整線“交鑰匙”工程助力
《電池制造2030：極速協(xié)作》報(bào)告測算，到2030年，全球已有規(guī)劃的約200個(gè)動力電池超級工廠項(xiàng)目中，約有45%位于歐美地區(qū)。
分區(qū)域看，歐洲、北美等地區(qū)已成為全球電動汽車主要增量市場，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車企的電動化目標(biāo)，正釋放龐大的鋰電池采購需求，而實(shí)現(xiàn)本地大規(guī)模電池配套成為這些地區(qū)主要國家的重要目標(biāo)。
截至目前，歐洲已有包括瑞典Northvolt、法國ACC、法國Verkor、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt等多家本地電池企業(yè)，但上述眾多電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)方面卻不得不依賴亞洲企業(yè)，尤其是中國企業(yè)，這主要因?yàn)椋?br />
一方面，歐洲本地鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)相對薄弱，不能滿足當(dāng)?shù)匦枨螅?，這些企業(yè)鮮有成熟應(yīng)用案例，使電池企業(yè)不敢貿(mào)然導(dǎo)入，這也導(dǎo)致其難以在大規(guī)模生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證和產(chǎn)品升級，與中國企業(yè)形成技術(shù)代差。
另一方面，中國鋰電設(shè)備企業(yè)一路隨電池企業(yè)“摸爬滾打”，磨礪出領(lǐng)先的市場競爭力。
目前，綜合制造良品率、前沿技術(shù)應(yīng)用、設(shè)備成本、交付效率、生產(chǎn)周期等核心指標(biāo)，中國鋰電設(shè)備企業(yè)已甩開歐美同類企業(yè);相較日韓企業(yè)，中國企業(yè)在一些鋰電單機(jī)設(shè)備的核心指標(biāo)上也已實(shí)現(xiàn)超越。
更為關(guān)鍵的是，前后工序一體化、整線“交鑰匙”工程等生產(chǎn)技術(shù)成為海外市場設(shè)備應(yīng)用亮點(diǎn)。
業(yè)界人士指出，雖然整線工程不適合高端鋰電產(chǎn)線，但對于海外本地初創(chuàng)電池企業(yè)而言，省去了分別挑選前、中、后段設(shè)備的麻煩，可以實(shí)現(xiàn)快速投產(chǎn)。
例如，輥壓分一體機(jī)、切疊一體機(jī)、干燥注液一體機(jī)等，可進(jìn)一步提高電池產(chǎn)品良品率和一致性;整線“交鑰匙”工程，則提高了前中后段設(shè)備的協(xié)同性，便于電池工廠快速投產(chǎn)。
而除了提供成熟的鋰電設(shè)備解決方案，中國企業(yè)還前瞻性布局大圓柱、(半)固態(tài)、鈉離子等新型電池生產(chǎn)所需制造設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，保持先進(jìn)技術(shù)儲備和產(chǎn)品躍進(jìn)能力，引領(lǐng)全球鋰電設(shè)備不斷升級。
在此背景下，采購中國鋰電設(shè)備已成為國際企業(yè)近年來的主流選擇。
02
國際企業(yè)“大舉掃貨”
繼2022年-2023年國際企業(yè)向中國企業(yè)大規(guī)模采購鋰電設(shè)備，2024年再現(xiàn)訂貨大單。
3月18日，先導(dǎo)智能與美國電池制造商American Battery Factory(簡稱ABF)簽署合作協(xié)議。先導(dǎo)智能將為ABF提供總目標(biāo)為20GWh的鋰電池智能全自動整線解決方案。值得注意的是，這是迄今為止中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。
作為全球鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)，目前先導(dǎo)智能累計(jì)為全球客戶提供120余條整線，并持續(xù)加強(qiáng)海外子公司的本土供應(yīng)鏈及即時(shí)***務(wù)。
此外，天奇股份近期也表示，其中標(biāo)寶馬汽車墨西哥工廠電池PACK項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)容包括電池PACK的輸送及智能存儲系統(tǒng)等。
除了上述企業(yè)外，近年來，斬獲國際企業(yè)鋰電設(shè)備大單、形成深度合作、前瞻性布局的企業(yè)還有贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光等眾多頭部設(shè)備企業(yè)。
2023年5月，贏合科技在業(yè)績說明會上表示，2022年其新簽訂單中海外訂單占比首次突破10%;與LG新能源、三星、松下、ACC、寶馬、大眾等國際企業(yè)都有不同程度的合作。公司已在德國成立了孫公司并設(shè)有常駐團(tuán)隊(duì)。同年8月，贏合科技還表示，其產(chǎn)品已出口到德國、韓國、法國等多個(gè)國家，并將繼續(xù)加大增量市場的拓展力度。
資料顯示，利元亨于2022年收購波蘭孫公司，2023年成立其韓國、日本、美國子公司，還新增韓國、印度、美國和歐洲等區(qū)域新客戶。在2023年業(yè)績預(yù)告中，利元亨表示，截至2023年12月31日其海外在手訂單超10億元，并將積極推進(jìn)海外項(xiàng)目客戶現(xiàn)場安調(diào)進(jìn)度，推進(jìn)客戶按計(jì)劃驗(yàn)收。而且海外訂單銷售毛利較高，將有利于提高銷售毛利率。
逸飛激光于2023年上半年成功向海外某客戶交付360PPM圓柱全極耳電池自動裝配線，目前已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內(nèi)的多個(gè)國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)并建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。同年10月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，其透露主要代表客戶包括LG新能源、TTI和印度TATA等。
海目星激光目前已在歐洲、北美和亞太地區(qū)均設(shè)有子公司，并已經(jīng)形成領(lǐng)先的交付組織能力。同時(shí)，分別在深圳總部、常州、江門和成都建設(shè)了四大生產(chǎn)研發(fā)基地。
2023年11月，海目星還透露其海外市場發(fā)展節(jié)奏：第一步，將與國內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)一起走出去，同時(shí)借助他們的海外背景、需求以及公司對于行業(yè)、產(chǎn)品的理解穩(wěn)健邁出第一步。第二步，與成熟的日韓系電池企業(yè)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場的規(guī)模和知名度。第三步，針對有需求的企業(yè)，為其提供一體化設(shè)備解決方案。
海目星的規(guī)劃也代表了很多中國設(shè)備企業(yè)的想法。在開拓海外市場進(jìn)程上，先隨中國電池企業(yè)“出海”，繼而拓展國際企業(yè)合作，逐步構(gòu)建起全球化鋰電設(shè)備供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。
目前，包括寧德時(shí)代、孚能科技、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蜂巢能源等中國動力電池頭部企業(yè)均已在歐洲、北美、東南亞等地區(qū)投建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數(shù)百GWh。疊加國際企業(yè)本地電池基地建設(shè)需求，預(yù)計(jì)中國鋰電設(shè)備將持續(xù)提高海外市場供貨量。
與此同時(shí)，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，擠壓設(shè)備企業(yè)盈利空間，而國外市場機(jī)遇廣闊。隨著全球電動汽車、儲能等市場持續(xù)擴(kuò)大，“出海”或?qū)⒊蔀橹袊囯娫O(shè)備企業(yè)業(yè)務(wù)增長的必然戰(zhàn)略，不僅整線，還包括曼恩斯特、精誠時(shí)代、鉑納特斯等鋰電前、中、后段設(shè)備企業(yè)都迎來新的市場機(jī)遇，或?qū)痈嘀袊髽I(yè)“乘風(fēng)出海”。
原標(biāo)題：超2萬億大市場！中國鋰電設(shè)備“搶灘”
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