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光伏行業(yè)在過去的一年中，經(jīng)歷了起伏不定的市場環(huán)境，既有令人振奮的機(jī)遇，也有令人擔(dān)憂的挑戰(zhàn)。整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出一種“喜憂參半”的局面。對于光伏行業(yè)的主材、輔材和設(shè)備這三類廠商來說，他們的業(yè)績表現(xiàn)也各有千秋，呈現(xiàn)出不同的趨勢和特點(diǎn)。

未來發(fā)展持樂觀預(yù)期

在全球光伏行業(yè)中，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂“遙遙領(lǐng)先”，2023年我國光伏市場份額占全球的56%，在這樣的背景下，2024年以及未來更長一段時(shí)間，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢會是怎樣的？

工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊表示，2024年起，光伏產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化階段性調(diào)整態(tài)勢，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)品或?qū)⒅饾u淘汰，具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將更具競爭優(yōu)勢。

王勃華指出，2023年的跨越式發(fā)展是不可持續(xù)的，由一系列因素共同促成，包括疫情管控放開后的恢復(fù)性增長、大基地項(xiàng)目第一批項(xiàng)目的集中并網(wǎng)、價(jià)格快速下跌對裝機(jī)的刺激等，具有一定偶然性，預(yù)計(jì)2024年我國光伏新增裝機(jī)量為190GW~220GW。“未來相當(dāng)一段時(shí)間，我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持在高位平臺運(yùn)行的狀態(tài)，我們還是持樂觀態(tài)度。”王勃華說道。

不過，王勃華也提到：“我國在光伏市場發(fā)展過程中還存在一些需要解決的問題，比如消納問題、收益模式問題、用地問題，還有其他成本方面的問題等。”針對消納問題，王勃華認(rèn)為可以通過對光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索，擴(kuò)大對光伏綠電的消納。

“對于中國的（光伏）裝機(jī)預(yù)測，我們的研究團(tuán)隊(duì)給到了今年的預(yù)測為255GW（交流側(cè)）。”譚佑儒表示：“主要是看到在風(fēng)光大基地這一塊，我們追蹤到了比較多的一些項(xiàng)目（已經(jīng)在投融資或者在開發(fā)的一些項(xiàng)目），還沒有在去年的數(shù)據(jù)里面并網(wǎng)體現(xiàn)。”

此外，譚佑儒還提到，在成熟的分布式光伏市場方面，今年在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上還會保持比較良好的發(fā)展趨勢。在一些新興的分布式省份，比如廣東，江西等，今年也可能會迎來一個(gè)比較廣闊的發(fā)展前景。“整體上來看，對于今年中國的光伏裝機(jī)量，我們依然會給到一個(gè)比較樂觀的預(yù)期。”譚佑儒說道。

加速淘汰落后產(chǎn)能

有觀點(diǎn)指出，多個(gè)光伏項(xiàng)目接連延期、終止，正是當(dāng)初相關(guān)廠商為炒噱頭、賺快錢，盲目進(jìn)場擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果。廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心教授孫傳旺表示，近年來，光伏行業(yè)的高景氣吸引了大量資本進(jìn)入，市場過度投資與技術(shù)快速迭代導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，疊加激烈市場競爭下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動幅度較大，部分光伏企業(yè)的營收和利潤下滑，由全力擴(kuò)產(chǎn)加速轉(zhuǎn)向理性收縮。

供給的大量增加也對光伏產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。咨詢機(jī)構(gòu)Infolink近日公布的價(jià)格顯示，P型電池報(bào)價(jià)在0.36元/W—0.39元/W，N型TOPCon電池報(bào)價(jià)在0.46元/W—0.48元/W。

高測股份近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足及價(jià)格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)可能迎來一輪產(chǎn)能出清的競爭。“在如此激烈的競爭中，高成本的落后產(chǎn)能可能面臨更大的經(jīng)營壓力，而具有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對較強(qiáng)。”

“跨界玩家本身的技術(shù)儲備就比較薄弱，受當(dāng)初行業(yè)發(fā)展火爆的場景吸引而加入到行業(yè)當(dāng)中。隨著行業(yè)內(nèi)卷越來越嚴(yán)重，產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，行業(yè)競爭加劇，那些技術(shù)不夠扎實(shí)、只想賺快錢的企業(yè)必然會首先被擠出行業(yè)。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎表示。

不過也有觀點(diǎn)指出，暫時(shí)性的產(chǎn)能過剩其實(shí)是一把“雙刃劍”。殘酷的淘汰賽下，隨著落后產(chǎn)能的淘汰，一些擁有核心競爭力的企業(yè)將脫穎而出。這一過程有利于進(jìn)一步放大先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢，加速新老技術(shù)迭代，推動光伏行業(yè)走向成熟。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)過剩總體處于正常范圍，應(yīng)當(dāng)理性看待。

主材、輔材、設(shè)備，哪類廠商業(yè)績更漂亮？

主材收入高，設(shè)備毛利率高，輔材固投比例低。

1. 綜合財(cái)務(wù)表現(xiàn)

設(shè)備&輔材企業(yè)，毛利高、固投低，但收入規(guī)模有限；

主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，收入規(guī)模大，但毛利較低、固投較高。

光伏輔材企業(yè)的收入規(guī)模較小，但固投比例低。關(guān)鍵輔材3家代表企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、蘇州固锝，最近一期年報(bào)收入均低于40億，但固投/收入比例均維持在10%以下，毛利率15%~25%；

光伏設(shè)備代表企業(yè)晶盛機(jī)電毛利較高，近3年平均毛利為38.66%，平均固投/收入比例為23.73%，最近一期年報(bào)披露收入規(guī)模較小，10億左右。

主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游，固投規(guī)模大于輔材，毛利率低于設(shè)備；但收入規(guī)模較大。

2. 毛利率對比

多晶硅&金剛線環(huán)節(jié)，毛利率最高，平均超50%；

設(shè)備&逆變器，毛利率穩(wěn)定保持在30+%；

硅料降價(jià)帶動上游毛利率下降，利潤分流到中下游。

拉取大量數(shù)據(jù)，對比了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的毛利率水平：

毛利率最高的，是多晶硅環(huán)節(jié)及金剛線環(huán)節(jié)，平均在50%以上。2021~2022年，由于硅料價(jià)格大幅上漲，多晶硅環(huán)節(jié)的毛利率大幅提高，其中2022年超70%。2023年，隨著多晶硅產(chǎn)能增加，價(jià)格大幅回調(diào)，相關(guān)企業(yè)毛利率有所下調(diào)。

多晶硅降價(jià)，同時(shí)帶動各環(huán)節(jié)降價(jià)，下游利潤分配隨之變化，裝機(jī)意愿提高。因此，2023年，利潤逐步流動到硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)。

生產(chǎn)設(shè)備及逆變器環(huán)節(jié)，毛利率較為穩(wěn)定，平均保持在30%以上。

光伏銀漿、支架、膠膜環(huán)節(jié)的毛利較低，平均毛利在10%~13%左右。

原標(biāo)題：落后產(chǎn)能加速淘汰！光伏主材、輔材、設(shè)備，哪類廠商業(yè)績更漂亮？