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8月5日，東海證券發(fā)布一篇電池行業(yè)的研究報告，報告指出，新能源公交車補貼出臺，儲能行業(yè)低價競爭延續(xù)。

報告具體內(nèi)容如下：

投資要點： 市場表現(xiàn)：本周（7/29-8/4）申萬電池板塊整體下降3.40%，跑輸滬深300指數(shù)2.67個百分點。主力凈流入前五為錦浪科技（300763）、容百科技、派能科技、科達利（002850）、震裕科技（300953）；凈流出前五為寧德時代（300750）、德業(yè)股份（605117）、陽光電源（300274）、欣旺達（300207）、贏合科技（300457）。 電池板塊 （1）板塊下游需求旺盛，行業(yè)景氣度向好。乘聯(lián)分會：2024年7月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量95萬輛，同/環(huán)比+29%/+3%，以舊換新+補貼政策加速下游需求釋放，滲透率約50%。新能源公交車補貼細則出臺：1）更新車輛，每輛車補貼約8萬元；2）更換電池，每輛車補貼約4.2萬元。目前車齡8年以上的存量車約10萬輛，占比超30%，參考單車帶電約200度，對應價值量約10萬元，更換電池為更優(yōu)選擇。各車企新能源新產(chǎn)品迭代迅速，對市場銷量構成有力支撐，預計2024年全年新能源汽車銷量達1150萬輛，同比+20.0%。 （2）行業(yè)供給端有序調(diào)整，價格趨穩(wěn)。1）鋰鹽：工業(yè)級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈，價格震蕩運行；2）正極材料：磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過于求的局面下價格尚未穩(wěn)定，目前已處于盈虧平衡邊緣；3）負極材料：石墨化需求邊際改善，但價格維持在成本線附近，后續(xù)下降空間?。?）隔膜：本周隔膜市場需求穩(wěn)定，儲能和數(shù)碼淡季影響整體可控，月度排產(chǎn)持平；5）電解液：整體需求穩(wěn)定，六氟磷酸鋰受產(chǎn)能影響價格持續(xù)下滑。 建議關注：寧德時代：全球鋰電龍頭。1）出貨量：2024年保守出貨480GWh，全年利潤約460億元。2）鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸，江西項目約3萬噸，可滿足60GWh電池生產(chǎn)。特銳德（300001）：公司在保持傳統(tǒng)箱變電力設備領域優(yōu)勢的前提下，受益于電網(wǎng)投資結構升級，未來有望迎來新的業(yè)績增量。公司作為全國充電運營商龍頭，在資金、渠道、技術、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源等方面具有先發(fā)優(yōu)勢，目前已扭虧為盈。 儲能板塊 （1）本周新增12個招標項目，5個中標項目。本周（截止8月2日）儲能項目招中標總規(guī)模為3.19GW/7.55GWh，其中招標項目規(guī)模為0.69GW/1.54GWh，環(huán)比回落；中標項目規(guī)模為2.50GW/6.01GWh；中標價格方面，本周儲能系統(tǒng)中標均價0.57元/Wh，環(huán)比-28.9%。 （2）儲能市場報價再度走低，行業(yè)低價競爭現(xiàn)象短期仍將延續(xù)。1）價格方面：行業(yè)落后產(chǎn)能正低價出清，國內(nèi)儲能市場報價再度走低，行業(yè)低價競爭現(xiàn)象短期或仍將延續(xù)。2）技術路線方面：電芯環(huán)節(jié)300Ah+大電芯或?qū)⒃诮衲耆径冗M入規(guī)模量產(chǎn)期、部分廠商亦率先開始布局500Ah+電芯，儲能大電芯趨勢明確；PCS環(huán)節(jié)大功率及模塊化為主流趨勢；此外，新能源大規(guī)模并網(wǎng)背景下，構網(wǎng)型儲能熱度亦不斷提升。3）細分環(huán)節(jié)中：新興市場需求爆發(fā)疊加歐洲去庫接近尾聲，逆變器板塊回暖，截止7月底光伏逆變器指數(shù)已較月內(nèi)低點反彈約13.5%。 建議關注：上能電氣（300827）：1）公司儲能業(yè)務已實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括上游儲能逆變器、中游儲能電池PACK產(chǎn)線及下游電站。2）公司充分發(fā)揮業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)光儲一體化布局，儲能產(chǎn)品市場持續(xù)開拓，中標多個大額儲能項目，儲能逆變器出貨量國內(nèi)領先。 風險提示：全球市場競爭加劇風險；新能源汽車產(chǎn)銷量不及預期風險。 

原標題：券商觀點|電池及儲能行業(yè)周報：新能源公交車補貼出臺，儲能行業(yè)低價競爭延續(xù)