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光伏行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，各環(huán)節(jié)售價(jià)已連續(xù)多月?lián)舸┢髽I(yè)生產(chǎn)成本線，下半年以來(lái)更多企業(yè)選擇減產(chǎn)以避免虧損擴(kuò)大，也有企業(yè)選擇增產(chǎn)提升市占率。

2023年底，TCL中環(huán)光伏單晶產(chǎn)能提升至183GW，到2024年末會(huì)同比提升9％至200GW；產(chǎn)能的迅速提升，也讓TCL中環(huán)在整體市場(chǎng)過剩的情況下，市占率從2023年末的23.4％提升至今年上半年的超24％。售價(jià)低于生產(chǎn)成本線增產(chǎn)的代價(jià)是，據(jù)TCL中環(huán)公告顯示，預(yù)計(jì)2024年上半年凈虧損29億元至32億元，2023年同期盈利45.36億元。

明知越賣越虧，開工率仍未降低，市場(chǎng)上甚至傳出一種說法，TCL中環(huán)在給下游企業(yè)“發(fā)紅包”？

“開工率的分化，使光伏行業(yè)中不同企業(yè)的成本模型出現(xiàn)較大差異。”TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，運(yùn)營(yíng)策略隨市場(chǎng)變化而隨時(shí)調(diào)整，TCL中環(huán)會(huì)根據(jù)自身技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)降本，尋找綜合生產(chǎn)、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。

市占率憑什么穩(wěn)步回升？

在光伏企業(yè)成本模型中，從上到下并非只有全成本一條線。全成本線，即生產(chǎn)成本線。按照物理模型，當(dāng)盈利在全成本以上就應(yīng)保持高開工，當(dāng)成本在全成本以下時(shí)應(yīng)保持低開工。

據(jù)TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，光伏是重資產(chǎn)行業(yè)，需要考慮資產(chǎn)增減值等因素，企業(yè)測(cè)算時(shí)會(huì)在全成本線下面增加一條現(xiàn)金成本線。

在現(xiàn)金成本線下面，部分企業(yè)還會(huì)增設(shè)一條BOM成本線。BOM標(biāo)準(zhǔn)成本（BOM standard cost）是指產(chǎn)品制造過程中所需原材料、零部件、工具和人工等的標(biāo)準(zhǔn)成本。它是在制造產(chǎn)品的過程中確定的，通常包括材料費(fèi)、人工費(fèi)和制造費(fèi)等。

據(jù)前述負(fù)責(zé)人透露，通常在三條線之間，各企業(yè)會(huì)根據(jù)自身情況制定不同的運(yùn)營(yíng)策略，“考核點(diǎn)相對(duì)動(dòng)態(tài)，面對(duì)市場(chǎng)的不斷變化，我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和內(nèi)部數(shù)據(jù)分析，尋找綜合生產(chǎn)、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。”

TCL中環(huán)的市占率在經(jīng)歷一段時(shí)間的稀釋后，已逐步回升，顯示出其策略調(diào)整的有效性。

“其中，當(dāng)企業(yè)開工率出現(xiàn)分化時(shí)，疊加著光伏產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)的屬性，使得低開工率企業(yè)失血程度會(huì)很高。”TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，如果持續(xù)保持極低開工率，對(duì)企業(yè)的壓力會(huì)指數(shù)級(jí)上升。在行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)處于低開工率時(shí)，TCL的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)領(lǐng)先更多。

“現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)下，很難獲取每個(gè)考核點(diǎn)的極限。”據(jù)前述負(fù)責(zé)人透露，上半年TCL中環(huán)的策略是通過獲取市場(chǎng)要素的最優(yōu)解，來(lái)獲得更多的收益。

前述負(fù)責(zé)人口中的最優(yōu)解或與市占率。數(shù)據(jù)顯示，在2020年以前，TCL中環(huán)的市占率約在30%至40%之間；在諸多新玩家涌入行業(yè)后，TCL中環(huán)的市場(chǎng)占有率一度被稀釋到20%左右；今年以來(lái)，TCL中環(huán)的市場(chǎng)占有率不斷提升，6月，其市占率已回升至30%。

TCL中環(huán)當(dāng)前選擇提產(chǎn)還有一個(gè)前提，那就是行業(yè)下行周期不會(huì)持續(xù)太久。

“從6月到7月來(lái)看的話，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，無(wú)論是一個(gè)如何大的行業(yè)，它在這樣的競(jìng)爭(zhēng)中都堅(jiān)持不了太長(zhǎng)時(shí)間，下行周期會(huì)縮短。”前述負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，最早在今年四季度看到光伏行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)跡象。

上述負(fù)責(zé)人也坦言，TCL中環(huán)的生產(chǎn)策略是依據(jù)市場(chǎng)適時(shí)調(diào)整的，尋找綜合生產(chǎn)、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。

逆勢(shì)增產(chǎn)的底氣源自哪里？

敢于逆勢(shì)增產(chǎn)，TCL中環(huán)底氣源自其不斷下探的生產(chǎn)成本。

TCL中環(huán)位于寧夏回族自治區(qū)銀川市的晶體六期工廠自主研發(fā)了智能裝、換料系統(tǒng)，可在裝灌料環(huán)節(jié)上大幅減少人工作業(yè)，每人每天可投料42噸，相較行業(yè)水平提升超過兩倍。硅棒生產(chǎn)車間分為四大模塊，共有3072臺(tái)單晶爐設(shè)備。在拉晶這一核心工序上，人機(jī)比為1：384，即一個(gè)人可操縱384臺(tái)單晶爐。

目前，其生產(chǎn)的長(zhǎng)度達(dá)6.2米、重量達(dá)1028千克的超長(zhǎng)單晶硅棒。“單晶爐生產(chǎn)一根硅棒需要40多個(gè)小時(shí)，40多個(gè)小時(shí)拉出的硅棒是6米還是3米，這背后的生產(chǎn)效率是不一樣的。”據(jù)工廠先關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，單臺(tái)爐產(chǎn)生產(chǎn)效率領(lǐng)先行業(yè)20%到30%，如果測(cè)算上生廠過程中使用的非硅原輔材，單位成本更低。

硅棒冷卻后，其會(huì)被截?cái)酁?.9米的長(zhǎng)度送入方棒車間，經(jīng)過檢驗(yàn)、開方等流程，方棒被打包出廠，“方棒車間的自動(dòng)化率已實(shí)現(xiàn)100%，黑燈化率達(dá)到了90%以上。”

隨后，方棒進(jìn)入晶片工廠，會(huì)被線切機(jī)切割為110微米、130微米厚度的硅片。據(jù)工作人員介紹，TCL中環(huán)切方棒使用的金剛線平均限定在28微米左右，行業(yè)普遍在30微米以上，線越細(xì)在單位長(zhǎng)度內(nèi)獲得的有效產(chǎn)品越多。

“智能制造帶來(lái)不只是效率上的提升，目前TCL中環(huán)的晶體六期工廠的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)超過70GW/年，良品率達(dá)98%，高于同行。”據(jù)前述TCL中環(huán)負(fù)責(zé)人透露，在提升產(chǎn)能的過程中，TCL中環(huán)并不會(huì)新增單晶爐臺(tái)，主要是通過技術(shù)能力的提升，使得原有設(shè)備的產(chǎn)能提升。

據(jù)前述負(fù)責(zé)人介紹，目前TCL中環(huán)的生產(chǎn)成本領(lǐng)先行業(yè)約0.03元/瓦。

據(jù)了解，TCL中環(huán)還在和國(guó)內(nèi)最大的石英坩堝制造商歐晶科技共同研發(fā)新品，擬將單個(gè)石英坩堝使用壽命從500小時(shí)提升至700小時(shí)。石英坩堝是光伏單晶爐的關(guān)鍵部件，是拉制大直徑單晶硅棒的消耗性器皿，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，如能成功會(huì)讓企業(yè)的生產(chǎn)成本線繼續(xù)下降。

該負(fù)責(zé)人稱，光伏行業(yè)首先要卷的是相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，TCL中環(huán)要堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、制造轉(zhuǎn)型，以保證制造、成本等維度上的領(lǐng)先；其次，要卷的是資金實(shí)力，主要依靠自身財(cái)務(wù)健康以及背靠集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

原標(biāo)題：逆勢(shì)增產(chǎn)，市占率升至30%，TCL中環(huán)憑什么？