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　　關(guān)注太陽(yáng)能發(fā)電有一段時(shí)間了，從現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)復(fù)蘇來(lái)看，要買行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，即系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商，像金保利新能源（00686）。中國(guó)的光伏發(fā)電系統(tǒng)市場(chǎng)基本是空白的，中國(guó)還沒(méi)有做到幾個(gè)GW的公司，但一定會(huì)起來(lái)。

　　對(duì)比風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，一開(kāi)始是民企是非常多，但現(xiàn)在95%是國(guó)企了。太陽(yáng)能也會(huì)，順風(fēng)光電（01165）不會(huì)成為最后的領(lǐng)導(dǎo)者。原因是這個(gè)行業(yè)需要有三個(gè)要素才能做好：

　　1. 融資能力，1個(gè)GW需要100個(gè)億，如果沒(méi)有很強(qiáng)的背景，貸不到這么多錢，利息也高。

　　2. 并網(wǎng)能力，民營(yíng)企業(yè)的并網(wǎng)能力比國(guó)企弱很多，并不了網(wǎng)的話，一天的損失是非常大的。雖然現(xiàn)在順風(fēng)漲的非常好，但后邊肯定不會(huì)是贏家。

　　3. 退出渠道，像美國(guó)的Sunpower，做完的電站賣給了像伯克希爾這樣的投資企業(yè)。國(guó)外的電站的IRR可以做到9%-12%，然后會(huì)再打包用5%賣出去，這樣的環(huán)節(jié)打通了之后，電站的投資才有可能做得好。

　　這三點(diǎn)要具備才能成為一個(gè)很成功的公司。

　　說(shuō)起這個(gè)金保利新能源，還真的故事挺多的。前期一系列眼花繚亂的股權(quán)置換，把私人大股東給擠出去了。金保利新能源，原本是香港上市的一家光伏電池生產(chǎn)企業(yè)，2013年通過(guò)換股吸收的形式注入了“招商新能源”，成為了招商局旗下的太陽(yáng)能發(fā)電平臺(tái)，主業(yè)為并購(gòu)和運(yùn)營(yíng)光伏發(fā)電站。這下好了，招商局新能源集團(tuán)成了第一大股東，復(fù)星國(guó)際郭廣昌 也進(jìn)來(lái)了，保利協(xié)鑫也來(lái)了，華為也來(lái)了……全是大佬級(jí)企業(yè)加入，似乎不做大不行啊。

　　它想通過(guò)整合各方資源成為光伏電站的運(yùn)營(yíng)商，目標(biāo)是2015年達(dá)到2.2GW（市占率7%），2017年達(dá)到5GW的裝機(jī)規(guī)模。去年入選摩根斯坦利資本國(guó)際（MSCI）環(huán)球小型股指數(shù)成份股。最新消息，金保利新能源將有條件收購(gòu)由中國(guó)建材國(guó)際在中國(guó)、歐洲、北美及日本等地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的光伏電站。首批合作項(xiàng)目裝機(jī)容量共計(jì)500MW（目標(biāo)項(xiàng)目）。華為技術(shù)則作為金保利新能源與中國(guó)建材國(guó)際雙方共同指定的在未來(lái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中優(yōu)先考慮的逆變器和信息傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商。

　　招商新能源注入金保利時(shí)，已擁有112MW的并網(wǎng)光伏電站，而金保利今年已公告并網(wǎng)130MW，并與保利協(xié)鑫、中利科技、國(guó)電光伏、興業(yè)太陽(yáng)能簽訂了超過(guò)1.8GW的電站收購(gòu)框架協(xié)議。

　　金保利要做到2.2GW，需要大概200億的資金規(guī)模，其中70%會(huì)由銀行貸款支持，15%會(huì)由旗下基金進(jìn)行投資（附帶可轉(zhuǎn)股權(quán)利），剩下15%為自有資金。國(guó)開(kāi)行2012年已經(jīng)為招商新能源開(kāi)出了100億人民幣的授信額度，貸款應(yīng)該不成問(wèn)題。其次，保利協(xié)鑫將為金保利的電站建設(shè)提供50億元的電池組件，作為貿(mào)易授信。