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 編者按：月初因朋友事去了一趟北京，順帶調(diào)研一家在新三板掛牌、努力轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板過程中的公司，碰巧得知其中一位大股東之前做過光伏，而且據(jù)說(shuō)是資深骨灰級(jí)的人物(保利協(xié)鑫能源控股有限公司曾經(jīng)的技術(shù)總監(jiān)亦是其好友)。對(duì)于現(xiàn)在光伏行業(yè)逐漸起色、重新熱鬧起來(lái)的現(xiàn)狀，這位朋友拋給我四個(gè)字——謹(jǐn)慎入局。

1. 政府扶持政策不明的問題

2. 靠資源吃飯，能建造發(fā)電站的屋頂有限的問題

3. 光照有限，日照長(zhǎng)短有限，晶體轉(zhuǎn)換率低的問題

4. 光伏公司公司之間廝殺的問題

5. 光伏產(chǎn)業(yè)公司擴(kuò)大產(chǎn)能，迫使國(guó)家出政策，引鴆止渴的問題

6. 項(xiàng)目回報(bào)期太長(zhǎng)，有些高達(dá)13年，還沒算后期維護(hù)、人工成本的問題

7. 核心技術(shù)掌握在歐美手中，中國(guó)的技術(shù)都是過時(shí)技術(shù)的問題

8. 光伏是人為制造的虛假的繁榮?還是已經(jīng)悲觀過度?

9. 光伏“是污染，是垃圾行業(yè)”的問題

10. 光伏公司不是科技類公司，僅僅是生產(chǎn)廠家的問題

月初因朋友事去了一趟北京，順帶調(diào)研一家在新三板掛牌、努力轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板過程中的公司，碰巧得知其中一位大股東之前做過光伏，而且據(jù)說(shuō)是資深骨灰級(jí)的人物(保利協(xié)鑫能源控股有限公司曾經(jīng)的技術(shù)總監(jiān)亦是其好友)。對(duì)于現(xiàn)在光伏行業(yè)逐漸起色、重新熱鬧起來(lái)的現(xiàn)狀，這位朋友拋給我四個(gè)字——謹(jǐn)慎入局。

一方面，這位朋友對(duì)光伏行業(yè)內(nèi)幕甚是了解，哪家公司哪派人物，從哪里來(lái)往哪里去，了如指掌。另一方面，之前他做的一些項(xiàng)目，盡管自己損傷不大，但是身邊不少人的經(jīng)歷或者過程就是一部部血淚史，倒是讓他時(shí)刻警惕?；蛘?，這就是許多年前在光伏行業(yè)摔跟斗的那批人的真實(shí)寫照吧——說(shuō)起來(lái)都是淚。

當(dāng)時(shí)，彼此交流起這么一個(gè)曾經(jīng)驚天動(dòng)地的行業(yè)，一來(lái)一去，竟然也談了好幾個(gè)小時(shí)，以至于都忘了來(lái)他公司是干嘛的了，哈哈……

然而，我發(fā)現(xiàn)在交談過程中，他擔(dān)心在意的一些問題，其實(shí)在后續(xù)這幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，已經(jīng)逐漸得到了解決。下面我羅列當(dāng)中談及的一些問題，供大家參考。我想這些也是光伏行業(yè)大家都關(guān)心的問題，也是多空雙方主要分歧所在吧。

一、政府扶持政策不明的問題

一直以來(lái)，光伏行業(yè)的政府扶持政策，在很長(zhǎng)一段時(shí)間都占主導(dǎo)地位，無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，都是各種補(bǔ)貼、各種支持，歐洲的、美國(guó)的、日本的，當(dāng)然也少不了中國(guó)的。而這些政策也催化了上一波驚天動(dòng)地的創(chuàng)富神話。

一個(gè)行業(yè)需要培育，需要引導(dǎo)，這個(gè)無(wú)論是政府還是產(chǎn)業(yè)，甚至行業(yè)從業(yè)人員，都需要這樣那樣的推動(dòng)力。更何況光伏這么一個(gè)具有巨大顛覆力度可能的行業(yè)。歷史上每一次能源行業(yè)的大動(dòng)作，都會(huì)引起社會(huì)深刻的變革。這個(gè)也是國(guó)家和產(chǎn)業(yè)深深體會(huì)到的東西。

正因?yàn)橹暗恼吡Χ热绱舜?，各?jí)省區(qū)市政府幾乎是一哄而上，為了趕GDP，催+拉+捧，趕緊上，一下子新增數(shù)倍的產(chǎn)能。另一方面國(guó)際需求急劇攀升，供應(yīng)緊缺，使得光伏產(chǎn)品價(jià)格被炒上天。這進(jìn)一步提升了產(chǎn)業(yè)的熱度，以致于國(guó)內(nèi)在短短時(shí)間內(nèi)就誕生了兩個(gè)新首富。

同時(shí)，這事實(shí)上還包含著國(guó)家之間的產(chǎn)業(yè)較量。后來(lái)，歐洲“雙反”事件，使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)能一下子被踩急剎車，價(jià)格“瞬間”斷崖，使得很多工廠飛速破產(chǎn)，數(shù)十萬(wàn)人的工作受到了影響。進(jìn)而還嚴(yán)重影響到社會(huì)穩(wěn)定。后來(lái)還升級(jí)到“是否要國(guó)家救光伏產(chǎn)業(yè)”的電視大討論(公開大討論的視頻，現(xiàn)在在網(wǎng)上隨時(shí)可以搜索得到)。

此前政府為何大力支持光伏建廠?當(dāng)時(shí)有幾個(gè)非常明確的原因：一是光伏產(chǎn)業(yè)能大幅拉動(dòng)GDP，這個(gè)對(duì)政府政績(jī)太重要了，“工廠一開，一下子所在市的GDP立馬翻番，官員任期內(nèi)就可以升官(發(fā)財(cái))。哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)不干?加上國(guó)家又扶持，簡(jiǎn)直不睡覺都要干。”

二是，光伏建廠只是第一步，后續(xù)還能拉動(dòng)許多其它附帶產(chǎn)業(yè)——如光伏的安裝維護(hù)、光伏產(chǎn)品的運(yùn)輸、光伏產(chǎn)業(yè)園配套的房地產(chǎn)，形成了一個(gè)大產(chǎn)業(yè)鏈的就業(yè)和新的GDP增長(zhǎng)點(diǎn)。

三是，國(guó)際需求，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，而這又能拉動(dòng)出口——這個(gè)也很吸引人，因?yàn)閷?duì)于很多有出口考核指標(biāo)的地方政府，簡(jiǎn)直就是求之不得的好事情，既有企業(yè)稅收補(bǔ)貼還有國(guó)家補(bǔ)貼，簡(jiǎn)直就是躺著賺錢。

四是，這個(gè)行業(yè)當(dāng)時(shí)門檻很低，政府找當(dāng)?shù)劂y行，貸款上設(shè)備，一下子幾條生產(chǎn)線就出來(lái)了，而且當(dāng)時(shí)也不管是先進(jìn)產(chǎn)能還是落后產(chǎn)能，反正生產(chǎn)出來(lái)都瞬間賣掉。那種瘋狂的賺錢效應(yīng)，正常是個(gè)人，都會(huì)眼紅發(fā)瘋。以上就是此前產(chǎn)業(yè)第一次爆發(fā)時(shí)的情景。

事物發(fā)展總有它內(nèi)在的規(guī)律，如果一直這樣發(fā)展下去，那么豈不是全世界的工廠都是光伏工廠了?明顯這是不可能的。一個(gè)事物生長(zhǎng)得快，衰落也就快。政策可以促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展，政策也可以調(diào)節(jié)市場(chǎng)。這個(gè)是中國(guó)特色，就如房地產(chǎn)調(diào)控“永遠(yuǎn)漲”。

光伏的政策，是否有它特殊的地方呢?每一個(gè)光伏行業(yè)從業(yè)人員體會(huì)到那樣一次過山車式的刺激體驗(yàn)，估計(jì)沒誰(shuí)的印象會(huì)不深刻。這個(gè)也是北京朋友的切身體會(huì)——談虎色變。

另一方面，我們看到這幾年，無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，光伏地面電站、分布式光伏的市場(chǎng)增長(zhǎng)如此快速，也深刻體會(huì)到這個(gè)行業(yè)除了有爆發(fā)力，更多的是持續(xù)的生命力。用數(shù)字說(shuō)話——光伏產(chǎn)能，2016年全球已達(dá)75GW，2016年全球新增光伏裝機(jī)量77GW，增幅34%......

在這里，不得不反問一句，光伏死了，還是重獲新生了?因此，我們應(yīng)該關(guān)注的不是未來(lái)政策明不明朗的問題，而是市場(chǎng)現(xiàn)在，更重要的是未來(lái)的需求點(diǎn)在哪里?數(shù)據(jù)表明全球光伏的需求繼續(xù)穩(wěn)步上升!而這就是問題核心所在!