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 編者按：單晶硅片龍頭,與隆基股份分享單晶盛宴。公司一直專注于單晶硅的生產(chǎn)和研發(fā),以單晶硅為基礎(chǔ)向下分別涉及半導(dǎo)體和光伏兩個領(lǐng)域。其中在光伏領(lǐng)域,在公司啟動的四期單晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成后,單晶硅片產(chǎn)能有望達(dá)到15GW左右,與隆基股份的產(chǎn)能已經(jīng)較為接近。

公司與隆基股份是行業(yè)內(nèi)一直堅(jiān)定走單晶路線的兩家企業(yè),今年以前公司單晶硅片主要用于出口,但今年在國內(nèi)單晶硅片需求大增的背景下,公司也加大了對國內(nèi)市場的出貨量,預(yù)計今年國內(nèi)出貨量占比將提升至50%左右。

與晶盛機(jī)電和無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)共同投資50億元成立中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司,進(jìn)軍大硅片制造。公司擬出資15億元(以現(xiàn)有半導(dǎo)體資產(chǎn)出資,出資金額以評估值為準(zhǔn),不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)足),占注冊資本的30%;全資子公司中環(huán)香港擬現(xiàn)金出資15億元,占注冊資本的30%;無錫發(fā)展擬現(xiàn)金出資15億元,占注冊資本的30%;晶盛機(jī)電以現(xiàn)金出資5億元,占注冊資本的10%。中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司未來主營業(yè)務(wù)是集成電路用大硅片的生產(chǎn)和制造,項(xiàng)目總投資約30億美元,第一期投資15億美元。

換股收購國電光伏90%股權(quán),保留了其優(yōu)勢的高效HIT電池生產(chǎn)線等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),其余資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行剝離。本次收購作價6.44億元,保留的資產(chǎn)主要包括了國電光伏宜興基地土地1316畝、宜興基地內(nèi)全部房屋及所有構(gòu)筑物、宜興基地高效HIT電池生產(chǎn)線等。在收購?fù)瓿珊?公司將充分利用國電光伏修繕后的廠房以及新建廠房,實(shí)施5GW高效疊瓦組件項(xiàng)目、10GW高效太陽能電池用超薄硅單晶金剛線切片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高效HIT電池研發(fā)生產(chǎn)線的改造升級等以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資。

盈利預(yù)測:受益于單晶硅片產(chǎn)能逐步釋放和國內(nèi)銷售占比提升,公司有望進(jìn)入營收和毛利率雙升的良性循環(huán),疊加公司現(xiàn)有半導(dǎo)體業(yè)務(wù)毛利率的快速回升,我們預(yù)計2017、2018、2019年公司EPS分別為0.251、0.265、0.366元,首次給予其“審慎推薦”的投資評級。

原標(biāo)題：中環(huán)股份：收購國電光伏90%股權(quán) 單晶龍頭復(fù)牌歸來