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2017年末，中國累計風電裝機容量達164GW，光伏裝機容量達130GW，這也是光伏新增容量首次超過火電容量(46GW)的年份。2017年，風電發(fā)電量達305.7TWh，比2016年增長26.3％；光伏發(fā)電量為118.2TWh，比2016年增長78.6％。到2017年底，中國風電和光伏的累計裝機量占全國累計裝機的16.5％，發(fā)電量占比為6.7％。

 

2017年，中國風電裝機的平均容量因數為22.2％（平均利用小時數1948小時），比2016年水平提高了2%。光伏裝機的平均容量因數為13.7％（平均利用小時數1204小時），比2016年水平提高了0.8%。據國家能源局估計，2017年中國的風電和光伏的總限電量為49.2TWh。按照可再生能源標桿上網電價最低標準計算，這意味著可再生能源發(fā)電資產所有者至少因為限電損失了307億元人民幣（約合47億美元）。

 

2017年，中國的電力需求增長率為6.6％，這對緩解中國的可再生能源限電發(fā)揮了重要作用，特別是寧夏、內蒙古和新疆等風電和光伏裝機規(guī)模龐大的省份，電力需求增長率更是達到了兩位數。

 

 

除了電力需求增長，另一個緩解限電的因素在于：2017年中國的新建風電和光伏裝機從電網阻塞嚴重的北部省份轉移。在部分地區(qū)叫停新建風電和光伏的情況下，中部、東部和南部等省份在全國風電和光伏總新增裝機中的比例達60％以上。2017年，分布式光伏更是創(chuàng)下了19.4GW的新增裝機紀錄，主要集中在靠近需求中心的南部省份。我們預計在2018年，分布式光伏特別是戶用光伏將會持續(xù)增長。更多信息請見：BNEF|勢不可擋！中國光伏需求2018年可能再創(chuàng)新高

 

 

大規(guī)模長距離輸電線路的投用也有助于緩解可再生能源限電問題。2017年，中國共有46GW的新建特高壓直流輸電線路投入使用。數據顯示，在這些特高壓線路的電力輸送總量中，僅有20-40%來自風電和光伏發(fā)電。但是由于這些線路可以將其他競爭性基荷電力產出輸送出去，為可再生能源的本地消納騰出更大空間。彭博新能源財經預計，2018年，中國特高壓輸電線路的建設將有所放緩，未來的優(yōu)化將主要取決于利用率的提升。更多信息，請參考我們發(fā)布的報告：BNEF|建設放緩！中國特高壓輸電線路現狀及未來

 

 

此外，正在進行的電改也在控制限電方面發(fā)揮了一定作用。國家電網報告稱，2017年在西北地區(qū)電網的電力調度中，常規(guī)電源備用調減4GW，增發(fā)新能源4.7TWh。同區(qū)域內的省間調峰互濟也有助于多消納大約1TWh可再生能源電力。2017年，中國八大電力現貨市場的風電和光伏電力交易總量為5.7TWh，其中80%發(fā)生在甘肅和新疆。這些新的市場機制將有助于根據邊際成本進行更有效的電力調度。

 

 

我們認為，未來中國的限電問題將同時面臨兩方面的影響。從積極方面來說：分布式光伏的增長和風電新增規(guī)模的放緩，將在一定程度上緩解電網阻塞的壓力。此外，預計將于今年實施的可再生能源配額制將強制要求電網運營商消納可再生能源。最后，電力市場改革也將繼續(xù)提高可再生能源得到調度的機會，并鼓勵靈活性電源的發(fā)展。

 

從消極方面來看：首先，隨著靈活性改造等較易實現的優(yōu)化逐步完成，提高煤電廠靈活性的難度也將越來越大。接下來，能源局將鼓勵自備電廠參與調峰，但這部分電廠的規(guī)模較小，管理和調度的難度也都更大。

 

2018年，中國在全國范圍內的限電率將繼續(xù)下降，但降幅可能將低于2017年水平。從具體區(qū)域來看，北部地區(qū)仍面臨著相當高的限電率（例如，新疆和甘肅的光伏限電率分別高達21.7％和20.1％），今年應該會實現一定幅度的下降。然而，一些原本沒有限電問題的省份（如云南、安徽和江西）則可能由于新增規(guī)模而開始面臨限電抬頭的風險。更多信息，請見《中國可再生能源限電和煤炭資產風險地圖》

 

 

47億美元

 

限電問題導致可再生能源發(fā)電資產所有者的收入損失

 

6.6%

 

2017年，中國電力需求的同比增長率

 

6.7%

 

風電和光伏在2017年全國總發(fā)電量中的比例