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11月5日晚間，上市公司霞客環(huán)保（002015.SZ）宣布，將通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，買下多家企業(yè)所持的協(xié)鑫智慧能源90%股份，后者總作價(jià)為47億元。因此，協(xié)鑫智慧能源的總估值為52.22億元。較之之前方案，此次協(xié)鑫智慧能源的被收購股權(quán)已由80%提高至90%。上述行為表明，協(xié)鑫智慧能源已確定放棄了最早的IPO計(jì)劃，但A股上市規(guī)劃并未改變。
此次購買分兩步走：第一，重大資產(chǎn)置換。霞客環(huán)保將會(huì)用大部分資產(chǎn)與負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)，與上海其辰持有的協(xié)鑫智慧能源 75%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。
第二，發(fā)行股份購買資產(chǎn)：對(duì)于擬置出資產(chǎn)和標(biāo)的資產(chǎn)的差額部分，霞客環(huán)保以非公開發(fā)股形式向交易對(duì)方購買。公告還提示，本次交易擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為2.69億元。
如果購買完成，那么上海其辰將成為這家上市企業(yè)的控股股東，資產(chǎn)主體將由協(xié)鑫智慧能源代替，上市公司名稱也可能會(huì)由“霞客環(huán)保”改為“協(xié)鑫智慧能源”。
與此前10月15日的方案對(duì)比，這一最新披露的47億股權(quán)購買方案有所不同。就在上個(gè)月，霞客環(huán)保曾稱，該企業(yè)或以各類形式相結(jié)合的方式收購上海其辰持有的協(xié)鑫智慧能源80%股權(quán)。
據(jù)了解，此前協(xié)鑫智慧能源的股權(quán)構(gòu)成是：上海其辰持股80%，濰坊聚信錦振投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股10%，成都川商貳號(hào)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）持股5%、江蘇一帶一路投資基金（有限合伙）持股5%。其中，上海其辰由協(xié)鑫集團(tuán)100%控股。
11月5日的最新方案中，協(xié)鑫智慧能源被購的股權(quán)份額增加了10個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)比相關(guān)信息可發(fā)現(xiàn)，上海其辰可能將手持的5%協(xié)鑫智慧能源股份，讓予了協(xié)鑫系的另一家企業(yè)秉頤清潔能源。
總的來說，協(xié)鑫系手持的協(xié)鑫智慧能源80%股權(quán)，全部被上市公司霞客環(huán)保收購；同時(shí)，部分小股東的所持股份也在被購之列。
業(yè)績承諾方面，霞客環(huán)保與上海其辰也簽訂了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。上海其辰承諾，協(xié)鑫智慧能源在2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利分別不低于2億元、3.8億元和5.9億元。若本次交易未能于2018年度實(shí)施完畢，則業(yè)績承諾期延續(xù)至2021年，其中2021年的凈利承諾為6.13億元。
上市公司購買股權(quán)成功后，協(xié)鑫智慧能源將真正打通上市通道，進(jìn)入A股名冊。霞客環(huán)保的現(xiàn)有班底，則將遵循“人隨資產(chǎn)走、人隨業(yè)務(wù)走”的原則結(jié)合職工自身意愿，在職職工或轉(zhuǎn)入資產(chǎn)承接方，或留在霞客環(huán)保本部及其分支機(jī)構(gòu)，原有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，薪酬待遇不變。該上市公司的市值也將有大幅度提升。目前，霞客環(huán)?？偸兄禐?1.12億元，總股本4.01億。
總的來說，協(xié)鑫系手持的協(xié)鑫智慧能源80%股權(quán)，全部被上市公司霞客環(huán)保收購；同時(shí)，部分小股東的所持股份也在被購之列。
業(yè)績承諾方面，霞客環(huán)保與上海其辰也簽訂了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。上海其辰承諾，協(xié)鑫智慧能源在2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利分別不低于2億元、3.8億元和5.9億元。若本次交易未能于2018年度實(shí)施完畢，則業(yè)績承諾期延續(xù)至2021年，其中2021年的凈利承諾為6.13億元。
上市公司購買股權(quán)成功后，協(xié)鑫智慧能源將真正打通上市通道，進(jìn)入A股名冊。霞客環(huán)保的現(xiàn)有班底，則將遵循“人隨資產(chǎn)走、人隨業(yè)務(wù)走”的原則結(jié)合職工自身意愿，在職職工或轉(zhuǎn)入資產(chǎn)承接方，或留在霞客環(huán)保本部及其分支機(jī)構(gòu)，原有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，薪酬待遇不變。該上市公司的市值也將有大幅度提升。目前，霞客環(huán)?？偸兄禐?1.12億元，總股本4.01億。
而據(jù)證券時(shí)報(bào)的消息，今年2月，協(xié)鑫科技控股有限公司所受讓的霞客環(huán)保股份完成過戶，上市公司的實(shí)際控制人由此變更為“協(xié)鑫系”掌門人朱共山。截至今年6月份，協(xié)鑫科技控股有限公司持有霞客環(huán)保21.51%的股份，穩(wěn)居控股股東之位。且“協(xié)鑫系”入主后，霞客環(huán)保眼下管理層的核心職位均由“協(xié)鑫系”把控。
協(xié)鑫系的資本版圖上，將增加協(xié)鑫智慧能源這家公司；同時(shí)，也將實(shí)現(xiàn)2家H股（保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源等）、兩家A股（協(xié)鑫集成和協(xié)鑫智慧能源）的格局，協(xié)鑫上市系被進(jìn)一步充盈。
能源一號(hào)曾報(bào)道，協(xié)鑫智慧能源有兩大業(yè)務(wù)板塊：清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)；綜合能源。截至2017年前9月，協(xié)鑫智慧能源營收56億元，營利5.25億元，凈利3.63億元。同時(shí)，該企業(yè)去年前九月“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”是8.46億元，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率分別為0.73和0.69，公司資產(chǎn)負(fù)債率61%，幾項(xiàng)指標(biāo)皆屬健康。
目前，計(jì)劃登陸A股的還有天合光能、晶澳太陽能、錦浪科技、晉能科技、蘇州賽伍等新能源企業(yè)。
原標(biāo)題：霞客環(huán)保47億買下協(xié)鑫智慧能源90%股份
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