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小編在雪球網(wǎng)上看到一篇關(guān)于2020年光伏政策展望電話(huà)會(huì)議紀(jì)要，可能對(duì)大家有用，分享給大家。
重要觀點(diǎn)如下：
1、關(guān)于明年光伏裝機(jī)量的預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望達(dá)到50GW。
2、關(guān)于明年光伏競(jìng)價(jià)政策出臺(tái)的預(yù)期：預(yù)測(cè)明年2月份出臺(tái)；
3、關(guān)于明年光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度的預(yù)測(cè)：度電補(bǔ)貼的強(qiáng)度,預(yù)計(jì)戶(hù)用可能6分到一毛左右。集中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目平均的度電補(bǔ)貼強(qiáng)度可能差不多4到5分。工商業(yè)分布式可能是5到6分錢(qián)
會(huì)議紀(jì)要原文如下：
專(zhuān)家觀點(diǎn)：
截止到現(xiàn)在，三季度的數(shù)據(jù)都已經(jīng)出來(lái)了，光伏的新增裝機(jī)量跟年初所有人的預(yù)測(cè)都有比較大的差距。18年大家預(yù)測(cè)比較低，結(jié)果18年其實(shí)比較高。今年大家預(yù)測(cè)，包括能源局預(yù)測(cè)40-45GW，但整個(gè)全年現(xiàn)在看起來(lái)我們預(yù)計(jì)也就是30GW左右。
之所以這么低，我們覺(jué)得還是分布式光伏沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，特別是工商業(yè)分布式。這30GW我們預(yù)計(jì)地面電站可能有20GW左右，戶(hù)用5個(gè)多GW，再加上工商業(yè)分布式可能3GW左右，剩余還有一點(diǎn)扶貧。工商業(yè)分布式跟18年20GW左右的量相比差額是巨大的，如果工商業(yè)分布式能夠維持10幾個(gè)GW左右的增長(zhǎng)，今年的新增不會(huì)這么低。
為什么工商業(yè)分布式會(huì)下降這么多？
主要原因是收益的降幅非常大，工商業(yè)分布式在2018年之前度電補(bǔ)貼4毛2等于一直沒(méi)有降，在531之前新增的工商業(yè)分布式項(xiàng)目都能拿到4毛2的補(bǔ)貼，雖然18年531出了新的度電補(bǔ)貼政策，但由于沒(méi)有新增項(xiàng)目，等于是在19年的競(jìng)價(jià)政策下，工商業(yè)分布式的度電補(bǔ)貼從4毛2一直降到6-8分錢(qián)，因?yàn)榻捣貏e大，導(dǎo)致很多項(xiàng)目不太具備開(kāi)發(fā)價(jià)值。
另外，18年競(jìng)價(jià)政策出的比較晚。分布式很多的項(xiàng)目都很小，不可能在競(jìng)價(jià)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)把即將開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目都準(zhǔn)備好，很多分布式項(xiàng)目都是滾動(dòng)性開(kāi)發(fā)，一季度先做三個(gè)，二季度又開(kāi)發(fā)出來(lái)三個(gè)，三季度一點(diǎn)一點(diǎn)做，在一個(gè)季度把所有要做的項(xiàng)目都準(zhǔn)備好不太現(xiàn)實(shí)。
這就導(dǎo)致很多競(jìng)價(jià)項(xiàng)目后來(lái)發(fā)現(xiàn)不具備開(kāi)發(fā)價(jià)值，或者說(shuō)有很多障礙，或者是屋頂?shù)膯?wèn)題，或者是租金高等這些問(wèn)題沒(méi)有辦法落地，有一批具備落地潛力的，又沒(méi)有在競(jìng)價(jià)節(jié)點(diǎn)前準(zhǔn)備好，等于完全無(wú)補(bǔ)貼，對(duì)于很多業(yè)主來(lái)講還是心里覺(jué)得不是很甘心，畢竟你補(bǔ)貼幾分錢(qián)，補(bǔ)20年都是大家的利潤(rùn)。
今年整個(gè)分布式的情況確實(shí)是有一個(gè)比較大的滑坡，所以也拖累了全年的新增裝機(jī)。我們看到無(wú)論是華能，大唐，還是華電這些企業(yè)，其實(shí)都已經(jīng)在年初明確宣布了要大力投資可再生能源。
這些大企業(yè)本身絕對(duì)不缺錢(qián)，而是缺項(xiàng)目，從總部給各省級(jí)公司的開(kāi)發(fā)任務(wù)和并購(gòu)任務(wù)壓力很大，他們有很強(qiáng)的意愿把項(xiàng)目落地，項(xiàng)目落不了地不是投資意愿不足，而是有各種各樣的瓶頸。
分布式由于國(guó)企不投，國(guó)企主要是要投集中地面電站。集中地面電站一個(gè)是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目出的確實(shí)比較晚，國(guó)企的首次流程最快最快也是半年，導(dǎo)致今年大量項(xiàng)目來(lái)不及并網(wǎng)。
所以從這個(gè)角度來(lái)講，企業(yè)的投資意愿是很強(qiáng)的，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目拿到路條的這些企業(yè)，其實(shí)也是非常希望項(xiàng)目落地的。地方政府來(lái)講，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)還是新常態(tài)，也希望項(xiàng)目盡快落地，盡快能夠完成投資?，F(xiàn)在唯一的瓶頸肯定還是電網(wǎng)。
對(duì)電網(wǎng)來(lái)說(shuō)，它要控制全國(guó)平均的棄風(fēng)棄光率，所以它對(duì)并網(wǎng)項(xiàng)目的把控還是較嚴(yán)格的，特別今年風(fēng)電也會(huì)搶并網(wǎng)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
近期湖北省能源局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2020年光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)配置前期工作的通知》，根據(jù)通知內(nèi)容，可以基本判斷，2020年光伏管理工作的節(jié)奏是：
1）2019年12月底，財(cái)政部給出總補(bǔ)貼額度、發(fā)改委價(jià)格司給出指導(dǎo)電價(jià)、國(guó)家能源局給出2020年管理方案；
2）2020年1月~2月，企業(yè)辦理項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)（土地、接入），完成省內(nèi)競(jìng)價(jià)；
3）2020年3，國(guó)家層面完成競(jìng)價(jià)。
競(jìng)價(jià)政策的及時(shí)落地，將直接利好明年的光伏裝機(jī)目標(biāo)，也有利于企業(yè)提前進(jìn)行規(guī)劃布局。
其次，今年相當(dāng)一部分未開(kāi)工的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目將順延到明年Q1，同時(shí)明年預(yù)計(jì)也將迎來(lái)平價(jià)項(xiàng)目的搶裝，因此我們預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望達(dá)到50GW。
另外，今年以來(lái)，組件價(jià)格下跌幅度達(dá)到20%，超過(guò)歷年平均降幅，海外平價(jià)區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大，將進(jìn)一步刺激明年海外需求，預(yù)計(jì)明年海外整體需求在100-110GW。
明年全球整體需求150GW以上，相比今年120GW左右明顯提升。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，單晶perc電池片目前的價(jià)格水平下，大部分產(chǎn)能都已在虧現(xiàn)金，預(yù)計(jì)會(huì)有部分產(chǎn)能退出，同時(shí)也會(huì)限制三四線廠商的擴(kuò)產(chǎn)意愿，明年硅片價(jià)格的下降以及非硅成本的進(jìn)一步降低，單晶perc電池片盈利能力有望得到修復(fù)；硅料端明年沒(méi)有新增產(chǎn)能釋放，而單晶硅片明年預(yù)計(jì)新增60GW產(chǎn)能，因此預(yù)計(jì)單晶料明年供需偏緊具備漲價(jià)預(yù)期；單晶硅片明年迎來(lái)新一輪的產(chǎn)能釋放，具有降價(jià)壓力，但龍頭企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)仍能實(shí)現(xiàn)較好的盈利水平。
問(wèn)答環(huán)節(jié)
Q: 明年現(xiàn)在預(yù)期17.5個(gè)億的補(bǔ)貼總額，預(yù)計(jì)會(huì)怎么分配，戶(hù)用多少？競(jìng)價(jià)多少？預(yù)計(jì)平均度電補(bǔ)貼會(huì)有多少？
A: 今年怎么會(huì)出現(xiàn)2020年17.5億的數(shù)額呢？19年是說(shuō)光伏風(fēng)電新增補(bǔ)貼預(yù)算一共100億，風(fēng)電60億，光伏40億，都是分2年，但是2年怎么分配自己決定，光伏19年分30億，20年10億，先把錢(qián)放在前面，但是由于19年這個(gè)補(bǔ)貼的分配還剩下了7.5億，所以20年就變成了17.5億的預(yù)算。
我們預(yù)計(jì)戶(hù)用補(bǔ)5個(gè)億，集中競(jìng)價(jià)的電站補(bǔ)9-10億，工商業(yè)分布式補(bǔ)3-4億，差不多就是加起來(lái)就是17.5億的這么一個(gè)補(bǔ)貼總預(yù)算。
整體全年保證一個(gè)40GW的新增裝機(jī)還是非常保守的預(yù)測(cè)，我們來(lái)分拆一下這個(gè)目標(biāo)。
40GW其中20年新增并網(wǎng)普通地面競(jìng)價(jià)的有20GW，這里面包含今年已經(jīng)過(guò)渡到明年的項(xiàng)目，其實(shí)明年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目也有可能會(huì)允許緩沖期，允許一部分項(xiàng)目到2021年上半年并網(wǎng)，這個(gè)也沒(méi)有定，只是我們的預(yù)估。
戶(hù)用這邊增長(zhǎng)6GW，工商業(yè)分布式預(yù)計(jì)能夠從3GW恢復(fù)到6GW，這也是非常保守的，剩余那部分就是一些大基地了，包括今年的領(lǐng)跑者增補(bǔ)指標(biāo)1.5GW基本上都是要在明年并網(wǎng)的。
然后再加上9月份剛剛招標(biāo)的青?；?，它整個(gè)招標(biāo)是3GW，光伏要求明年9月30號(hào)并網(wǎng)。但這3GW的光伏的容量按照交流側(cè)計(jì)算，直流側(cè)的話(huà)大家是可以按照1比1.3進(jìn)行增容，因?yàn)楫?dāng)時(shí)文件審批是按交流測(cè)算，所以在直流側(cè)是可以增容的，所以我們預(yù)計(jì)青?；?，因?yàn)榈貕K面積比較大，增長(zhǎng)4GW是沒(méi)有問(wèn)題的。
再加上還有像張家口冬奧會(huì)的這些特批的不占用全國(guó)競(jìng)價(jià)指標(biāo)的項(xiàng)目都會(huì)陸續(xù)落地，因此我們預(yù)計(jì)明年40G是沒(méi)有問(wèn)題的，這里面還沒(méi)有包括平價(jià)項(xiàng)目。
Q：彭老師您好，我問(wèn)一下后面明年光伏項(xiàng)目政策的進(jìn)度是怎樣的，我看湖北那邊解讀出來(lái)是今年年底出政策，然后明年2月份省級(jí)層面競(jìng)價(jià)結(jié)果出來(lái)，然后3月份是國(guó)家層面上，是這樣嗎？
A: 從現(xiàn)有的話(huà)確實(shí)是，大家也是希望盡快這個(gè)指標(biāo)能夠發(fā)下來(lái)，今年年底把補(bǔ)貼政策明確發(fā)下來(lái)，而且我們相信跟過(guò)去不會(huì)有特別大的變動(dòng)。這樣的話(huà)，希望2月底左右，對(duì)于各省來(lái)講，因?yàn)楣夥€是全國(guó)大排名，也不是說(shuō)省里這種競(jìng)價(jià)，就是各省也是發(fā)文下去，大家屬于在統(tǒng)一的系統(tǒng)中填報(bào)，預(yù)計(jì)至少能源局傾向是2月底把大家的指標(biāo)發(fā)下去，比3月還希望能提前一個(gè)月，這樣大家有更充足的時(shí)間來(lái)建設(shè)。
無(wú)非就是電價(jià)降多少，一個(gè)就是排名的辦法，去年的排名是比較復(fù)雜的，它是各降一部分電價(jià)然后再以電價(jià)的降幅來(lái)進(jìn)行全國(guó)的排名，今年大概能不能改成，你也別管我怎么降了，我就說(shuō)我要1分錢(qián)補(bǔ)貼，我要2分錢(qián)，他要3分錢(qián)，按照需求補(bǔ)貼額度最小的最優(yōu)先來(lái)排名，這個(gè)最簡(jiǎn)單而且一目了然。
從補(bǔ)貼支持的力度來(lái)看，這種最節(jié)省補(bǔ)貼。能源局也在考慮，哪種最符合中國(guó)國(guó)情。
像這種完全按照需求補(bǔ)貼量進(jìn)行排名，西部還有一些省份一些項(xiàng)目就比較吃虧了，因?yàn)楫?dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)非常低，等于他們的補(bǔ)貼強(qiáng)度是比較高的，因此就會(huì)面臨有可能他們競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目完全沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的這種情況出現(xiàn)，雖然說(shuō)為了平衡各省吧，讓每個(gè)省都能分一批項(xiàng)目，所以去年才搞出了以降幅進(jìn)行排名，因?yàn)榛痣姳容^低嘛，所以它的降幅是很大的。
但是現(xiàn)在整體的政策很快就能夠明確了，剩余就是一些走文件流程，今年年底之前肯定是可以發(fā)下來(lái)的。
Q：聽(tīng)下來(lái)就是國(guó)家層面上也是能源局那邊還是想盡快地2月份能夠完成政策是吧？
A: 對(duì)，2月份能做完就做完，是的。
Q：想請(qǐng)教您兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)就是這個(gè)光伏電站現(xiàn)在下游的這個(gè)裝機(jī)成本大概怎么樣？因?yàn)槲覀兛梢钥吹竭@個(gè)組件價(jià)格已經(jīng)大幅下行了，那其他環(huán)節(jié)這個(gè)成本會(huì)隨著組件的下行也有所下調(diào)嗎？因?yàn)橹耙话愦蠹沂前凑?0：50來(lái)預(yù)測(cè)這個(gè)組件成本和其他的這個(gè)成本的，那現(xiàn)在還可以按照組件價(jià)格乘以2來(lái)預(yù)測(cè)整個(gè)的這個(gè)裝機(jī)系統(tǒng)成本嗎？這是第一個(gè)問(wèn)題。
然后第二個(gè)還想請(qǐng)教您一下就是明年這個(gè)光伏補(bǔ)貼政策大概的一個(gè)競(jìng)價(jià)上面的補(bǔ)貼強(qiáng)度大概是幾分錢(qián)？
A: 隨著這個(gè)組件價(jià)格越來(lái)越低，其實(shí)它在總的成本中的占比也是在逐步下降的。就目前這個(gè)裝機(jī)的成本如果不算地租各個(gè)方面的話(huà)，地面我們預(yù)計(jì)是差不多在3.5元到4元，組件很多它占比已經(jīng)到不了一半了，那分布式的話(huà)可能也就差不多3.5元左右。
技術(shù)成本的壓縮空間我們覺(jué)得也非常小了，那其實(shí)在未來(lái)如果是希望這個(gè)項(xiàng)目盈利各方面更好的話(huà)，肯定就是壓縮地租還有接網(wǎng)各個(gè)方面的這些非技術(shù)成本。
度電補(bǔ)貼的強(qiáng)度,我們預(yù)計(jì)就是戶(hù)用可能6分到一毛左右。集中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目平均的度電補(bǔ)貼強(qiáng)度可能差不多4到5分。
工商業(yè)分布式可能是5到6分錢(qián)。平均來(lái)看的話(huà)，也不算戶(hù)用，就是這個(gè)正常的商業(yè)性看的話(huà)，就是5分錢(qián)左右，差不多就是這個(gè)數(shù)了。
Q：非技術(shù)成本之前兩三年就是很多企業(yè)都在提要降這塊兒，包括國(guó)家也在提這塊兒。但是現(xiàn)在目前看下來(lái)好像是很難下降了，就是未來(lái)預(yù)期這塊兒是會(huì)一直保持穩(wěn)定嗎？
A: 這個(gè)也是看當(dāng)?shù)卣囊粋€(gè)情況，因?yàn)橥恋爻杀竞透鞣矫娼泳W(wǎng)成本的話(huà)其實(shí)通過(guò)政府的努力是可以降低的。舉個(gè)例子就是這種大型的基地，政府統(tǒng)一的規(guī)劃土地，跟電網(wǎng)協(xié)商，要求電網(wǎng)建設(shè)接網(wǎng)設(shè)備什么的。
那這兩塊兒就能有一個(gè)明顯的下降。因?yàn)閷?duì)于現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的這個(gè)投資企業(yè)來(lái)講，其實(shí)融資成本還好的，大企業(yè)的融資成本都能基本上做到全社會(huì)最低。
那剩余的就是中間的地方政府一些要求你給當(dāng)?shù)嘏涮椎倪@些其他產(chǎn)業(yè)的這些投資，包括土地租金這些，就我們了解還是很難談的。
還是不太具備就是說(shuō)短時(shí)間內(nèi)大幅下降的空間。甚至是伴隨著這個(gè)光伏其他技術(shù)成本的下降，他們地方政府有可能還會(huì)提升他的這個(gè)訴求。
在此之前出現(xiàn)的一個(gè)現(xiàn)象就是說(shuō)領(lǐng)跑者，大家投標(biāo)完之后，因?yàn)?.31政策一出，這個(gè)組件下降了5毛錢(qián)左右，那當(dāng)?shù)卣芸炀桶训刈鉂q了有三百塊錢(qián)。
因?yàn)樗谰褪前凑漳阒昂怂氵@個(gè)模型的話(huà)你是能夠承擔(dān)這個(gè)三百塊錢(qián)的成本的。對(duì)于普遍性的開(kāi)發(fā)，就是這點(diǎn)是非常的透明，就是你能賺多少錢(qián)，地方政府他很清楚的。
他往往就壓著你能夠接受的這個(gè)最底線來(lái)跟你收當(dāng)?shù)氐倪@個(gè)費(fèi)用。所以對(duì)于大型企業(yè)來(lái)講，特別是五大或者說(shuō)這些國(guó)有企業(yè)，他們也不追求很高的回報(bào)，因?yàn)樗浪麄円材貌坏?。就一個(gè)穩(wěn)定的8%的回報(bào)就OK了。
原標(biāo)題：2020年光伏補(bǔ)貼政策展望電話(huà)會(huì)議紀(jì)要丨預(yù)計(jì)戶(hù)用補(bǔ)貼可能6分到一毛左右
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