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 編者按：在消納已成為項目開發(fā)前置條件情況下，此次消納空間“擴容”， 國內(nèi)需求有望大幅轉好。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的下滑，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，下半年海內(nèi)外需求有望超預期。


新能源汽車：Bloomberg獲悉歐盟擬出臺一攬子計劃來推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化，進而促進節(jié)能減排，緩解氣候變化，其中包括免除零排放汽車的增值稅。據(jù)了解，目前歐洲地區(qū)僅挪威、奧地利對零排放汽車免征增值稅，葡萄牙對部分符合條件的新能源汽車免征增值稅，其中挪威政策啟動最早，2001 年起便對 BEV 免征增值稅。受政策影響，挪威新能源汽車的發(fā)展也走在前列：Marklines 數(shù)據(jù)顯示，2019 年挪威電動車銷量 7.95 萬輛，滲透率 56%，傲視歐洲。歐盟其余國家的汽車增值稅率約在 20%左右，若如提案所言取消零排放汽車增值稅，歐洲新能源汽車在購置端的經(jīng)濟性則更加突顯；疊加后期運行成本的優(yōu)勢，新能源汽車在消費側的經(jīng)濟性和競爭力將進一步提升，推動純電車型需求。

歐洲受疫情沖擊較大，市場曾擔心歐洲碳排放趨嚴的規(guī)定將延緩；此次免除 BEV 增值稅的提案雖尚未正式落地，但透露出歐盟嚴控碳排放的決心，汽車電動化的大趨勢不會改變。大眾、寶馬、戴姆勒等部分車廠在 4 月底到 5 月初陸續(xù)恢復生產(chǎn)，歐洲新能源汽車銷量有望逐月回升。國內(nèi)方面， 由于疫情控制較早且補貼政策出臺，退坡幅度緩和，4 月國內(nèi)新能源汽車銷量環(huán)比小幅回升，同比跌幅收窄。

隨著小鵬 P7、比亞迪漢等賣點突出的新車型的發(fā)布，我們預計三季度起國內(nèi)新能源汽車銷量或將同比轉正。4 月國產(chǎn)特斯拉銷量受到一定擾動，主要系價格頻繁調(diào)整所致。目前特斯拉已確定過渡期后長續(xù)航版 Model 3 價格將保持，穩(wěn)定消費者預期，銷量有望逐步回升。我們建議關注動力電池龍頭企業(yè)寧德時代，以及動力電池業(yè)務彈性較大的億緯鋰能，以及出貨海外高端供應鏈的優(yōu)質(zhì)中游材料企業(yè)當升科技、璞泰來、恩捷股份、新宙邦等。

新能源發(fā)電：上周，國家能源局發(fā)布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》，要求構建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機制。隨后，國家電網(wǎng)公布 2020 年風電、光伏發(fā)電新增消納能力合計 68.5GW，其中風電 29.45GW，光伏 39.05GW，疊加國網(wǎng)經(jīng)營范圍以外地區(qū)的消納空間，預計全年新增風電消納空間 37GW，光伏消納空間 47GW，這也是第一次將風電和光伏“區(qū)分對待”，總量超出此前的預期。

在消納已成為項目開發(fā)前置條件情況下，此次消納空間“擴容”， 國內(nèi)需求有望大幅轉好。目前國內(nèi) 630 搶裝行情已經(jīng)啟動，薄玻璃價格小幅抬升也印證了需求的好轉。

海外方面，德國或將取消 52GW 的太陽能獎勵上限，此前政策規(guī)定，一旦光伏裝機量達到 52GW，就會停止發(fā)放國家資金，取消補貼凍結措施給疫情之下的德國太陽能企業(yè)帶來了喘息之機。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的下滑，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，下半年海內(nèi)外需求有望超預期。我們建議繼續(xù)關注競爭格局好、盈利能力強的單晶硅片龍頭企業(yè)隆基股份，盈利觸底、業(yè)績有望邊際改善的硅料、 電池片龍頭企業(yè)通威股份。

國內(nèi)風電行業(yè)搶裝已然確認，在補貼退坡節(jié)點明確的情況下，存量核準風電項目已進入快速建設周期。行業(yè)整體估值偏低，具有布局價值。 我們建議關注風機龍頭企業(yè)金風科技，風電塔筒龍頭企業(yè)天順風能，葉片龍頭企業(yè)中材科技等。我們維持行業(yè)“增持”評級。



原標題：歐盟電動車政策再加碼 國內(nèi)光伏風電消納空間高增長