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編者按：從項目開發(fā)能力來看，央企與民營企業(yè)幾乎旗鼓相當(dāng)。TOP 10中的民營企業(yè)梯隊由陽光電源、特變電工以及河北國順新能源擔(dān)綱。在項目開發(fā)能力大PK中，民營企業(yè)仍具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，不少民營企業(yè)通過與央企、國企合作等形式嶄露頭角，其中包括隆基、天合光能、東方日升、晶澳等。


隨著2020年光伏競價項目上報時間的截止，目前全國已有內(nèi)蒙古、貴州、廣東、新疆、陜西、河北、寧夏、江西、河南、青海、山東11個省份主管部門或者電網(wǎng)公司明確了該省2020年參與全國競價光伏項目名單。另外，還有青海、陜西、湖南、遼寧、河北、廣東、廣西、湖北8省公布了平價光伏項目名單。

根據(jù)統(tǒng)計，目前公布的名單競/平價合計超過60GW，遼寧、四川、云南和山西等省份還將有超過5GW的光伏規(guī)模等待競爭。光伏們梳理了部分裝機規(guī)模較大的投資商名單，以分析今年光伏電站投資主體的變化。

不過需要強調(diào)的是，以下梳理的競價項目規(guī)模并非為最終進(jìn)入補貼名單的項目。另外，廣西競/平價公示的名單僅為初步入圍項目，最終名單還將根據(jù)評選規(guī)則進(jìn)行篩選;廣東的平價項目名單為三年的規(guī)模，并非全部為2020年項目。

但是，能夠入圍的初步名單的確彰顯了一家投資企業(yè)的項目開發(fā)能力，這在競爭激烈的2020年至關(guān)重要。



備注：上表匯總了競/平價總規(guī)模超過40萬千瓦的企業(yè)，因項目較多，如有疏漏，歡迎在評論區(qū)留言修正;浙江省因未獲得最終名單，僅統(tǒng)計了正泰新能源在該省的規(guī)模。

與光伏電站裝機持有規(guī)模排行榜不同的是，從項目開發(fā)能力來看，央企與民營企業(yè)幾乎旗鼓相當(dāng)。從上表可以看出，TOP 20的企業(yè)中央企與民企的數(shù)量基本相當(dāng)，不過在項目規(guī)模上仍舊有較大差距。

其中，國家電投、大唐以絕對優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，項目開發(fā)總規(guī)模均超過4GW。其中，國家電投憑借自身的實力，以總規(guī)模516萬千瓦穩(wěn)居第一的位置。央企發(fā)力光伏投資領(lǐng)域的“后起之秀”——大唐，憑借今年的兇猛發(fā)力，以479萬千瓦的總?cè)萘?，晉升第二。

上述兩家企業(yè)的共同特點是，除了個別省份之外，幾乎在全國區(qū)域內(nèi)全面“開花”，這既得益于兩家企業(yè)對于光伏投資的高度重視，但也間接印證了其超強的項目開發(fā)能力。

緊隨國家電投、大唐之后的電力央企是中廣核與華能，這兩家在新能源投資領(lǐng)域的“大手筆”已經(jīng)無需贅言。中廣核是光伏電站投資“老手”，而華能近兩年在光伏電站領(lǐng)域的發(fā)力也是有目共睹。

在第一梯隊中，尤為值得一提的是中核集團，這家央企在光伏電站領(lǐng)域的“野心”不容小覷，其在5月份剛完成3GW的組件集采，已經(jīng)為今年項目落地奠定了堅實的基礎(chǔ)。

TOP 10中的民營企業(yè)梯隊由陽光電源、特變電工以及河北國順新能源擔(dān)綱。在去年平價、競價光伏項目中一躍成為“黑馬”的陽光電源今年持續(xù)發(fā)力，以276萬千瓦的總規(guī)模，位列第四，這也是前五名中唯一一家民企;特變電工作為最大的光伏電站EPC企業(yè)，也在今年的資源爭奪戰(zhàn)中取得了碩果。

第一梯隊中，陽光電源、特變電工以及中國能建是典型的光伏電站EPC企業(yè)，這些企業(yè)開發(fā)的光伏電站項目在建成之后大部分仍將轉(zhuǎn)給電力央企或者國企。光伏們曾在《設(shè)計院系與民營光伏設(shè)備商的EPC之爭：各有所長，卻必須同臺“斗艷”》一文中分析，以中國電建、中國能建為代表的設(shè)計院系與民營光伏制造企業(yè)將在光伏電站EPC領(lǐng)域同臺競技，這也將成為該領(lǐng)域的典型模式之一。

值得一提的是，國家能源集團與興業(yè)綠色能源也開始在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力，二者均取得了超過1GW的項目規(guī)模。據(jù)了解，國家能源集團2020年的目標(biāo)是1.5GW的光伏平價項目;而興業(yè)綠色能源在易主水發(fā)集團之后，也開始發(fā)力光伏。

從上述表單還可以看出，在項目開發(fā)能力大PK中，民營企業(yè)仍具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，同時不少民營企業(yè)也開始意識到這一點，通過與央企、國企合作等形式嶄露頭角，其中包括隆基、天合光能、東方日升、晶澳等。但對于光伏制造的民營企業(yè)來說，參與項目開發(fā)更多的與銷售設(shè)備密切相關(guān)。

另外，還有一個較為有趣的現(xiàn)象是，一些地方民企憑借某一個省份獲得的開發(fā)規(guī)模沖進(jìn)了榜單。例如，位列第八的國順新能源憑借河北的167萬千瓦競價規(guī)模沖進(jìn)了第一梯隊，廣西桂粵、廣東賽藍(lán)新能源以及湖北的孚堯能源等均是典型代表。


2020年部分企業(yè)競價光伏電站開發(fā)規(guī)模匯總



2020年部分企業(yè)平價光伏電站開發(fā)規(guī)模匯總

有人評價2020年光伏電站開發(fā)資源的搶手程度絲毫不亞于最火爆的2017年，對于央企/國企來說，無論是出于清潔能源占比的配額考核還是看好光伏平價的收益率，都或多或少的加大了新能源的投資力度。

而對于民營企業(yè)來說，通過項目合作開發(fā)獲得設(shè)備訂單以及專區(qū)EPC利潤可能才是當(dāng)下較為關(guān)鍵的，但也有部分民營企業(yè)意識到光伏平價之后的價值所在，例如林洋能源已在計劃自持平價光伏電站，該公司在河北以及安徽市場均獲得了不錯的業(yè)績。

2020年似乎是個不錯的開局，但“十四五”更為關(guān)鍵。目前可再生“十四五”規(guī)劃正在如火如荼的進(jìn)行，對于光伏企業(yè)來說，積極參與其中才能為行業(yè)爭得一席之地。




原標(biāo)題： 光伏電站開發(fā)能力大PK：國家電投、大唐領(lǐng)銜，中廣核、陽光電源、華能、中核擠進(jìn)第一梯隊（超2GW）