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日前海外光伏巨頭梅耶博格稱，將由設(shè)備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型光伏電池、組件生產(chǎn)商且不再向第三方共享其HJT設(shè)備，這意味著海外巨頭斷供HJT光伏設(shè)備！

直接利好的HJT電池設(shè)備廠商邁為股份，兩個月股價已拉升近80%、捷佳偉創(chuàng)漲了70%，足見二級市場多么看好！

遙想2017年，其曾占我國光伏設(shè)備70%的份額，而當(dāng)前國產(chǎn)HJT設(shè)備售價僅為梅耶博格價格一半，未來幾年國產(chǎn)化進(jìn)程勢不可擋。

今后5年國內(nèi)市場復(fù)合增速超20%，規(guī)模近千億，又一個尚未發(fā)掘的藍(lán)海市場。

今日盤前，脫水研報第一時間進(jìn)行解讀。相信在選股寶APP上訂閱了脫水研報的用戶都收到了推送。

1、為何光伏巨頭要轉(zhuǎn)型？

之所以稱為光伏巨頭，因為作為過去20年光伏設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)大牛，又為何要轉(zhuǎn)型光伏電池與組件制造商？

（1）沒賺到應(yīng)賺的錢

正如公司自己所說：“認(rèn)為近年來未能獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配的利潤規(guī)模。”言下之意就是沒賺到應(yīng)賺的錢，動機(jī)已具備。

為何沒賺到錢？

1）當(dāng)今世界銷售的大部分太陽能組件均基于梅耶博格的金剛線切割、PERC電池等技術(shù)，但是梅耶博格通過售賣設(shè)備將這些技術(shù)帶來的價值創(chuàng)造留給了客戶。

2）與此同時，中國設(shè)備廠商的崛起使得使其市場空間和利潤空間被大幅壓縮。

（2）PERC空間有限，HJT優(yōu)勢已現(xiàn)

根據(jù)公司資料，公司認(rèn)為老技術(shù)PERC已經(jīng)到達(dá)其技術(shù)生命周期的尾聲階段，效率提高和成本降低的空間均已較為有限。

另外一項TOPCon電池技術(shù)面臨成本問題，尚未做好大規(guī)模量產(chǎn)的準(zhǔn)備；其他HJT制造商現(xiàn)階段尚不具備與公司HJT相競爭的能力。


（3）HJT已大規(guī)模商用

公司的HJT技術(shù)已經(jīng)得到REC大規(guī)模量產(chǎn)驗證，技術(shù)成熟度已較高。轉(zhuǎn)型后公司將走差異化競爭路線，聚焦歐洲、美國、澳洲、日本的高端市場，目標(biāo)是高售價、高毛利。

2、對我國產(chǎn)業(yè)鏈意味著什么？

搞懂了梅耶博格為何要轉(zhuǎn)型，就明白HJT商業(yè)化大幕已經(jīng)打開，那么對我國產(chǎn)業(yè)鏈意味著什么，國產(chǎn)化是否將加速？

（1）梅耶博格是誰？

想要知道對中國產(chǎn)業(yè)鏈影響，需要先知道梅耶博格是誰？為何它是過去20年光伏設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)大牛？

梅耶博格（Meyer Burger）是一家總部位于瑞士的光伏設(shè)備公司，是它推動了PERC電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，并且引領(lǐng)下一代HJT技術(shù)率先商用。


1）HJT優(yōu)勢顯著，光伏電池發(fā)展方向

HJT即異質(zhì)結(jié)電池又稱HIT，業(yè)內(nèi)通常將其列入晶體硅太陽電池類別又叫做薄膜太陽電池。

其綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具有結(jié)構(gòu)簡單、工藝溫度低、鈍化效果好、開路電壓高、溫度特性好、雙面發(fā)電等優(yōu)點。

（2）HJT設(shè)備國產(chǎn)化將加速

海外巨頭梅耶博格的轉(zhuǎn)型及不再向第三方共享其HJT設(shè)備未來改進(jìn)，總體來看將使我國HJT設(shè)備國產(chǎn)化將加速，具體看有以下兩點：

1）進(jìn)口設(shè)備的可選項會進(jìn)一步減少，有望提升電池廠商與國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)的合作意愿；

2）國產(chǎn)設(shè)備或?qū)@得更多的試驗和驗證機(jī)會，從而加深設(shè)備廠商對HJT技術(shù)的理解，積累更加豐富的經(jīng)驗，加速HJT設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程，推動國內(nèi)異質(zhì)結(jié)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。

（3）高性價比國產(chǎn)HJT加速滲透

目前，全部采用國產(chǎn)設(shè)備單GWHJT設(shè)備投資大約在5~6億元，而以梅耶博格提供給REC的600MW整線為例，約7400萬瑞士法郎（約合人民幣5.5億元），折合單GW投資9.2億元。

國產(chǎn)設(shè)備僅為梅耶博格價格一半，國產(chǎn)設(shè)備相比進(jìn)口設(shè)備更具價格優(yōu)勢。梅耶搏格推動HJT商業(yè)化大幕打開，市場接受度提升后，有助國產(chǎn)高性價比產(chǎn)品加速滲透。

3、市場空間有多大？

遙想2017年，在國產(chǎn)光伏設(shè)備廠商突破之前，梅耶博格部分設(shè)備曾占有我國光伏設(shè)備70%的份額。而當(dāng)前HJT商業(yè)化大幕打開，國產(chǎn)高性價比將加速HJT滲透，國產(chǎn)化將加速到來！

根據(jù)天風(fēng)證券測算，今年我國HJT新增產(chǎn)能6GW左右，總產(chǎn)能8.8GW左右，市場規(guī)模45億元，同比去年增長22%，今后5年復(fù)合增速超過20%，市場總規(guī)模近千億，又一個擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時的藍(lán)海市場。

4、3個產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會

毫無疑問HJT國產(chǎn)替代正蓄勢待發(fā)，那么哪些國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)會？直接利好異質(zhì)結(jié)電池設(shè)備廠商，其次利好制造端產(chǎn)業(yè)鏈，最后利好材料環(huán)節(jié)。

（1）HJT電池設(shè)備廠商

據(jù)脫水君了解，目前國產(chǎn)設(shè)備廠商在HJT的設(shè)備開發(fā)及驗證進(jìn)度方面并不弱，尤其在瓶頸設(shè)備PECVD環(huán)節(jié)也已實現(xiàn)較大突破。

比如：理想能源PECVD設(shè)備已用于通威成都產(chǎn)線，此外邁為股份為通威合肥基地提供整線，同時捷佳偉創(chuàng)與愛康科技簽署2GW異質(zhì)結(jié)電池項目合作協(xié)議。

（2）HJT制造端產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)脫水君得知，包括山煤國際、東方日升、愛康科技等，投入計劃進(jìn)行HJT制造，其中山煤國際與君石能源簽訂戰(zhàn)略合作框架，擬共同建設(shè)總規(guī)模大10GW的HJT生產(chǎn)線項目。

（3）HJT材料環(huán)節(jié)

國內(nèi)HJT材料環(huán)節(jié)，已有多家公司布局，包括隆基股份、中環(huán)股份等。隆基股份將在明年云南曲靖，投資23億元擴(kuò)建單晶硅棒和硅片（HJT生產(chǎn)重要原材料），規(guī)劃產(chǎn)能10GW。


 原標(biāo)題：海外光伏設(shè)備巨頭突然斷供 70%的國內(nèi)“蛋糕”留給了它倆？