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在2021年1月18日的文章《光伏行業(yè)2021年度展望：擁硅為王》，無心插柳，這篇文章拉開了光伏硅料十三年再一度的波瀾壯闊行情的序幕。現(xiàn)在看來，當時文章里的預測基本應驗，唯一出問題的是沒有更大膽的預測行業(yè)的任性和瘋狂，而僅僅是喊出硅料會從78漲到150元/kg。我忽視了硅片企業(yè)的貪婪，可以說正是硅片企業(yè)的不合時宜的、不符合客觀規(guī)律的強硬漲價給硅料創(chuàng)造了更多超預期的漲價空間，而這種瘋狂，最終會傷害到行業(yè)內的每一個人。

在利益的蒙蔽下，有一個事實顯而易見卻有些人視而不見，那就是：在單晶硅片產能＞硅料產能，單晶硅片產能已經明顯過剩的客觀事實下，單晶硅片任何的漲價動作都最終會化為硅料猛烈漲價的結果。這種強相關過程會一直持續(xù)下去直至單晶硅片自身環(huán)節(jié)沒有任何超額利潤為止。

如果我說本輪硅料價格超預期上漲的始作俑者正是兩大單晶硅片企業(yè)，大家一定會覺得我神經錯亂、胡說八道，隆基和中環(huán)怎么可能會期待他們未來直接潛在競爭對手通威賺的盆滿缽滿？可事實就是如此：單晶硅片企業(yè)們正在以犧牲自己的方式積極地成就著他們的硅料上游！

事情的邏輯是這樣子的，首先：單晶硅片產能＞硅料產能；這就意味著無論硅料如何滿負荷生產，總是會有單晶爐因缺乏硅料而處于空閑狀態(tài)。而此時以中環(huán)、隆基為代表的兩大單晶硅片龍頭廠商試圖通過硅片漲價而維護自己原有的超額利潤率，這一漲價就使得那些空閑單晶產能立刻躁動起來：硅片價格已經漲起來了，我的產能搶得到硅料就會有利潤，那就何不通過抬高價格搶到硅料保障自己的開工率？所以單晶硅片龍頭產商的漲價動作直接就會演化為空閑產能對硅料價格的哄抬，這一博弈過程不會停止，直至這些空閑的產能因沒有利潤而放棄博弈、躺平不動。這就我最常講的一個經濟學原理：每一個環(huán)節(jié)的利潤只取決于環(huán)節(jié)自身的供求關系。在單晶硅片自身環(huán)節(jié)已經供過于求，且行業(yè)中供應者的成本曲線日趨平緩的客觀事實下，任何維護自己原有的毛利率的努力都是癡心妄想。

時間回到2017，我還是一位筆耕不輟的小青年，當年的我寫下了兩篇文章分別是《單晶vs多晶：誰領風騷？誰主沉??？》以及《砸在保利協(xié)鑫身上的七傷拳》，文章發(fā)表之后就開啟了隆基股份的千億龍頭之路以及保利協(xié)鑫長期的低迷。時過境遷，歲月荏苒、三年河東西，保利協(xié)鑫通過顆粒硅和硅料本身的暴漲行情渡過了生存難關，成了浴火重生的火鳳凰；另一家公司則不經意間處在了時代轉折點上；而我則成長為了一名屠龍少年，磨刀霍霍，準備宰殺行業(yè)的惡龍。

一、傷心秦漢經行處，千萬宮闕都做土

深度觀察光伏產業(yè)過去五年的變化，就會對“一將成功萬骨枯”這一句詩詞有更深刻的理解，成就一家千億市值光伏企業(yè)的背后是無數(shù)企業(yè)的衰亡。僅僅在五年前，硅料企業(yè)還有二十余家；硅片企業(yè)有130余家；電池片還是以垂直整合為主并且最大體量的獨立第三方電池片廠商茂迪產能也不超5GW；組件更是有魚龍混雜的數(shù)百個品牌，市場占有率最高的晶科或天合市場份額也沒有超過10%。而現(xiàn)在硅料前五大企業(yè)市場占比達到90%；硅片更是形成了雙寡頭壟斷的格局；到今年年底全球最大的電池片供應商通威股份產能將會接近60GW；組件環(huán)節(jié)的集中度也大幅提升，出貨量最大的隆基股份預計今年出貨50GW組件，市場份額占比超26%。

推動這一切變化的源頭就是由RCZ技術和金剛線切割技術所引發(fā)的單晶硅片技術革命，疊加頭部硅片廠商對長晶工藝Know how把控和設備把控以及頭部廠商的融資優(yōu)勢，迅速使得多晶硅片一片哀鴻遍野，無數(shù)企業(yè)黯然退出；由于這一輪產業(yè)革新的震中在硅片領域，所以在硅片環(huán)節(jié)也有著最高的集中度。

緊接著就是Perc疊加單晶硅片出現(xiàn)的1+1＞2的效果導致的電池片的全面Perc革命，迅速涌現(xiàn)出通威股份、愛旭股份、潤陽悅達等電池片新三巨頭。再疊加電池片環(huán)節(jié)一輪又一輪的尺寸變化，使得那些沒有融資通道的二線廠商被迅速淘汰。但是因為邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等獨立第三方上市設備廠商的存在，電池片格局仍然顯得散亂而且也是由于設備廠商的不懈努力，行業(yè)Know how擴散迅速。依我看，雖然電池片環(huán)節(jié)集中度已大幅提升，但在不改變當前行業(yè)格局的情況下，所有企業(yè)依舊長期生存艱難。

組件環(huán)節(jié)主要是出現(xiàn)了MBB技術的革命，由于因為組件設備投資較低，單GW設備投資僅5000萬元，諸多小廠商也有能力、有實力跟進，所以組件環(huán)節(jié)的市場集中度還未有其他環(huán)節(jié)高。但以隆基為代表的垂直整合廠商以依托上游制造的優(yōu)勢以及供應鏈的優(yōu)勢進行著不對等戰(zhàn)爭，長期看小廠商的生存環(huán)境還是不容樂觀。

地處秦川的隆基股份，其所到之處均是一片荒蕪。傷心秦漢經行處，千萬宮闕都作了土，我們愛慕隆基的力量，卻又畏懼它帶來的毀滅；我們期待與他合作，卻又難以接受他舍我其誰的風格，整個行業(yè)都在與隆基愛很糾結中惶恐度日。很多人期待著能自己能成為和隆基一樣的毀滅者、主宰者，卻還不曾有隆基的機遇與能力。他是力量的神，更是毀滅的神，它很難成為我們每一個人都熱愛的神，卻一定是我們每一個人崇拜的神。

二、天下苦秦長久矣，吾等今將舉大計

隆基股份是一家令人畏懼的企業(yè)，但還遠遠談不上令人尊敬，原因就是在于隆基正在推動并主導著光伏全行業(yè)的內卷化。愚以為全面的垂直整合是行業(yè)內卷化登峰造極的表現(xiàn)，而并不是什么令我們值得驕傲的東西。

1、什么是內卷？

在開始本章的講述之前，我們需要花一些篇幅來講解“內卷”的概念：當社會資源無法滿足所有人的需求時，人們通過競爭來獲取更多資源，內卷用來指非理性的內部競爭或“被自愿”的競爭，相互間競相付出更多努力以爭奪有限資源，從而導致個體“收益努力比”下降的現(xiàn)象，可以看作是努力的“通貨膨脹”。

補習班就是一個內卷的很好的例子，由于教育資源的限制，各個學校每年的招生名額都是基本確定的，進而每年的錄取率也是基本確定的，所有人都上補習班和所有人都不上補習班從社會整體角度看所得到的結果是一樣的——每年都是基本確定的錄取比率和差不多的錄取名額。但是當社會上出現(xiàn)部分人上補習班但部分人卻沒有上的時候，博弈結果會發(fā)生些許改變，那些有名師額外輔導的孩子有更大的幾率被名校錄取，我們要注意到：全社會的總和結果依舊沒有變化，名師輔導孩子更大的錄取率是源于沒上輔導班孩子們的更低的錄取率。所以此時那些沒有參加輔導班的家長們就可能會陷入“被自愿”的競爭當中。在所有家長都有意愿和能力送孩子去輔導班的情況下，這一社會博弈的最終結果是所有孩子都上輔導班，所有孩子都變得更累了、家長也更累了并且還花更多錢，可是我們卻還是得到同樣的結果——幾乎不變的錄取率。每個人都付出更多，但也只是得到同樣的結果，這就是努力的“通貨膨脹”。

有些人會提出更多的輔導班會使得孩子們學到更多的知識，所以不認為這是內卷。其實不然，有這些疑問的人是沒有搞明白學習的兩個層次的作用，學習首先一個層次的作用自然是學習到這個社會千百年來沉淀下的有用知識成為孩子們步入社會的基本技能；而另一個層面則是“篩選作用”，通過學習一些平日里不怎么用得到但是很難的知識把那些腦瓜子靈活或者更加勤奮的孩子篩選出來以做更進一步的深造培養(yǎng)。尤其是高三的諸多知識點，可能很多人一輩子都不太會用得到，但還是要在拼命報補習班學習，為的就是通過每年一度的國家大篩選。所以站在“篩選作用”層次看，更多的補習班就是群體努力的通貨膨脹。
內卷的例子還有很多，我再列舉一些以方便大家理解，①葵花寶典、欲練此功，必先自宮，練成此功，天下無敵。小A對自己下了狠手并且通過刻苦努力練成了葵花寶典，本以為自己要成為天下無敵了卻發(fā)現(xiàn)有一家出版社，專門出版、印刷并銷售《葵花寶典》，使得天下人手一本葵花寶典；當所有人都天下無敵就沒有人天下無敵，但是全天下人卻都自宮了（努力的通貨膨脹）。我在做一家光伏產業(yè)設備類的創(chuàng)業(yè)公司，有一家公司的老板是我的恩人在我最需要幫助的時候幫助過我，有一次我和他聊天笑著和他講：咱們做的這個設備類生意啊，就類似于那個賣《葵花寶典》的出版商，在全行業(yè)內擴散know how，最后所有人都無敵了，卻沒有人成功。哪怕我們設備廠商自己，也絕非贏家，行業(yè)的全面內卷最終傷害的是每一個我們；②體育場看足球比賽，精彩之處第二排為了有更好的觀看體驗于是就站了起來；第三排無奈跟著站了起來；緊接著是全體育場的人都站了起來，卻很少人因此而看得更清楚；③一個領導九個兵，其中一個古靈精，端茶送水送禮品，領導一碗水端不平，其他人見狀有樣學，全部成了巴結領導的小能手，領導甚喜但也只好一碗水再端平；④在全中國范圍內，影響最為深刻、最為久遠的內卷的案例是房子，在土地供應面積有限卻又集中過分多的資源的一線城市，房子是內卷登峰造極的表現(xiàn)，單就建筑的材料和人工等成本，每平方米房屋哪怕是質量很好的成本也就2500元/㎡左右。一線城市動輒5~10萬的房價完全是有限土地資源下內卷博弈的結果。

生活中內卷的例子還有很多，我在此就不再一一列舉。我曾經有很長一段時間迷惑一個問題：比起上個世紀八九十年代，明明現(xiàn)在社會物質生活條件更好了，可年輕人卻都在喊壓力大，甚至連孩子都不愿意生。是不是我們這一代年輕人太矯情？再深入思考發(fā)現(xiàn)可能也并不全是矯情，內卷使得我們每一個人都是受害者，新一屆年輕人，活的并不輕松。

2、隆基的原罪是推動全行業(yè)的內卷

回不去的2019年，我曾懷著一個朝圣的心去拜見隆基的領導人，年少輕狂的我指點江山，激揚文字，我說~：樂葉的使命已經完成，咱隆基當前要做的事情是把硅片擴張的油門踩到底；一舉將單晶硅片產能擴張到200GW的體量，實現(xiàn)單晶硅片絕對壟斷的市場占有率（70%以上），并主動壓低價格使新進入者無利可圖，竭盡全力打擊任何覬覦單晶硅片的競爭者，壘高自己的護城墻、挖深自己的護城河，把絕大部分精力花在守護單晶硅片的競爭壁壘上，阻止硅片know how在行業(yè)里的任何擴散。于上游，隆基可以收購亞洲硅業(yè)順勢掌握硅料制造的所有知識，有讓硅料隨時擴張的能力，并保持著硅料持續(xù)的擴張節(jié)奏使硅料上游總是處在產能過剩、產能分散的狀態(tài)中；于下游，隆基可以保持最強的電池片研發(fā)并匯聚全行業(yè)的電池研發(fā)領域的人才但并不直接參與電池片制造，而是賣硅片附送電池技術。使電池技術成為隆基硅片的另一種護城河，進一步抬高硅片新進入者的進入難度；價格策略方面，要尤其注意不能讓外部進入者看到超額利潤的可能，資本在沉淀為產能之前決定是否進入思考的是是否有利潤，但當沉淀為產能后決定是否退出時，關注的便是現(xiàn)金成本，熟悉產業(yè)和金融的人都應當會明白，短期狂歡導致的擴張浪潮往往意味著更長、更痛苦的周期低谷；人才方面，是守護競爭壁壘的最關鍵環(huán)節(jié)，因為創(chuàng)造企業(yè)相對競爭優(yōu)勢、相對成本差異的緘默知識在人身上，公司人才的流失就是企業(yè)核心競爭力的流失。

歷史沒有如果，隆基股份選擇了一條垂直整合的道路，于上游硅料，隆基只關注短期利益一味地壓低價格并最終在2020年5月出現(xiàn)了56元/kg的極端低價。這一策略短期看似使得硅片企業(yè)獲得了低成本的采購優(yōu)勢，但嚴重打擊了硅料企業(yè)的擴產信心，整個2018~2020年間沒有任何一家硅料企業(yè)實質性啟動新的硅料項目，這也就為當下?lián)砉铻橥醯於丝陀^基礎；于下游電池組件，隆基大舉進入擴張，迅速成為50GW電池兼50GW組件巨頭。昔日客戶變成了競爭對手，那些原先隆基忠實的客戶出于自我保護的目的紛紛扶持隆基以外的供應商，于是我們在2020年看到了上機數(shù)控與行業(yè)中各家巨頭簽訂的300多達億元硅片長單。正是隆基成就了上機，一同成就的還有京運通、高景、美科、通威硅片、錦州陽光等硅片產能，當前硅片在建產能十分龐大，預計2021年底單晶硅片將會有超過400GW的產能?，F(xiàn)在大家的心態(tài)是，明知產能過剩，依舊紛紛上馬，倒也不全是為了盈利，還有供應鏈安全的考量。你踩我的自留地、我填你的護城河，全行業(yè)每一個環(huán)節(jié)的產能就在這種相互踩踏中，紛紛沖破300GW大關。硅片價格策略方面，由于隆基有50GW的電池、組件產能，硅片成為了為電池、組件賦能的工具，所以硅片的定價策略總是追求短期利潤，意圖抬高其他電池、組件產能的成本，卻不很關注過高硅片定價導致的批量新進入者的問題。人才方面，在隆基擴張50GW電池、組件的過程當中，不可避免的需要挖行業(yè)內其他公司的優(yōu)秀人才，于是乎其他企業(yè)來隆基挖硅片人才也變得理所應當。很多硅片新進入者的核心競爭力，是昔日隆基自己的精英幫著構建的，可是由于鐘董、李總大部分精力被分散在電池、組件等業(yè)務上，對于硅片人才的流失似乎無動于衷。

在隆基股份的推動下，整個光伏行業(yè)都在主動、或被動的走向垂直整合的道路，就連中環(huán)、通威這樣曾幾何時堅守專業(yè)化道路的企業(yè)也在為垂直整合謀篇布局，而那些傳統(tǒng)的組件巨頭也都變?yōu)榱藦念^至尾一樣粗的胖子，我能理解大家進行垂直整合的原因：隆基的硅片多拿來自己用了，關鍵時刻買不到硅片怎么辦？最近愛旭、潤陽因硅片不足導致的開工率不足就是活生生的負面例子，兔死狐悲，于是行業(yè)紛紛參與到了“被自愿”的競爭當中，看似主動擴產，實則背后是萬般無奈。但是光伏產業(yè)鏈條很長，每一個環(huán)節(jié)的知識點都是天量，沒有任何一個老板有能力同時處理好所有環(huán)節(jié)，專業(yè)分工VS垂直整合的誰優(yōu)誰劣在經濟學的課本中早已有答案，它看似守護了自己的供應鏈安全，實則站在行業(yè)整體看，我們最終得到的結果注定是：更大投入、更低產出、更多浪費、更小回報。

以隆基的體量和實力，為行業(yè)構建健康的生態(tài)體系本是其應有之義，而現(xiàn)在的情況是我們每一個人都處在內卷的博弈中不可自拔。隆基有構建健康行業(yè)生態(tài)的實力，卻缺乏行業(yè)命運共同體的思維；對此我們又不能強求什么，因為這和企業(yè)家的成長歷程以及知識體系有關。要想讓這個行業(yè)生態(tài)迎來徹底的改變，我們只能等待，等待新一輩企業(yè)家的崛起，天下苦秦長久矣，吾等今將舉大計。

三、秦骨化黃土，漢血歸黃泉

處于快速技術變革的光伏行業(yè)中的龍頭公司的狀態(tài)往往是如履薄冰，因為技術變革總會使得先發(fā)優(yōu)勢變成歷史包袱，而后進者則可以輕裝上陣。也正是因為如此我們看到了光伏行業(yè)中一輪又一輪的巨頭更迭，在這一點上恐怕當前龍頭也未能幸免，因為光伏行業(yè)的技術更迭依舊十分迅速，熱烈的Topcon、HIT孰優(yōu)孰劣討論本身就是最好的證明。

1、小孩才做選擇題，大人全都要

在下一代技術路線的選擇上，隆基態(tài)度鮮明的選擇Topcon，且不說哪一種技術路線是未來，作為龍頭公司的隆基單就商業(yè)競爭策略上就存在問題，小孩子才做選擇題，大人全都要；作為一家體量龐大的航空母艦級別的公司，正確的做法應當是對每一種技術路線都保持著最緊密的關注以及最大的資源投入，兩種技術路線都應當在隆基內部獲得充分資源的基礎上跑量，在全面掌握各自技術路線詳盡一手生產數(shù)據(jù)、以及深入了解未來潛在發(fā)展方向的基礎上，再決定公司的巨舵朝向哪里。只有小公司才會對技術路線做選擇，因為有限的資源不足以支撐“全都要”，需要拿有限的資源博取更大的潛在成功，所以小公司做選擇題無可厚非?？勺鳛樾袠I(yè)的龍頭老大，每天帶著輿論媒體做選擇題實在是不可思議。治雨愚以為，以當前隆基的行業(yè)布局狀態(tài)，最需要坐下來與促膝長談的人；決定千億資源投向哪里不能只依靠自己實驗室里的數(shù)據(jù)。

2、單晶硅片已經開始過剩并且格局分散化

我們再來看看單晶硅片產業(yè)環(huán)節(jié)，屬于單晶硅片超額利潤的時代正在一去不返，原因有三：①單晶硅片已經實現(xiàn)接近100%的普及率，難以通過技術代差獲得超額利潤；②單晶硅片的know how已經嚴重擴散，大批曾名不見經傳的公司正在跑步入場，二人獨享盛宴的現(xiàn)象已經成為歷史，二線工廠擴產速度普遍快于龍頭；③硅片產能＞硅料產能，硅片已經開始出現(xiàn)實質性過剩，決定一個環(huán)節(jié)的利潤的只是這個環(huán)節(jié)自身的供求關系，事實終將證明：在單晶硅片已經產能過剩的前提下，硅片希望通過漲價轉移成本以保持原先的利潤率注定是妄想。硅料漲價是消滅硅片超額利潤的直接原因，這幾天我看到硅片龍頭企業(yè)又在漲價格了，希望把166硅片漲價到4.9元/片，如果硅片能站穩(wěn)這一價格，硅料將會很快的上漲至250元的高位，硅片仍舊注定利潤壓縮。遲早有一天硅片漲不動了（面臨下游需求的猛烈反彈，大不了這光伏電站就不安裝了），但硅料還能漲得動，直至出于邊際供給者的硅片產能沒有利潤，躺平不動。

這么多年來，隆基股份在電池、組件領域構建新的競爭力不余遺力，但效果甚微，支撐帝國的依舊是硅片。當前還能算作是有利的點是行業(yè)并沒有全面過剩，雖然我們擁有超過300GW的電池、組件、玻璃、膠膜產能，但硅料緊缺只能滿足180GW的需求，所以雖然很多企業(yè)開工率低了些，但總歸不至于全行業(yè)產能過剩，很多漲價能最終傳導到客戶端。而到了2022年下半年情況會有些許不同，當前硅料也瘋狂，在建產能50萬噸，硅料環(huán)接的產能要在未來18個月翻倍！明年行業(yè)有著可以完全滿足超過300GW需求的產出，隨著硅料的釋放，我們由產能過剩最終轉變?yōu)楫a品過剩。行業(yè)產品價格將會不可避免的迎來雪崩。隱約感覺2022~2025年的行業(yè)周期會和2012~2015年那一輪十分類似。

3、成也硅料、敗也硅料，硅料乃光伏周期之王

隆基依托之前較高的硅片市場占有率，針對硅料環(huán)接的戰(zhàn)術和執(zhí)行可以說做到了完美，依托于對供求關系的深刻理解，隆基總能最合適的時機出手，把硅料鎖定在最低價格，2020年隆基三季度的額超額利潤就有一部分來自超低價硅料的貢獻?？墒浅梢补枇?、敗也硅料，過分的上游博弈使得大家沒有任何擴產信心，從而引發(fā)了今天全行業(yè)的硅料緊缺。這個博弈過程中，硅料也終歸不會是贏家，當前200多元/kg的價格所引發(fā)的擴產浪潮也是史無前例的，本輪硅料產能投放后，可能需要行業(yè)需求達到400GW的高峰，才會使得行業(yè)再平衡。

整體來看，對于垂直整體廠商，硅料漲價階段對大家是有利的，因為從硅料變?yōu)樽罱K產品的過程中有很長的流轉周期，大約4個月左右，漲價意味著手中的庫存價值提升。而且雖然組件價格是鎖定的，但從商務實際操作來看，在原材料價格猛烈變化后都具有重新談判價格的空間。所以庫存價值的提升最終有很大可能會化作企業(yè)的利潤。在這種情況下，行業(yè)內公司2021年的利潤情況想必不會太差，但到了2022年可能會是另一番場景。

2022年硅料的跌價歷程將會和今年的光伏玻璃十分類似，不跌則已，一跌驚人。以現(xiàn)在行業(yè)中非常不理性的供應鏈博弈的狀態(tài)，漲的時候硅料企業(yè)不留情面；那么在下跌過程中下游企業(yè)也會毫不留情。硅料很有可能在2022年某一個供求關系的轉折點上，用三個月的時間把價格跌去150元以上，從200多元跌至50~60元。彼時行業(yè)內卷、垂直整合、惡性供應鏈斗爭的弊端就會顯現(xiàn)的玲璃盡致了，快速又短期的價格下跌將會給每一個垂直整合的廠商造成巨大的庫存跌價損失。以隆基的發(fā)展規(guī)劃和未來的體量，毛估估2022年隆基手上有6~8萬噸的硅料以各種形式的產品形態(tài)流轉，6~8萬噸硅料以及平均每千克150元的跌價可就是意味著90~120億元的庫存損失，而且預計這個現(xiàn)象在行業(yè)內會很普遍只是隆基更加登峰造極。

四、不忘初心，牢記使命

當前光伏行業(yè)還有一個非常不好的現(xiàn)象，那就是大家普遍不守信用，簽訂協(xié)議后價格經常要重新談判，有的甚至要重新談判三四輪，而且當不守信用變成一種風氣后，大家談判談的還特別理直氣壯；這不，最近硅料還在暴漲，估計很多銷售人員跑又在了和客戶重新談價的路上。對此，組件客戶也不堪其擾，測算好收益率的項目還得重新來過，有的項目則可能因漲價而不滿足收益率的要求導致項目停止，前期大量工作白費。既然今年龍頭公司不能帶有守信用，那么明年大型電站業(yè)主也就可以帶頭毀合約，所以一旦硅料價格下跌，不等垂直整合廠商的庫存流轉出去，重新談價的電站業(yè)主就已經找上門來。

本以為，隨著行業(yè)走向集中，行業(yè)龍頭會帶頭守護行業(yè)信用，建立行業(yè)新風氣，而實際情況是并沒有見到太多改變。治雨期待著通過自身的努力，以及新一輩企業(yè)家的成長，能為這個行業(yè)的健康發(fā)展帶來些許正向的力量。

原標題：深度分析推動本輪光伏行業(yè)漲價的原因