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事件：公司發(fā)布2021 年半年報，2021 年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.27億元，同比增長38.40%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.28 億元，同比增長60.05%。

其中單第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.94 億元，同比增長13.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.68 億元，同比增長26.62%。

EPCO 一體化疊加優(yōu)先上市奠定品牌優(yōu)勢，上半年持續(xù)擴張助力業(yè)績大幅增長：公司深耕用戶端配電網(wǎng)市場多年，EPCO 一體化布局綜合能力突出，同時優(yōu)先上市在業(yè)內奠定一定品牌優(yōu)勢，業(yè)務區(qū)域持續(xù)擴張帶動業(yè)績高增長，截至2021H1，公司已實現(xiàn)對全國經(jīng)濟和用電第二大省江蘇的13 個省轄市的電力業(yè)務地域全覆蓋，同時積極進行省外擴張。據(jù)公司公告，2021 年上半年公司各項財務指標基本保持穩(wěn)定。

其中，毛利率為29.28%，同比增長1.62%，應收賬款保持穩(wěn)定。由于公開發(fā)行上市資產(chǎn)負債率由2020 年末的52.88%下降到38.97%。

持續(xù)加碼新能源發(fā)電板塊業(yè)務，進一步布局“光伏+儲能”：日前公司發(fā)布成立全資子公司“江蘇光明頂新能源科技有限公司”的公告，開展新能源發(fā)電項目投資、開發(fā)、建設、經(jīng)營管理等業(yè)務，助力公司進一步拓展新能源市場。此前公司在光伏板塊已有布局，同時已擁有包括光伏充電樁、智慧光伏發(fā)電、一體化分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電在內的多項光伏儲能相關專利，具有優(yōu)質技術研發(fā)能力。公司有望在目前EPCO 模式基礎上導入光伏板塊業(yè)務，延伸其用戶端配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，對EPC 端及運維端均存在利好。從EPC 的角度看，引入光伏及儲能業(yè)務有望提升用戶端配電EPC 項目規(guī)模；從運維端看，引入光伏業(yè)務對電力運維及監(jiān)測方面提出更高要求，同時在用戶端配建光伏項目有利于提升用戶用電經(jīng)濟性，客戶粘性有望提升。

碳中和推進下新能源產(chǎn)業(yè)政策利好，公司發(fā)展前景廣闊。碳中和推進下包括碳市場啟動、分時電價、屋頂分布式光伏等多項政策密集出臺，不斷帶動分布式光伏及用戶側儲能配置意愿。未來用戶端對分布式光伏及儲能建設需求有望大幅增長，公司乘政策東風適時布局新能源領域，光伏板塊業(yè)務也將為其未來業(yè)績增長提供強有力支撐。

股權激勵計劃激發(fā)人才潛力，核心技術骨干助力公司成長。公司擬授予董事、中層管理人員、核心技術（業(yè)務）骨干以及董事會認為需要激勵的其他員工共計300 萬股限制性股票，占股本總額2.14%。本次股權激勵計劃業(yè)績考核年度為2021-2023 年，考核目標要求以2020 年營收為基數(shù)，未來三年營收復合增長率不低于25%。股權激勵計劃的實行，不僅有助于公司激勵和留住核心人才，共同推進公司長期發(fā)展服務和業(yè)績穩(wěn)定提升，也有助于提升外部技術、管理等方面的人才對公司的認可度，吸引優(yōu)秀人才加入，助推公司長期發(fā)展。

投資建議：公司為電力咨詢設計、建設、設備供應和智能用電運維服務的全產(chǎn)業(yè)鏈服務供應商，聚焦用戶端配網(wǎng)市場，其服務一體化、市場經(jīng)營、服務質量和品牌優(yōu)勢明顯，有望受益碳中和碳達峰背景下的電力建設投資規(guī)模提升以及智能用電需求釋放。我們看好公司未來的成長空間，預計2021 年-2023 年公司的營業(yè)收入18.96、25.19、32.31億元，分別同比增長38.5%、32.8%、28.2%；凈利潤3.33、4.39、5.67億元，分別同比增長40.0%、32.0%、29.2%，成長性突出；維持買入-A的投資評級，6 個月目標價為91.0 元。

風險提示：政策力度不及預期的風險，公司業(yè)務區(qū)域相對集中風險，安全質量控制風險，市場競爭加劇 

原標題：蘇文電能：業(yè)務范圍持續(xù)擴張 進一步布局“光伏+儲能”等新能源領域