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國(guó)家能源局公開(kāi)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改方案。

點(diǎn)評(píng)：

中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組認(rèn)為國(guó)家能源局對(duì)于“生態(tài)環(huán)境保護(hù)沒(méi)有擺上應(yīng)有高度”。1）2020年8月31日至9月30日，中央第六生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組對(duì)國(guó)家能源局開(kāi)展了第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。2）2021年1月29日，督察組反饋了《國(guó)家能源局中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告》，指出了其中多項(xiàng)問(wèn)題是由于國(guó)家能源局“生態(tài)環(huán)境保護(hù)沒(méi)有擺上應(yīng)有高度”，主要包括“貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示不夠深入”、“推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)整不夠到位”、“統(tǒng)籌推進(jìn)能源發(fā)展與生態(tài)環(huán)保不夠有力”等方面；以及存在“政策體系體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求不夠”、“管行業(yè)必須管環(huán)保的要求落實(shí)不力”等問(wèn)題。

國(guó)家能源局提出整改方案。1）2021年8月31日，國(guó)家能源局發(fā)布貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告反饋問(wèn)題整改方案。2）國(guó)家能源局從4個(gè)方面提出了64項(xiàng)具體整改舉措，目前整改措施積極推進(jìn)中。

未來(lái)我國(guó)能源發(fā)展思路逐步清晰。1）大力發(fā)展非化石能源。堅(jiān)持集中式和分布式發(fā)展并重，優(yōu)化風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)布局。扎實(shí)推進(jìn)主要流域水電站規(guī)劃建設(shè)。在確保安全的前提下積極有序推進(jìn)沿海核電建設(shè)。積極推進(jìn)地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)供熱、生物質(zhì)天然氣等可再生能源開(kāi)發(fā)利用。2）優(yōu)化區(qū)域能源發(fā)展布局。重點(diǎn)建設(shè)國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出的清潔能源基地和海上風(fēng)電基地。3）能源清潔高效利用。持續(xù)降低煤炭占能源消費(fèi)總量的比重，“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少。加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升終端用能電氣化水平。

投資建議：新能源運(yùn)營(yíng)商突圍之戰(zhàn)漸近。1）我們?cè)谀瓿醯男袠I(yè)深度報(bào)告《碳中和：新能源運(yùn)營(yíng)商的突圍之戰(zhàn)》當(dāng)中明確提出：①伴隨碳中和配套政策逐步落實(shí)，電價(jià)體系、新能源補(bǔ)貼模式都將改變，垃圾焚燒、風(fēng)電光伏等新能源運(yùn)營(yíng)商的盈利能力及現(xiàn)金流水平都將獲得明顯提升，行業(yè)有望迎來(lái)重新估值的機(jī)會(huì)。②另一方面，從基本面來(lái)看，伴隨國(guó)內(nèi)個(gè)人和機(jī)構(gòu)參與碳交易比例提升，將逐步形成合理且穩(wěn)定的碳定價(jià)機(jī)制，長(zhǎng)期來(lái)看碳交易價(jià)格有望超預(yù)期。垃圾焚燒作為新能源核心組成部分之一，行業(yè)有望通過(guò)抵押CCER等方式獲得融資支持，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用率，在提升盈利能力的同時(shí)改善現(xiàn)金流。2）推薦垃圾焚燒龍頭三峰環(huán)境、綠色動(dòng)力、瀚藍(lán)環(huán)境、光大環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保與上海環(huán)境。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)低于預(yù)期、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期等。 

原標(biāo)題：國(guó)君環(huán)保：新能源運(yùn)營(yíng)商突圍之戰(zhàn)漸近