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近期，汽車(chē)零部件上市公司紛紛發(fā)布2023年年中財(cái)報(bào)。從這些半年報(bào)中可以看出，今年以來(lái)，在經(jīng)歷整車(chē)銷(xiāo)售的價(jià)格“內(nèi)卷”、原材料價(jià)格波動(dòng)等挑戰(zhàn)，也迎來(lái)消費(fèi)激勵(lì)政策帶來(lái)的正向傳導(dǎo)作用，特別是汽車(chē)電動(dòng)化與智能化發(fā)展呈現(xiàn)一日千里之勢(shì)的背景下，零部件行業(yè)在諸多市場(chǎng)變化中依舊堅(jiān)韌前行。

今年上半年，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出哪些亮點(diǎn)？記者選取了重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊中比較有代表性企業(yè)，根據(jù)它們的年中財(cái)報(bào)一窺究竟。

01

動(dòng)力電池：依舊供需兩旺 強(qiáng)化能力建設(shè)

今年上半年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，也進(jìn)一步帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)旺盛發(fā)展勢(shì)頭。SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到304.3GWh，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)50.1％。其中，中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商表現(xiàn)突出，在全球企業(yè)10強(qiáng)中占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)裝機(jī)量為190.4GWh，占總市場(chǎng)份額的62.6％。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）依據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售303.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38％，帶動(dòng)相應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量約142.8GWh，同比增長(zhǎng)42％。

市場(chǎng)行情大好，使得不少動(dòng)力電池上市公司贏得了營(yíng)收與利潤(rùn)的“雙豐收”。寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)總收入1892.46億元，同比上升67.52％；歸母凈利潤(rùn)207.17億元，同比上升153.64％。億緯鋰能披露的半年報(bào)顯示，該公司同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收229.76億元，同比增長(zhǎng)53.93％；歸母凈利潤(rùn)21.51億元，同比增長(zhǎng)58.27％。今年上半年，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.39億元，同比增長(zhǎng)76.42％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.09億元，同比增長(zhǎng)223.75％；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3537.01萬(wàn)元，上年同期為虧損1.73億元。

與動(dòng)力電池市場(chǎng)需求旺盛相呼應(yīng)的是，隨著新工廠(chǎng)、新產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段，多家頭部動(dòng)力電池上市公司的出貨規(guī)模增長(zhǎng)迅速。與此同時(shí)，它們?nèi)栽诓粩嗉哟笱邪l(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新力度。據(jù)了解，寧德時(shí)代麒麟電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車(chē)，助力配套車(chē)型CLTC綜合工況續(xù)駛達(dá)到1000公里以上；此外，該公司還發(fā)布全新的凝聚態(tài)電池，并宣布了4C麒麟電池首發(fā)平臺(tái)和鈉離子電池首發(fā)車(chē)型。國(guó)軒高科發(fā)布了最新自研LMFP（磷酸錳鐵鋰）體系的L600啟晨電芯及電池包。欣旺達(dá)推出了“閃充電池”，支持電動(dòng)汽車(chē)輕松續(xù)駛1000公里，10分鐘充電可從20％至80％SOC。

值得關(guān)注的是，為進(jìn)一步保障生產(chǎn)所需的上游關(guān)鍵資源及材料供應(yīng)，動(dòng)力電池企業(yè)還通過(guò)自建、參股、合資、收購(gòu)等多種方式參與鋰、鎳、鈷、磷等礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)品的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。國(guó)軒高科自2021年“落戶(hù)”江西宜春以來(lái)，先后取得了宜豐縣白水洞礦、水南段礦和奉新縣華友礦的礦權(quán)。今年2月，國(guó)軒高科新組建華友礦業(yè)團(tuán)隊(duì)，僅用不到半年的時(shí)間，就獲得了采礦權(quán)延續(xù)的行政許可。本次采礦權(quán)將延續(xù)至2025年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)至5萬(wàn)噸／年，新增產(chǎn)能正在規(guī)劃中。智利是全球鋰資源儲(chǔ)量最大的國(guó)家，比亞迪正在與該國(guó)政府和包括SQM在內(nèi)的公司就新的提鋰技術(shù)進(jìn)行談判。據(jù)悉，比亞迪在獲得SQM鋰原料優(yōu)惠價(jià)格后，正在智利北部建設(shè)電極工廠(chǎng)。

不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士也指出，動(dòng)力電池行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)要警惕產(chǎn)能過(guò)剩隱患。長(zhǎng)安汽車(chē)此前在互動(dòng)平臺(tái)表示，在新能源汽車(chē)方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過(guò)剩。一項(xiàng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000～1200GWh，而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為354.6GWh，與累計(jì)裝車(chē)量（184.4GWh）之間的缺口達(dá)170.2GWh；即使剔除出口（67.1GWh）的影響，依舊多出約103.1GWh的產(chǎn)量。

02

發(fā)動(dòng)機(jī)：整體緩慢復(fù)蘇 轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行

今年上半年，柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢(shì)，一季度各大企業(yè)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從4月出現(xiàn)回落。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年6月，我國(guó)多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量為31.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.36％，增幅進(jìn)一步縮窄，環(huán)比下降0.73％；1～6月，累計(jì)銷(xiāo)量215.8萬(wàn)臺(tái)，同比增7.3％。

今年1～6月，我國(guó)多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量位居前10的企業(yè)分別是濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動(dòng)力、東風(fēng)康明斯、福田康明斯和上海新動(dòng)力。其中，濰柴以超35萬(wàn)臺(tái)的成績(jī)拿下市場(chǎng)冠軍寶座，依然是排名前10廠(chǎng)商中惟一一家累計(jì)銷(xiāo)量突破30萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)。

云內(nèi)動(dòng)力發(fā)布的2023年半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.31億元，同比下降3.62％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.87億元，虧損減少40.19％。根據(jù)東安動(dòng)力發(fā)布的半年報(bào)，2023年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約25.75億元，同比減少20.5％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1677萬(wàn)元，同比減少69.54％。濰柴動(dòng)力2023年半年報(bào)顯示，公司同期營(yíng)業(yè)收入約1061.35億元，同比增加22.32％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約38.99億元，同比增加63.07％。濰柴方面表示，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及出口市場(chǎng)需求旺盛，2023年上半年，重卡行業(yè)需求有所復(fù)蘇；公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)力突破戰(zhàn)略市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，大缸徑和液壓等戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不斷加大，共同推動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。

今年上半年，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)上下游市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，但需求略顯不足，銷(xiāo)量仍處于緩慢恢復(fù)階段。終端方面，2023年上半年，中國(guó)重卡行業(yè)需求有所復(fù)蘇，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐步恢復(fù)，商用車(chē)持續(xù)回暖。此外，商用車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所變化，價(jià)格較低的車(chē)型得到市場(chǎng)的青睞，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲軟；加之受?chē)?guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)于2023年7月1日全面實(shí)施，整車(chē)企業(yè)消化發(fā)動(dòng)機(jī)庫(kù)存壓力的影響，導(dǎo)致商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

在此背景下，發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)正在通過(guò)不斷加大產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓，加快產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，努力拓展新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，它們紛紛采取優(yōu)化內(nèi)部管理、加大關(guān)鍵核心零部件采購(gòu)成本的降本等方式，提升企業(yè)盈利能力。例如，云內(nèi)動(dòng)力優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化、智能化方向發(fā)展，并積極向市場(chǎng)投放混合動(dòng)力總成等新產(chǎn)品。濰柴則實(shí)現(xiàn)重卡行業(yè)海內(nèi)外市場(chǎng)共同發(fā)展，發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓等其他業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，并持續(xù)推動(dòng)向混動(dòng)、純電、氫能等新能源動(dòng)力方向加速轉(zhuǎn)型。

03

發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 產(chǎn)品加速落地

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1128.1萬(wàn)輛和1126.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.1％和8.8％；新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.4％和44.1％。得益于汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的發(fā)展，汽車(chē)電子板塊發(fā)展延續(xù)了之前的強(qiáng)勢(shì)，多家上市公司市值均在高位徘徊，同時(shí)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)雙增。

德賽西威2023年半年報(bào)顯示，1～6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.24億元，同比增長(zhǎng)36.16％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.07億元，同比增長(zhǎng)16.47％。同期，華陽(yáng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.68億元，同比增長(zhǎng)15.39％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)11.64％。均勝電子今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入270億元，同比增長(zhǎng)約18％；歸母凈利潤(rùn)約4.76億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；扣非凈利潤(rùn)約3.96億元，同比增長(zhǎng)約385％。

當(dāng)前，汽車(chē)電動(dòng)化、智能化變革持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在這些領(lǐng)域已經(jīng)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而隨著今年上半年國(guó)內(nèi)多地推出一系列支持政策，自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的條件進(jìn)一步完善，推動(dòng)汽車(chē)電子、智能座艙及智能駕駛相關(guān)“賽道”的市場(chǎng)滲透率不斷提升。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)與科瑞咨詢(xún)聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》顯示，2023年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)L2自動(dòng)駕駛功能裝車(chē)率已經(jīng)逼近40％；從價(jià)位區(qū)間上看，售價(jià)16萬(wàn)以上的車(chē)型大多都已具備L2自動(dòng)駕駛功能。

伴隨行業(yè)變革與整合的進(jìn)一步深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正從單一能力競(jìng)爭(zhēng)向體系化競(jìng)爭(zhēng)演變，對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力提出了更高的要求。與此同時(shí)，今年上半年，經(jīng)歷了多輪“價(jià)格戰(zhàn)”，車(chē)企更加注重智能駕駛產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比，希望以新技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)更好的功能。有鑒于此，汽車(chē)電子企業(yè)也開(kāi)始在技術(shù)創(chuàng)新層面“各顯神通”，新技術(shù)、新產(chǎn)品加速量產(chǎn)落地。

今年上半年，德賽西威第三代智能座艙域控制器已在理想、奇瑞汽車(chē)等眾多客戶(hù)的車(chē)型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)配套，第四代智能座艙域控制器也獲得了多個(gè)項(xiàng)目訂單；高算力智能駕駛域控制器在理想汽車(chē)、路特斯、上汽等眾多客戶(hù)的車(chē)型上量產(chǎn)配套；同時(shí)，該公司還發(fā)布了Smart Solution 2.0智慧出行解決方案。華陽(yáng)集團(tuán)方面表示，AR-HUD產(chǎn)品已推出PHUD、光波導(dǎo)樣機(jī)；屏顯示類(lèi)多尺寸、多形態(tài)產(chǎn)品量產(chǎn)，新獲得了中大尺寸OLED屏的定點(diǎn)項(xiàng)目，并完成電子外后視鏡商用車(chē)平臺(tái)預(yù)研且獲得項(xiàng)目定點(diǎn)。均勝電子部分智能駕駛項(xiàng)目已完成A樣的開(kāi)發(fā)和POC（驗(yàn)證測(cè)試）；此外，該公司還發(fā)布首款基于高通Snapdragon Ride第二代芯片的智能駕駛域控制器產(chǎn)品nDriveH，并與地平線(xiàn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)高級(jí)輔助駕駛（ADAS）、自動(dòng)駕駛、智能人機(jī)交互等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

04

汽輪車(chē)胎：內(nèi)銷(xiāo)出口向好 新品配套提速

今年上半年，輪胎行業(yè)整體復(fù)蘇向好。首先，輪胎主要原材料價(jià)格低位震蕩下行，尤其炭黑降幅明顯；橡膠整體呈現(xiàn)震蕩偏弱的走勢(shì)；丁二烯、促進(jìn)劑、防老劑、氧化鋅均呈現(xiàn)不同程度回落態(tài)勢(shì)。原材料價(jià)格的回落進(jìn)一步降低了輪胎制造的成本壓力，有助于企業(yè)盈利水平提高。其次，隨著海運(yùn)價(jià)格的下降及運(yùn)力供應(yīng)得到保障，使得輪胎出口業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)提供的38家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2023年1～6月，其綜合外胎產(chǎn)量3.04億條，同比增長(zhǎng)14.1％，其中全鋼胎、半鋼胎分別同比增長(zhǎng)12.4％、15.4％。另根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)出口海外新的充氣橡膠輪胎達(dá)30008萬(wàn)條，數(shù)量增長(zhǎng)6.9％，金額增長(zhǎng)20.6％。

玲瓏輪胎半年報(bào)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約92.37億元，同比增長(zhǎng)9.92％；凈利潤(rùn)約5.61億元，同比增長(zhǎng)406.61％。賽輪輪胎同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.31億元，同比增長(zhǎng)10.84％；歸母凈利潤(rùn)10.46億元，同比增長(zhǎng)46.26％；扣非歸母凈利潤(rùn)11.34億元，同比增長(zhǎng)62.06％，均創(chuàng)歷史同期最好水平。三角輪胎今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約51.95億元，同比增長(zhǎng)21.46％；凈利潤(rùn)約6.08億元，同比增長(zhǎng)180％；公司生產(chǎn)各類(lèi)輪胎1167.1萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)10.3％；銷(xiāo)售1302.5萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)22.5％。

相比傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)品，新能源汽車(chē)輪胎對(duì)安全、抓地力、低噪聲、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。新能源汽車(chē)的崛起給輪胎行業(yè)帶來(lái)“換道超車(chē)”的機(jī)會(huì)，自主輪胎品牌正在加快市場(chǎng)拓展的腳步，重點(diǎn)企業(yè)針對(duì)新能源汽車(chē)打造了相應(yīng)的配套產(chǎn)品。

比如，三角輪胎針對(duì)新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，推出適配于其使用工況的專(zhuān)用輪胎。2023年，針對(duì)內(nèi)外貿(mào)高性能輪胎及新能源汽車(chē)專(zhuān)用輪胎市場(chǎng)需求，該公司重點(diǎn)推出了EffeXSport、ReliaXTouring及EffeXSUV三個(gè)系列的產(chǎn)品并全面推向市場(chǎng)。今年上半年，賽輪輪胎在國(guó)內(nèi)線(xiàn)下門(mén)店推出了新能源汽車(chē)、豪華駕享、都市駕馭及超高性能四大系列液體黃金乘用車(chē)輪胎新品，其銷(xiāo)量呈不斷上升態(tài)勢(shì)。玲瓏輪胎近日則表示，其配套份額連續(xù)3年位居中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中國(guó)輪胎企業(yè)第一。據(jù)悉，玲瓏輪胎多年來(lái)堅(jiān)守“配套拉動(dòng)零售”戰(zhàn)略，后續(xù)隨著新能源汽車(chē)保有量及滲透率的進(jìn)一步提高，將對(duì)公司新能源汽車(chē)輪胎替換市場(chǎng)形成明顯拉動(dòng)作用。

原標(biāo)題：智電進(jìn)擊攪動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈