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積極開拓海外市場,上半年業(yè)績超預(yù)期。隨著去年國內(nèi)光伏組件的大幅下降,海外平價上網(wǎng)需求高速增長。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),上半年累計出貨32.2GW,同比增長86%。3月份以來,組件每月出口規(guī)模已達(dá)到6GW左右。隆基股份積極布局海外市場,組件海外出口占比大幅提升。同時公司成本端穩(wěn)步下降。根據(jù)公司公告,公司2019年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤19.41到20.71億元,同比增長50~60%,扣非后歸母凈利潤19.41億元~20.71億元,同比增長55~65%,公司業(yè)績增長超出市場預(yù)期。

下半年國內(nèi)競價項目啟動,行業(yè)迎來景氣度高點。2019年7月11日,國家能源局發(fā)布《2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價工作總體情況》。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價工作總體情況》,2019年一共有3921個項目納入國家競價補貼,總裝機規(guī)模為22.79GW,其中集中式項目為18.12GW,分布式項目規(guī)模為4.66GW,預(yù)計年度補貼需求為17億元。根據(jù)國家能源局官方解讀,“今年光伏發(fā)電項目建設(shè)規(guī)模在5000萬千瓦左右,預(yù)計年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機容量在4000~4500萬千瓦左右”。國內(nèi)上半年光伏并網(wǎng)規(guī)模預(yù)計在12GW左右,隨著競價項目的啟動,下半年國內(nèi)裝機需求環(huán)比上半年會有明顯提升,行業(yè)景氣度有望迎來高點。

光伏行業(yè)成長性高,龍頭企業(yè)業(yè)績確定性強,建議長期關(guān)注。從全球來看,由于光伏系統(tǒng)成本的下降,部分地區(qū)光伏招標(biāo)電價已經(jīng)低于當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r,實現(xiàn)平價上網(wǎng)。全球光伏呈現(xiàn)多點開花狀態(tài)。歐洲光伏協(xié)會預(yù)計2019-2021年光伏全球新增裝機128.4、144和158GW,增速分別為25%,12%和10%。隆基股份積極布局海外市場,下半年大部分產(chǎn)能均已簽訂海外訂單,全年業(yè)績確定性強,建議長期關(guān)注。

盈利預(yù)測:預(yù)計公司2019-2021年全年凈利潤分別為43.56/54.65/63.49億元,同比增長70.3%/25.5%/16.2%,對應(yīng)估值19.2/15.3/13.2倍。

 

原標(biāo)題：隆基股份:中報業(yè)績亮眼,期待下半年光伏旺季